Tout savoir sur la partie Finance

Vous avez la possibilité d'accéder aux devis et factures associés à l'événement via un nouvel onglet FINANCE.

FINANCE dans Evénements

Vous avez la possibilité d'accéder, via l'onglet FINANCE, aux devis et factures associés à l'événement, aux bons de commande et bons de réception, à la liste des achats fournisseurs ainsi qu'à l'analytique des devis et factures liés à l'événement. Au préalable pensez à créer un événement. 

Accédez à l'onglet FINANCE 

A partir d'un événement, cliquez sur l'onglet FINANCE. 

Vous devez ajouter un client à votre événement pour voir apparaître l'onglet FINANCE. 

A- Liste de vos devis et factures

- A partir de l'onglet DEVIS & FACTURES, vous verrez les devis et factures créés pour cet événement : 

- Vous pourrez ensuite afficher vos devis et factures en fonction :

Effectuez un clic-droit sur une des colonnes pour afficher toutes les actions possibles sur les colonnes : 

A savoir : si vous créez un devis ou une facture via le Tableau de Bord et que vous souhaitez le relier à un événement, il s'affichera directement dans l'onglet FINANCE de l'événement choisi : 

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Consultez cette page pour en savoir plus.


1- Créer un nouveau devis ou une nouvelle facture via cet onglet

Vous pouvez créer une facture via cet onglet en cliquant sur "Créer une facture à partir..." vous permettant de créer 4 type de factures : 

Vous avez également la possibilité de créer un devis par l'onglet "Créer un devis". Il sera automatiquement associé à l'événement. 

2- Exporter la liste de vos devis et factures

Vous avez la possibilité de recevoir un fichier d'export par mail incluant la liste de vos devis et factures sous deux formats :

Au global : L'export global vous inclut la totalité de vos devis ou factures de votre évènement. 

Par exemple si vous avez plusieurs devis ou factures associés à des profils de sociétés qui ne sont pas cochés dans la visualisation, il apparaitront dans votre export.

En sélection : L'export de sélection vous permet de recevoir uniquement les informations que vous aurez filtrés en amont dans le tableau de vos devis ou des factures

Par exemple, vous pouvez exporter vos factures de votre évènement correspondantes à une date précise, seules celle-ci apparaitront dans votre export.

Afin de connaitre le détail des colonnes exportés ainsi que les divers endroits d'export possible, consultez cette page

3- Actions sur la liste de vos devis et factures via cet onglet

4 - Totaux et restant à facturer de vos factures

Un récapitulatif de vos factures est disponible, affichant rapidement les informations facturés et restant du

TOTAL FAC HT : montant total HT des factures dans l'événement
TOTAL FAC TTC : montant total TTC des factures dans l'événement
RESTANT DU FAC : montant restant du des factures dans l'événement

Reste à facturer HT théorique : (Total des Devis Signés de l’évènement) - (Total des factures "avec un numéro" reliées à l'évènement) le tout en HT
Reste à facturer TTC théorique : (Total des Devis Signés de l’évènement) - (Total des factures reliées "avec un numéro" à l'évènement) le tout en TTC
Reste à payer théorique : (Total TTC des devis signés dans l’événement) - (Montant des paiements reçus sur les factures "avec un numéro" reliées a l'évènement)

5 - Totaux de vos devis

Selon la règle suivante : seuls les documents validés, et non annulés sont pris en considération dans les calculs.

6 - Exporter le CA de vos document financiers

Afin d'avoir une vision d'ensemble sur le CA de votre évènements, nous vous offrons la possibilité d'exporter ces données depuis la liste de vos évènements.

Cela vous permettra de différencier les devis envoyé de ceux signés ainsi que de voir les totaux de vos factures et bons de commandes/réceptions reliés.

Pour en savoir plus, consultez cette page.

B- Paiements

Vous pourrez ici gérer tous les paiements liés aux factures émises pour l'événement. Si aucune facture n'est encore créée, vous pouvez créer des règlements et remboursements anticipés jusqu'à ce qu'une facture correspondante soit émise.

1- Règlements affectés à des factures :

Les règlements déjà affectés à des factures apparaîtrons dans cette partie. Vous conservez la possibilité de les modifier ou supprimer ces règlements depuis la colonne ACTIONS.

Pour affecter un règlement à une facture, plusieurs méthodes : 

 

2- Règlements non affectés / à déduire sur prochaine facture : 

Vous pouvez créer des règlements et remboursements à déduire sur vos prochaines factures.

Les règlements et remboursements sont stockés jusqu'à ce qu'une facture correspondante soit émise.
Vous pouvez les modifier ou supprimer à tout moment.

a- Créer un règlement sans facture

Cliquez sur REGLEMENT SANS FACTURE puis indiquez le profil de société associé/ moyen de paiement / montant TTC / date de paiement / commentaire interne : 

Le règlement sera ajouté automatiquement et vous pourrez le modifier ou supprimer à tout moment :

Attribuer le règlement :
Pour attribuer le règlement à une ou plusieurs factures, cliquez sur le symbole €. 

