Comment envoyer un mail à l'aide des champs dynamiques

Qu'est-ce que les éléments dynamiques ?

Les éléments dynamiques, ou short codes, sont des codes qui seront transformés en données dans vos mails ou présentations.

Ces éléments dynamiques vous permettent de faciliter l'envoi de vos mails ou la création de vos présentations.

En ajoutant des éléments dynamiques à vos modèles de mails ou vos modèles de présentation, vous personnaliserez le contenu en fonction des informations que vous aurez renseigner dans vos fiches clients, fiches prestataires, fiches lieux et prestations et événements.

Les éléments dynamiques ont leur intérêt dans deux grandes parties du logiciel : 

Dans les emails : cliquez ici

 

Emails.png

 

Dans les Présentations : cliquez ici 

 

Prez.png

Eléments dynamiques et emails

A- Où trouver les éléments dynamiques concernant les emails ?

A partir de la roue dentelée située à droite, cliquez sur Gestion des emails : 

Votre page sera redirigée vers la partie "Modèle de mails" où vous pourrez configurer tous vos modèles de mails.
Pour comprendre comment configurer vos modèles de mails, cliquez ici.

B- Ajouter des éléments dynamiques à vos modèles de mails

Vous pouvez choisir de créer un nouveau modèle en cliquant sur "Ajouter un modèle" ou modifier un modèle existant en cliquant sur le crayon situé dans la colonne Actions : 

A partir de votre modèle, vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs éléments dynamiques.
La liste de tous les éléments dynamiques se trouve dans la partie "Eléments dynamiques" :

Pour ajouter un élément dynamique, placez vous (dans l’objet de l’email ou dans le message) à l’endroit où vous voulez l’insérer, et effectuez un simple glisser-déposer : 

Celui-ci apparaîtra sous le format suivant : 

C- Comment apparaissent les éléments dynamiques sur vos emails ?  

A partir d'une fiche client ou prestataire, vous avez la possibilité d'envoyer un email aux contacts en cliquant sur l'icône enveloppe.
Consultez cette page pour comprendre comment envoyer un email à vos contacts.

Lorsque vous sélectionnez le modèle de mail que vous aurez préalablement configuré avec les éléments dynamiques, ceux-ci apparaitront automatiquement lors de l'envoi du mail.

Les éléments apparaîtront uniquement si vous avez renseigner les informations concernant le client, le prestataire, l'événement, le responsable de projet ou les lieux et prestations sélectionnées. 


D- Ajouter des éléments dynamiques lors de l'envoi d'un mail :

Vous avez également la possibilité d'ajouter des éléments dynamiques directement à votre email. Pour ce faire, cliquer sur la partie "Champs dynamiques". Vous y trouverez tous les éléments dynamiques :

Pour ajouter des éléments dynamiques dans l'email, placez vous à l'endroit où vous souhaitez l'insérer et CLIQUEZ sur l'élément dynamique. Celui-ci s'ajoutera automatiquement avec les informations qui concernent l'élément dynamique. 

Pour découvrir :

- les éléments dynamiques concernant le client, cliquez ici. 

- les éléments dynamiques concernant le prestataire, cliquez ici. 

- les éléments dynamiques concernant l'événement, cliquez ici. 

- les éléments dynamiques concernant le responsable de projet, cliquez ici. 

- les éléments dynamiques concernant les lieux et prestations, cliquez ici. 

- les éléments dynamiques concernant l'automatisation, cliquez ici.

 

 

 

 

Les éléments dynamiques concernant le client

 

1- Les éléments dynamiques concernant le client

Voici les éléments dynamiques concernant le client que vous pouvez intégrer à vos mails et présentations :


Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 


{(SOCIETE_CLIENT)} : 

Correspond à la société que vous avez indiqué sur la fiche client, dans l'onglet Général pour "Nom de la société cliente".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(CLIENT_PRENOM)} et {(CLIENT_NOM)} : 

Correspond au prénom et au nom que vous avez indiqué sur la fiche contact client, dans l'onglet Général pour "Prénom du contact" et "Nom du contact". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(CLIENT_EMAIL)} : 

Correspond au mail que vous avez indiqué sur la fiche contact client, dans l'onglet Général pour "Email du contact", juste en dessous du Prénom et du Nom du contact. Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(CLIENT_TELEPHONE_DIRECT)} : 

