Créer un événement : méthodes
Voici les différentes facon de créer un événement
Les 9 méthodes pour créer un événement sur Lab Event
Il existe 9 méthodes pour créer un événement sur Lab Event :
1 - Depuis la barre d'en-tête supérieure
2 - Depuis le menu Evénement
- En cliquant sur Nouvel événement
- En cliquant sur le bouton + situé à côté de la Liste des événements
3 - Depuis la Liste des événements
4 - Depuis le Calendrier par lieux et prestations
5 - Depuis une fiche société cliente
6 - Depuis une fiche contact client
7 - À partir d’un Devis
8 - À partir d’une Facture
9 - Depuis le plan interactif
1 - Depuis la barre d'en-tête supérieure
2 - Depuis le menu Evénement
En cliquant sur Nouvel Événement
En cliquant sur le bouton + situé à côté de la Liste des événements
3 - Depuis la Liste des événements
4 - Depuis le Calendrier par lieux et prestations
Créer un événement depuis le calendrier par lieux et prestations.
5 - Depuis une fiche société cliente
Comment remplir une fiche société cliente ?
6 - Depuis une fiche contact client
Comment remplir une fiche contact client ?
7 - À partir d’un devis
8 - À partir d’une Facture
Comment accéder à une facture ?
D’autres supports qui peuvent vous intéresser :
→ Comment dupliquer un événement ?
→ Les différentes vues synthétiques
→ Comprendre les étapes d’un événement sur Lab Event
→ Remplir le contenu de l’événement
→ Modifier les informations de l’événement
Dupliquer un événement
En dupliquant un événement, cela créera un nouvel événement avec les informations de l'événement dupliqué.
Pour dupliquer un événement :
1- À partir de la liste des événements
A - Vue tableau
À partir de la liste de vos événements, cliquez sur la feuille de papier pour dupliquer l'événement :
B - Vue carte
À partir de la liste de vos événements, cliquez sur les 3 points puis sur Dupliquer :
C - Suivi des demandes Tableau
2- À partir d'un événement
Ouvrez le suivi de votre événement et cliquez sur le symbole situé à gauche de la corbeille :
Les informations dupliquées :
Seule la partie BRIEF est dupliquée.
FINANCE, ORGANISATION, CHECKLISTS, INVITATION... ne sont pas dupliquées
1- Ce qui est dupliqué dans BRIEF :
- Suivi commercial :
- chargé de projet
- % de succès
- date objectif
- semaine - Client :
- client principal
- email associée au client
- potentiel de contact - Contenu de l'événement :
- titre du projet
- nombre de personnes
- horaires, budget par personne
- budget total
- pays
- zones géographiques
- description du projet
- fait précédemment
- notes internes
- lieux/animations déjà contactés
2- Ce qui n'est pas dupliqué :
- Suivi commercial :
- suivi événement
- date de la demande
- source
- commentaires et tâches - Contenu de l'événement :
- dates pour cet événement
- tags
- cible - Lieux ou prestations sélectionnés :
- rien n'est dupliqué !