Ces règlements seront désormais liés à des factures. Si vous voulez le modifier il faudra rentrer dans les règlements par facture.

Ces paiements seront automatiquement ajoutés et déduis sur le montant des factures que vous avez sélectionnées :

 
b- Créer un remboursement sans facture

De la même manière que les règlements anticipés, vous pouvez créer des remboursements anticipés, ce qui vous permettra de sélectionner par la suite les factures pour lesquels le remboursement est applicable :

Attribuer le remboursement :
Pour attribuer le remboursement à une ou plusieurs factures, cliquez sur le symbole €. 

Ces paiements seront automatiquement ajoutés avec un montant négatif et déduis sur le montant des factures que vous avez sélectionnées :

c- Montants des paiements et reste à payer

Montants totaux des paiements = (montant total TTC des paiements affectés aux factures (règlements + remboursements) + montant total TTC restant à attribuer)

3. Exporter la liste de vos paiements

Vous avez la possibilité de recevoir un fichier d'export par mail incluant la liste de vos règlements affectés à des factures ainsi que vos règlements non affectés, à déduire sur prochaine facture sous deux formats :

Au global : L'export global vous inclut la totalité des informations présentes dans le tableau pour vos règlements

Par exemple si vous avez règlements associés à des profils de sociétés qui ne sont pas cochés dans la visualisation, il apparaitront dans votre export.

En sélection : L'export de sélection vous permet de recevoir uniquement les informations que vous aurez filtrés en amont dans le tableau de vos règlements

Par exemple, vous pouvez exporter les règlements liés à un type de facture de votre évènement, seules celle-ci apparaitront dans votre export.

C- Liste des bons de commande & Achats

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans une option payante du logiciel. Si vous ne le voyez pas, contactez notre équipe.

A partir de l'onglet BON DE COMMANDE & ACHATS, vous pourrez visualiser vos bons de commande, bons de réception et factures d'achats fournisseurs :


1- Bon de commande

Pour passer commande auprès de vos fournisseurs, vous pouvez émettre des bons de commande, qui décrivent exactement ce que la commande doit contenir et, quand elle doit arriver.
Pour tout savoir sur les bons de commande : consultez cette page

La liste des bons de commande liés à l'événement se trouvent dans cet onglet : 

1-1 Créer un nouveau bon de commande via cet onglet

En cliquant sur Créer un bon de commande, vous allez pouvoir créer un nouveau bon de commande qui sera relié automatiquement à l'événement : 

 

Les lignes comprises dans les devis sélectionnés servirons à créer le bon de commande.

1-2 Actions sur vos bons de commande 

Vous pourrez : 

2- Bon de réception

Pour garder une trace de vos livraisons et vous assurer que vos articles ont bien été reçus, vous devez générer un bon de réception, puis par la suite effectuer le paiement au fournisseur. Il permet également de s’assurer que tous les articles sont comptabilisés. En savoir plus sur les bons de réception.

La liste des bons de réception liés à l'événement se trouvent dans cet onglet : 

Vous pourrez : 

3- Exporter vos bon de commande et bon de réception

Vous avez la possibilité de recevoir un fichier d'export par mail incluant la liste de vos bon de commande ou de vos bon de réception liés à votre évènement sous deux formats :

Au global : L'export global vous inclut la totalité des informations présentes dans le tableau pour vos bon de commande ou bon de réception

Par exemple si vous avez bon de commande associés à des profils de sociétés qui ne sont pas cochés dans la visualisation, il apparaitront dans votre export.

En sélection : L'export de sélection vous permet de recevoir uniquement les informations que vous aurez filtrés en amont dans le tableau de vos bon de réception ou de vos bon de commande

Par exemple, vous souhaitez exporter les bon de commande de votre évènement crée par un propriétaire en particulier, seuls ceux-ci apparaitront dans votre export.

4- Achats fournisseurs

Il s'agit d'une option payante de l'outil Lab Event. Pour activer cette option, contactez-nous.

Il vous est possible de créer et de suivre des factures Achats fournisseurs associées à vos événements.

Avant, de pouvoir créer des factures d'achats à partir de vos événements, il vous est nécessaire d'activer au préalable l'option Achat dans la partie Administration.

Pour savoir comment activer l'option Achat et en apprendre davantage concernant sa configuration, cliquez ici

 

Comment créer vos factures d'achat fournisseur ? Consultez cette page.

D- Analytique des devis et factures

Contrairement à la vue analytique globale qui vous donne un aperçu de toutes les lignes de vos devis et factures pour tous vos événements confondus, cette vue vous permet d'afficher uniquement l'analytique des devis et factures liés à l'événement sélectionné.

Cette vue analytique propose différentes possibilités vous permettant de simplifier vos recherches et de l'organiser à votre convenance :

- Gérer votre tableau (déplacer des colonnes, changer la taille des colonnes) 
- Choisir les colonnes à afficher
- Utiliser les filtres

E - Rentabilité

Cette vue vous permet de suivre la rentabilité de vos documents financier par grande famille. Vous disposez d'un récapitulatif avec de colonnes pour les montants HT, les Marges ainsi que les % de Marge sur vos Ventes et Achats de vos :
- Devis 
- Facture
- Bon de commande
- Bon de réception

Disponible uniquement par évènement, vous pouvez l'activer et comprendre son fonctionnement en suivant cette page.