Correspond au numéro que vous avez indiqué sur la fiche client, dans l'onglet Général pour "Téléphone direct du contact".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(ADRESSE)} : 

Correspond à l'adresse que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Adresse".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(ADRESSE 2)} :

Correspond à la seconde adresse que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Adresse 2".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(Code postal} :

Correspond au code postal que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Code postal".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(Ville)} :

Correspond à la ville que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Ville".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(Pays)} :

Correspond au pays que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Pays".
Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

2- Les éléments dynamiques concernant la société cliente de facturation

Voici les éléments dynamiques concernant le client que vous pouvez intégrer à vos mails et présentations :

Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 

Ces champs FACTURATION dépendront de l'adresse sélectionnée dans vos fiches contact client : 
Consultez cette page pour associer une adresse de facturation à une fiche contact client.


- Adresse provenant de "Autres adresses" : les champs facturation correspondrons à cette même adresse
- Adresse principale : les champs facturation correspondront à l'adresse principale de la société cliente
- Aucune sélection : 
        ● Si l'adresse indiquée dans la fiche société cliente a un symbole € : les champs facturation correspondrons à cette même adresse
        ● Si l'adresse indiquée dans la fiche société cliente n'a pas de symbole € : les champs facturation correspondront à l'adresse principale de la société cliente

{(SOCIETE_DE_FACTURATION)} :
{(NUMERO_DE_TVA_DE_FACTURATION)} :
{(SERVICE_DE_FACTURATION} :
{(PRENOM_DE_FACTURATION)} :
{(NOM_DE_FACTURATION)} :
{(EMAIL_DE_FACTURATION)} :
{(TEL_DIRECT_DE_FACTURATION)} :
{(PORTABLE_FACTURATION)} :
{(ADRESSE_DE_FACTURATION)} :
{(ADRESSE_2_DE_FACTURATION)} :
{(CODE_POSTAL_DE_FACTURATION)} :
{(VILLE_DE_FACTURATION)} :
{(PAYS_DE_FACTURATION)} :
{(NUMERO_DE_TVA)} :
{(COMPTE_COMPTABLE)} :

Correspond au numéro de compte comptable que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Compte comptable". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(SIRET)} :

Correspond au numéro de SIRET que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "SIRET". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(CODE_APE)} :

Correspond au code APE que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Code APE". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

{(LANGUE_SOCIETE)} :

Correspond à la langue utilisée par la société que vous avez indiqué sur la fiche société cliente, dans l'onglet Général pour "Langue Société". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche client, cliquez ici. 

Consultez les éléments dynamiques concernant les prestataires en cliquant ici. 

 

Les éléments dynamiques concernant le prestataire

Voici les éléments dynamiques concernant le prestataire que vous pouvez intégrer à vos mails et présentation. 


Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 

{(SOCIETE_PRESTATAIRE)} : 

Correspond au nom de la société prestataire que vous avez indiqué sur la fiche contact prestataire, dans l'onglet Relié Au Prestataire pour "Société Prestataire". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche prestataire, cliquez ici. 

{(PRESTATAIRE_PRENOM)} et {(PRESTATAIRE_NOM)} : 

Correspond au prénom et au nom du contact prestataire que vous avez indiqué sur la fiche contact prestataire, dans l'onglet General pour "Prénom du contact" et "Nom du contact". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche prestataire, cliquez ici.

 

{(PRESTATAIRE_EMAIL)} :

Correspond à l'adresse email que vous avez indiqué sur la fiche contact prestataire, dans l'onglet General pour "Email du contact". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche prestataire, cliquez ici. 

{(PRESTATAIRE_TELEPHONE_DIRECT)}

Correspond au numéro de téléphone direct du contact que vous avez indiqué sur la fiche contact prestataire, dans l'onglet General pour "Téléphone Direct du contact". Pour en savoir plus sur comment remplir une fiche prestataire, cliquez ici. 

Consultez les éléments dynamiques concernant l'événement en cliquez ici.

Les éléments dynamiques concernant l'événement

Voici les éléments dynamiques concernant l'événement que vous pouvez intégrer à vos mails

84.png


Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 

{(CODE EVENEMENT)} :

Ce champ correspond au code événement présent sur vos événements :

 
{(TITRE_DU_PROJET)} :

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à ce que vous avez écrit dans "Titre du projet"

{(DESCRIPTION_DU_PROJET)} : 

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à ce que vous avez écrit dans "Description du projet"

{(NOMBRE_DE_PERSONNES)} : 

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, au nombre de personnes que vous avez indiqué dans "Nombre de personnes".

