Créer un événement : méthodes

Voici les différentes facon de créer un événement

Les 9 méthodes pour créer un événement sur Lab Event

Il existe 9 méthodes pour créer un événement sur Lab Event : 

1 - Depuis la barre d'en-tête supérieure
2 - Depuis le menu Evénement
     - En cliquant sur Nouvel événement
     - En cliquant sur le bouton + situé à côté de la Liste des événements
3 - Depuis la Liste des événements
4 - Depuis le Calendrier par lieux et prestations
5 - Depuis une fiche société cliente
6 - Depuis une fiche contact client
7 - À partir d’un Devis
8 - À partir d’une Facture
9 - Depuis le plan interactif


1 - Depuis la barre d'en-tête supérieure

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2 - Depuis le menu Evénement

En cliquant sur Nouvel Événement 

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En cliquant sur le bouton + situé à côté de la Liste des événements

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3 - Depuis la Liste des événements 

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4 - Depuis le Calendrier par lieux et prestations

Créer un événement depuis le calendrier par lieux et prestations.


5 - Depuis une fiche société cliente

Comment remplir une fiche société cliente ?


6 - Depuis une fiche contact client 

Comment remplir une fiche contact client ?


7 - À partir d’un devis

Comment accéder à un devis ?


8 - À partir d’une Facture 

Comment accéder à une facture ?


 

D’autres supports qui peuvent vous intéresser :  

→  Comment dupliquer un événement ? 

 →  Les différentes vues synthétiques

 →  Comprendre les étapes d’un événement sur Lab Event 

 →  Remplir le contenu de l’événement 

 →  Modifier les informations de l’événement 

 →  Ajouter d'autres clients à votre évènement

 

 

Dupliquer un événement

Pour vos événements réguliers, plutôt que de créer un nouvel événement, vous pourrez simplement dupliquer un événement existant en choisissant les éléments à conserver (suivi commercial, contenu de l'événement, organisation, etc.) puis en modifiant les quelques informations qui diffèrent.

1- Dupliquer un événement : plusieurs options

1.1- A partir d'un événement

Rendez-vous dans la fiche d'édition de l'événement, puis cliquez sur l'icône de duplication située en haut de la page : 

1.2- A partir de la liste des événements

La liste des événements se présente sous différentes vues : 

A - Vue tableau

À partir de la vue tableau, cliquez sur l'icône de duplication pour dupliquer l'événement :

B - Vue carte

À partir de la liste de vos événements, cliquez sur les 3 points puis sur Dupliquer :

C -  Suivi des demandes Tableau 

 

2- Sélectionnez les informations à dupliquer

En dupliquant un événement, vous pourrez choisir les éléments de l'événement existant que vous souhaitez conserver : 

1- Titre de l'événement : nommez cet événement dupliqué en lui donnant un titre. 

2- Dates de l'événement : toutes les dates relatives à l'événement apparaîtrons dans l'événement dupliqué. Vous pourrez modifier directement les dates et horaires à partir de cette pop up. 

3- Client : vous pouvez conserver le client du précédent événement, sélectionner un nouveau client à partir des clients existants ou créer un nouveau client en cliquant sur + Nouveau client : 

Ce nouveau client et contact sera automatiquement ajouté à votre base client.

4- Eléments à conserver

Enfin, sélectionnez le ou les éléments à conserver pour cet événement dupliqué :

Les articles déjà reliés à des devis dans le précédent événement seront déliés dans l'événement dupliqué. Cela signifie que ces articles seront ajoutés aux mêmes créneaux horaires sans devis reliés. 

Astuce : utilisez la vue article pour visualiser facilement tous les articles liés à l'événement. 

Les devis et factures reliés à l'événement précédent ne seront pas importés dans l'événement dupliqué.

Les onglets PRESENTATION, FINANCE, CHECKLISTS, INVITATION, RESSOURCES ne sont pas dupliqués.