Reliez le suivi de vos devis-factures à vos événements

Une fois un devis ou une facture crée, vous pouvez modifier leur état d'avancement. A présent, vous pouvez également modifier celui de vos événements associés directement via un devis ou une facture. 

Pour ce faire, ouvrez dans un premier temps un devis ou une facture avec un événement associé.

Attention, cette fonctionnalité ne fonctionne que lorsqu'un événement est associé au devis ou à la facture. 

Vous pouvez retrouver l'événement associé, ainsi que son état d'avancement dans les informations, à droite, de votre client.

Dans un second temps, cliquez sur "Suivi du devis" ou "Suivi de la facture". Un menu déroulant s'affiche. Vous pouvez, à présent, sélectionner l'état d'avancement qui correspond.

Une fois l'état d'avancement du devis ou de la facture sélectionné, une pop-up s'affiche. Elle vous demande si vous souhaitez conserver ou changer l'état d'avancement de votre événement.

  • Si vous souhaitez le modifier, sélectionnez celui qui vous correspond et cliquez sur "Modifier le suivi de l'événement"
  • Si vous ne souhaitez pas le modifier, cliquez sur "Conserver le suivi de l'événement"

Ici, j'ai choisi de modifier le suivi de mon événement. Je retrouve bien, un nouvel état d'avancement pour mon devis ou ma facture et un nouveau suivi pour mon événement.

Au sein de mon événement, je retrouve également les bonnes informations dans une timeline.