{(DATES_POUR_CET_EVENEMENT)} : 

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à la date que vous avez indiqué dans "Dates pour cet événement" (la date fixe étant activée par défaut)

- S'il s'agit d'une date fixe, la date apparaîtra dans votre email ou votre présentation de la façon suivante : 09/03/2022.

- S'il s'agit d'une période, la date apparaîtra dans votre email ou votre présentation de la façon suivante : du 09/03/2022 au 10/03/2022.

{(CEST_UNE_PERIODE)} : 

- Si vous avez choisi une date fixe et vous sélectionnez cet élément, un NON s'affichera, car une date fixe n'est pas une période. 

- Si vous avez choisi une période et vous sélectionnez cet élément, un OUI s'affichera.


{(AUTRES_DATES)} : 

Vous pouvez y indiquer d'autres dates possibles pour votre événement, et ce que vous écrirez s'affichera lorsque vous sélectionnerez cet élément. 

{(DATE_FIXE)} : 

- Si vous avez choisi une date fixe, un OUI s'affichera.

- Sinon, un NON s'affichera. 

{(BUDGET_PAR_PERSONNE)} et {(BUDGET_TOTAL)} :

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, au budget par personne que vous avez indiqué dans "Budget par personne" ainsi qu'au budget total que vous avez indiquer dans "Budget total"

{(BUDGET_HTouTTC)}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, au choix de l'affichage du budget HT ou TTC.

{(Lieu(x)_adresse(s)_événement)}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, aux lieux et adresses indiquées : 


{(PAYS)} et {{ZONE_GÉOGRAPHIQUE}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, au choix du pays dans le champ "Pays" et à la zone géographique dans le champ "zones géographiques"

{{FAIT_PRÉCÉDEMMENT}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT et plus d'options, aux éléments contenus dans le champ "fait précédemment"

{{LIEUX/ANIMATIONS_DÉJÀ_CONTACTÉS}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT et plus d'options, aux éléments contenus dans le champ "Lieux/animations déjà contactés"

{{DEROULE_GENERAL}} (uniquement pour les emails)

Correspond, dans le brief général partie LIEUX OU PRESTATIONS SELECTIONNES, aux lieux et prestations ajoutés.

Le déroulé général apparaîtra dans votre email ou votre présentation de la manière suivante :

Pour tout savoir sur la partie Moment cliquez ici.


{{CIBLE}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT et plus d'options, aux éléments contenus dans le champ "Cible"

{{HORAIRE_PRÉSENCE_CLIENT}} (uniquement pour les emails)

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, aux horaires de l'événement correspondant au champ "Horaires"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, les horaires apparaîtront de la façon suivante : de 20h00 à 00h00.

{{SALLES_OCCUPEES}}

Correspond, dans le brief général partie LIEUX ET PRESTATIONS SELECTIONNES aux noms des salles réservées et pour lesquelles le statut de réservation de ces salles est en VALIDÉ. 

Les salles apparaîtrons les unes après les autres : 
Salle 1 + Espace singulier gauche + Salle B


{{DATES_DE_ÉVÉNEMENT_FORMAT_LONG}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, aux dates de l'événement choisis dans "Dates pour cet événement"

- Si c'est une période : Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, les dates apparaîtront de la façon suivante : du mercredi 09 mars 2022 au jeudi 10 mars 2022.
- Si c'est une journée : la date apparaîtra de la façon suivante : le mercredi 09 mars 2022.


{{DATE_DÉBUT_EVENEMENT}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à la date de début de l'événement choisi dans "Dates pour cet événement"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, la date de début apparaîtra de la façon suivante : 09/03/2022


{{DATE_DÉBUT_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à la date de début de l'événement choisi dans "Dates pour cet événement"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, la date de début apparaîtra de la façon suivante : mercredi 09 mars 2022.


{{HORAIRE_DE_DÉBUT}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à l'horaire de début de l'événement choisi dans "Horaires"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, l'horaire de début apparaîtra de la façon suivante : 20h00.

{{DATE_FIN_EVENEMENT}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à la date de fin de l'événement choisi dans "Dates pour cet événement"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, la date de fin apparaîtra de la façon suivante : 10/03/2022.

