Personnalisation d'une page client et contact client

Vous pouvez personnaliser la création de votre page client ou contact client en y ajoutant des champs personnalisés CLIENT et champs personnalisés CONTACT CLIENT.

Créer ou modifier votre page CLIENT

Vous pouvez créer ou modifier votre page à partir de l'onglet PERSONNALISÉ de votre fiche société cliente. Cette action vous permet de personnaliser une page cliente à l'aide de champs personnalisés.
Pour comprendre comment créer vos propres champs personnalisés, cliquez ici.

1- Accédez à votre fiche société Cliente : 

Avant d'accéder à la partie "PERSONNALISE", accédez à votre fiche société cliente à partir du menu à gauche : cliquez sur "Liste des clients"

 

2- Sélectionnez votre société cliente

A partir de la colonne CLIENT, sélectionnez votre société cliente ou utilisez le filtre de recherche prévu à cet effet : 

 

3- Accédez à l'onglet PERSONNALISÉ

4- Créez ou modifiez votre page 

A- A partir de zéro : 

Activez le bouton slide vers la droite pour éditer votre page :

Vous pouvez glisser déposer des champs statiques ou dynamiques dans votre page :

Inscrivez les informations dont vous avez besoin dans les champs puis cliquez sur enregistrer : 

B- A partir d'un modèle de page CLIENT

Au préalable, créez vos modèles de page CLIENT.

Choisissez un modèle de page parmi la liste puis cliquez sur "+" pour ajouter le modèle : 

Vous pouvez ensuite éditer votre page de la même manière que la partie A (à partir de zéro).
Terminez en cliquant sur Enregistrer.

5- Exemple de champs à personnaliser sur votre page client : 

Vous pouvez personnaliser votre page client pour y ajouter par exemple le logo de la société, son effectif, son chiffre d'affaires, des informations complémentaires etc.

Créer ou modifier votre page CONTACT CLIENT

Vous pouvez créer ou modifier votre page à partir de l'onglet PERSONNALISÉ de votre fiche contact client. Cette action vous permet de personnaliser une page contact client à l'aide de champs personnalisés.
Pour comprendre comment créer vos propres champs personnalisés, cliquez ici.

1- Accédez à votre fiche contact client : 

Avant d'accéder à la partie "PERSONNALISE", accédez à votre fiche société cliente à partir du menu à gauche : cliquez sur "Liste des contacts client"

2- Sélectionnez votre contact client

A partir de la colonne CONTACT, sélectionnez votre contact client ou utilisez le filtre de recherche prévu à cet effet : 

 

3- Accédez à l'onglet PERSONNALISÉ

4- Créez ou modifiez votre page 

A- A partir de zéro : 

Activez le bouton slide vers la droite pour éditer votre page :

Vous pouvez glisser déposer des champs statiques ou dynamiques dans votre page :

Inscrivez les informations dont vous avez besoin dans les champs puis cliquez sur enregistrer : 

B- A partir d'un modèle de page CONTACT CLIENT

Au préalable, créez vos modèles de page CONTACT CLIENT.

Choisissez un modèle de page parmi la liste puis cliquez sur "+" pour ajouter le modèle : 

Vous pouvez ensuite éditer votre page de la même manière que la partie A (à partir de zéro).
Terminez en cliquant sur Enregistrer.