{{DATE_FIN_EVENEMENT_FORMAT_LONG}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à la date de fin de l'événement choisi dans "Dates pour cet événement"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, la date de fin apparaîtra de la façon suivante : jeudi 10 mars 2022.

{{HORAIRE_DE_FIN}}

Correspond, dans le brief général partie CONTENU DE L'EVENEMENT, à l'horaire de fin de l'événement choisi dans "Horaires"

Lors d'un envoi d'un email ou sur votre présentation, l'horaire de fin apparaîtra de la façon suivante : 00h00.

Pour voir à présent les éléments dynamiques concernant le responsable de projet, cliquez ici.

{{LISTE_UTILISATEUR_EXTERNES}} (uniquement pour les emails)

Correspond, dans l'onglet STAFF aux utilisateurs externes qui ont validé leur présence sur l'événement. 

Cette liste prend différentes formes en fonction de l'utilisation du champ.

Sous forme de texte : 

Sous forme de bloc : 

Pour aller plus loin :

Les éléments dynamiques concernant l'événement - partie 2

Les éléments dynamiques concernant le Responsable de projet

Voici les éléments dynamiques concernant le Responsable de projet que vous pouvez intégrer à vos mails et présentations


Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 

Tout d'abord, vous devez vous rendre dans le menu Administration, cliquez sur Informations générales sur la société, puis dans le menu à gauche, cliquez sur la deuxième icône "Gestion des utilisateurs" puis sur "Mon profil". 


{{RESPONSABLE_DE_PROJET_NOM}} et {{RESPONSABLE_DE_PROJET_PRÉNOM}} : 


Correspond au prénom et au nom que vous avez indiqué dans Mon profil, dans le premier onglet Profil qui s'ouvre automatiquement.
Pour en savoir plus sur comment gérer votre profil et vos informations, cliquez ici. 

Pour les 4 éléments suivants, ils correspondent également à ce que vous avez indiqué dans l'onglet Profil : 

 

{{RESPONSABLE_DE_PROJET_POSTE_OCCUPE}} : 

 

{{RESPONSABLE_DE_PROJET_TELEPHONE_DIRECT}} : 

 

{{RESPONSABLE_DE_PROJET_TELEPHONE_MOBILE}} : 

 

{{RESPONSABLE_DE_PROJET__EMAIL}} : 
{{RESPONSABLE_DE_PROJET_SIGNATURE}} : 


Rendez-vous dans l'onglet Signature. Ce qui apparaîtra dans votre mail correspond au texte que vous aurez indiqué dans "Texte de la signature", et vous aurez un aperçu de ce à quoi votre signature ressemblera (avec ou sans image incluse) lors de l'envoi d'un mail dans "Aperçu de la signature". 

Pour en savoir plus pour configurer votre signature, cliquez ici. 

Les éléments dynamiques concernant les lieux et prestations

Au préalable, consultez cette page pour comprendre comment créer et gérer les lieux et prestations

Voici les éléments dynamiques concernant les lieux et prestations que vous pouvez intégrer à vos mails UNIQUEMENT : 

Pour chacun des éléments, nous vous indiquerons à quoi ils correspondent et où ils sont modifiables dans le logiciel. 

{{LOCALISATION}} :

Correspond, dans la fiche d'un lieu ou d'une prestation, à la localisation indiquée dans l'onglet "Localisation"

{{STATUT DU LIEU-PRESTATION DANS L’ÉVÉNEMENT}} : 

Correspond, dans un événement à l'état d'avancement indiqué dans la partie "Lieux ou prestations sélectionnés". 

Pour comprendre comment suivre l'avancement de vos relations avec les prestataires cliquez ici.

 

{{LIEUX-PRESTATIONS-NOM FICTIF - LISTE}} : 

Correspond, dans la fiche d'un lieu ou d'une prestation, au nom fictif indiqué dans l'onglet "Landing Page" et au champ "Nom fictif". Pour comprendre comment créer une landing page consultez cette page.

Cet élément apparaitra uniquement lors de la réception de l'email.

1- Ajouter le nom fictif 

Pour ajouter le nom fictif de votre lieu/prestation, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Landing page, ajouter le nom fictif de votre lieu/prestation :

2- Comment apparaît l'élément dynamique {{LIEUX-PRESTATIONS-NOM FICTIF - LISTE}}

Lors de la réception de l'email, les lieux/prestations apparaissent sous le format liste : 

 

{{LIEUX-PRESTATIONS-VRAI NOM - LISTE}} : 

Correspond, dans la fiche d'un lieu ou d'une prestation, au vrai nom indiqué dans l'onglet "Landing Page" et au champ "Nom du Lieu ou de la Prestation". Pour comprendre comment créer une landing page consultez cette page.

Cet élément apparaitra uniquement lors de la réception de l'email.

1- Ajoutez le vrai nom

A partir d'une fiche lieu/prestation, cliquez sur l'onglet Landing page et remplissez le champ prévu pour le vrai nom :

Vous pouvez choisir de faire apparaître dans vos landing page le vrai nom ou le nom fictif du lieu ou de la prestation en activant le bouton "NOM SUR LE SITE" sur "NOM FICTIF" ou "VRAI NOM".

 

2- Comment apparaît l'élément dynamique {{LIEUX-PRESTATIONS-VRAI NOM - LISTE}}

Lors de la réception de l'email, les lieux/prestations apparaissent sous le format liste : 

{{LIEUX-PRESTATIONS-NOM FICTIF - IMAGE}} : 

Il s'agit de la liste de tous vos lieux/prestations relié à l'événement présentés où les éléments suivants apparaitrons : nom fictif du lieu/prestation, image et texte d'accroche. Ces éléments seront visibles uniquement lors de la réception de l'email.

1- Ajouter le nom fictif 

Pour ajouter le nom fictif de votre lieu/prestation, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Landing page, ajouter le nom fictif de votre lieu/prestation :

2- Ajouter une image

Pour ajouter une image de votre lieu/prestation, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Médias, sélectionnez l'image à la une en cliquant sur l'étoile.

3- Ajouter un texte d'accroche

Pour ajouter un texte d'accroche, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Mail & Invitation, indiquez le texte d'accroche : 

4- Comment apparaît l'élément dynamique {{LIEUX-PRESTATIONS-NOM FICTIF - IMAGE}}

Lors de la réception de l'email, les lieux/prestations apparaissent sous le format suivant :

 

 
{{LIEUX-PRESTATIONS-VRAI NOM - IMAGE}} : 

Il s'agit de la liste de tous vos lieux/prestations relié à l'événement présentés où les éléments suivants apparaitrons : vrai nom du lieu/prestation, image et texte d'accroche. Ces éléments seront visibles uniquement lors de la réception de l'email.

1- Ajouter le vrai nom

Pour ajouter le vrai nom de votre lieu/prestation, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Informations générales, ajouter le vrai nom de votre lieu/prestation :

2- Ajouter une image

Pour ajouter une image de votre lieu/prestation, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Médias, sélectionnez l'image à la une en cliquant sur l'étoile.

3- Ajouter un texte d'accroche

Pour ajouter un texte d'accroche, à partir de la gestion de la fiche lieu/prestation et de l'onglet Mail & Invitation, indiquez le texte d'accroche : 

4- Comment apparaît l'élément dynamique {{LIEUX-PRESTATIONS-NOM FICTIF - IMAGE}}

Lors de la réception de l'email, les lieux/prestations apparaissent sous le format suivant :

 

Les éléments dynamiques concernant l'automatisation

Si vous avez défini une automatisation dans l'objectif d'envoyer un email, vous aurez la possibilité d'ajouter du contenu dynamique. Il permet de personnaliser chaque message pour que l'email réceptionné ne soit pas perçu comme un message automatique.

A/ Insertion des champs dynamiques

Vous les trouverez dans la partie "Eléments Dynamiques", dans la sous partie "Automatisation" quand vous créez un modèle. Pour les ajouter, faites le glisser à l'endroit désiré, que ce soit dans l'objet de votre e-mail ou dans votre message par défaut.

Les champs dynamiques seront opérationnels en fonction des 3 catégories des déclencheurs d'automatisations suivants :

- Automatisations liées aux évènements,
- Automatisations liées aux devis
- Automatisations liées aux factures

Les autres champs dynamiques (tels que Général, Client, Evènement etc.) seront également fonctionnels à condition qu'il y ai un lien avec votre automatisation.

B/ Définition des champs dynamiques

Tous les champs dynamiques sont fonctionnels si l'automation est concernée par ce champs. En cas de non correspondance, le champs dynamiques ne sera pas visible dans la réception de l'email, il restera affiché uniquement sur la prévisualisation de l'envoi de l'email.

{{NUM_DOCUMENT_FINANCIER}}
Il correspond au numéro du devis ou d'une facture concernée par l'automatisation
{{DATE_HEURE_OUVERTURE_DOC}}

Il vous informera à quelle date et à quelle heure votre client a ouvert un devis ou une facture, qui est caractérisé par un point bleu.

{{LIEN_DOCUMENT_FINANCIER}}

Sera inséré le lien vers le document PDF du devis ou de la facture accessible directement depuis une personne externe à Lab Event.

{{PX_VT_TTC}}

Il correspond au montant du Prix de Vente TTC du devis ou de la facture

{{RESTANT_DU}}

Il est le montant restant en attente de paiement de la facture

{{DATE_ACOMPTE_DANS_DEVIS}}

Elle indique la date d'acompte présente dans le devis, en cas de plusieurs acomptes, une automatisation se déclenchera pour chaque date.

{{DATE_ECHEANCE_FACTURE}}

Elle indique la date de paiement à réceptionner au plus tard de la facture.

{{DATE_DEVIS_A_SIGNER_AVANT_LE}} 

Elle correspond à la date de signature attendu au plus tard du devis. Elle est a remplir manuellement

{{LIEN_EVENEMENT_INTERNE}} 

Sera inséré le lien vers l'évènement afin d'y accéder directement. L'ouverture de ce lien est accessible uniquement aux utilisateurs de Lab Event.

{{LIEN_DOCUMENT_FINANCIER_INTERNE}}

Sera inséré le lien vers le document PDF du devis ou de la facture accessible uniquement pour un utilisateur de Lab Event.

{{PRENOM_NOM_DU_CHARGE_DE_PROJET}}

Seront insérés le Prénom ainsi que le Nom du Chargé de Projet de l'évènement ou du client relié à l'automatisation. Les informations proviennent du contenu renseigné dans la fiche de l'utilisateur concerné.

Si un devis ou une facture concerne votre automatisation et que ce document est relié à un évènement, le Chargé de Projet de l'évènement sera indiqué. 
Dans le cas contraire, si un document financier n'est pas relié à un évènement, alors le Commercial du contact client sera inséré. 

{{CHARGE_DE_PROJET_ET_COORDONNEES}}

Seront insérés les coordonnées du Chargé de Projet de l'évènement ou du client relié à l'automatisation. Les informations suivantes, si elles sont renseignées dans la fiche de l'utilisateur concerné sont : 
- Le Prénom et le Nom
- Le numéro de téléphone Direct et Mobile
- L'adresse email

Si un devis ou une facture concerne votre automatisation et que ce document est relié à un évènement, le Chargé de Projet de l'évènement sera indiqué. 
Dans le cas contraire, si un document financier n'est pas relié à un évènement, alors le Commercial du contact client sera inséré.

{{UTILISATEURS_ADDITIONNELS}}

Seront insérés le Prénom ainsi que le Nom du ou des Utilisateurs Additionnels de l'évènement relié à l'automatisation. Les informations proviennent du contenu renseigné dans la fiche de l'utilisateur concerné.

{{UTILISATEURS_ADDITIONNELS_ET_COORDONNEES}}

Seront insérés les coordonnées de ou des Utilisateurs Additionnels de l'évènement relié à l'automatisation. Les informations suivantes, si elles sont renseignées dans la fiche de l'utilisateur concerné sont : 
- Le Prénom et le Nom
- Le numéro de téléphone Direct et Mobile
- L'adresse email

{{PROFILE_SOCIETE_RELIE}}

Il correspond au profil de société, du devis, de la facture ou de l'évènement relié à l'automatisation.

{{STATUT_DU_SUIVI_EVENEMENT}}

Il indique le suivi de l'évènement lors du déclenchement de l'automatisation.

{{PRIX_DE_VENTE_HT}}

Il correspond au Prix de Vente HT du devis ou d'une facture

{{STATUT_DU_DOCUMENT_FINANCIER}}

Il indique le suivi lors du déclenchement de l'automatisation du devis ou d'une facture

{{CODE_PERSONNALISE_EVENEMENT}}

Il correspond au code personnalisé de l'évènement si l'automatisation est liée à un évènement. Pour en savoir plus consultez cette page.