Créer des factures d'achats

Il s'agit d'une option payante de l'outil Lab Event. Pour activer cette option, contactez-nous.

Il vous est possible de créer et de suivre des factures Achats fournisseurs associées à vos événements.

Avant, de pouvoir créer des factures d'achats à partir de vos événements, il vous est nécessaire d'activer au préalable l'option Achat dans la partie Administration.

Pour savoir comment activer l'option Achat et en apprendre davantage concernant sa configuration, cliquez ici

1/ Accédez à votre événement 

Une fois sur votre événement, cliquez sur l'onglet Finance puis rendez-vous à la partie Achats fournisseurs depuis l'onglet "bon de commande et achat"

Une nouvelle partie est présente : le suivi des ACHATS Fournisseurs

Voyons pas à pas comment la faire fonctionner efficacement...

2/ Relier le prestataire à votre événement

Pour pouvoir créer une facture d'achat, il vous est indispensable que votre prestataire soit relié à votre événement, puisque cela atteste un achat de biens et/ou de services avec ces derniers.

Tous les prestataires reliés à votre événement ou à votre devis seront listés. Voyons comment relié un prestataire selon ses deux possibilités :
- En passant par le brief de votre événement (voir partie A)
- En passant par le devis lié à votre événement (voir partie B)

Pour savoir comment ajouter des lieux et prestations à votre brief, cliquez ici 

Votre prestataire sera relié à votre événement !

A/ Lier un devis et une facture à votre facture d'achat

Une facture d'achat fournisseur peut découler d'un devis ou d'une facture créée en amont. Dans ce cas, il vous est nécessaire de créer un devis ou une facture lié à votre événement et bien entendu, à vos lieux et prestations. Dans votre devis, les lignes tarifaires peuvent être reliées aux prestataires de deux façons : 

En sélectionnant votre PRESTATION dans la colonne Référence, vous allez relier à l'événement le PRESTATAIRE propriétaire de cette PRESTATION.

Pour que vous puissiez relier un prestataire ou une prestation à votre événement via la colonne Référence, il vous est nécessaire de les créer en amont dans la partie Lieux et Prestations (l'icône cadi).

Pour savoir comment créer un prestataire de A à Z, cliquez ici

Pour savoir comment créer une prestation de A à Z, cliquez ici

Pour que cela fonctionne, il faut que votre article soit relié à une PRESTATION (et donc à un PRESTATAIRE)

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Votre devis doit être finalisé (pour être pris en compte, il ne doit pas être en statut BROUILLON)

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Maintenant que votre prestataire est bien assigné à l'événement, vous allez pouvoir le sélectionner dans le menu des ACHATS

B/ Créez votre facture d'achat 

Pour créer votre facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une facture d'achat fournisseur, ce qui fera apparaître une pop-up qui vous permettra de la configurer.


Nom fournisseur : Définissez le fournisseur de votre facture d'achats, parmi les contacts des prestations et lieux associés à :

Attention il est indispensable d'avoir un PRESTATAIRE relié à votre événement pour qu'il s'affiche dans la liste (voir ci-dessus l'explication)

Profil de société : Choisissez le profil de société associé à votre évènement et vos factures

Type de factures : Sélectionnez  le type de facture que vous souhaitez créer, parmi trois choix que sont, la facture classique, la facture d'acompte ou encore la facture d'avoir.

Date facture : En ce qui concerne ce champ, la date de la facture s'affiche automatiquement lors de sa création, mais vous pouvez néanmoins la modifier à votre convenance. 

Numéro de facture fournisseur : Inscrivez dans la zone de texte, un numéro pour votre puissiez d'établir un suivi clair de ces dernières.

Joindre fichier : Cliquez sur ce bouton, si vous voulez importer un scan ou un ficher de la facture fournisseur

Commentaire : Rédigez dans la zone de texte, un commentaire à destination de vos collaborateurs ou comptabilité

Montant HT : Indiquez dans les différentes zones de texte ou non, les montants hors taxe que vous désirez et pour qui, s'appliquera à chacun d'entre eux un taux de TVA.   

Taux de TVA par défaut : Données que vous aurez paramétré au préalable ou lors de l'édition de votre facture, grâce à la roue dentée, qui lorsque vous cliquerez dessus, vous amènera directement au module Taux de TVA par défaut de la partie Gestion des Champs et Formulaire. 

Pour en savoir plus concernant le module Taux de TVA par défaut, cliquez ici

TTC : Apercevez le montant de toutes les taxes comprises, après l'application des TVA sur les montants hors taxes.

Compte Comptable Achat : Liste de vos différents compte comptable.

Montant HT : Indiquez dans les différentes zones de texte, les montants hors taxe que vous souhaitez affecter pour vos compte comptable.

Ecart : L'écart doit correspondre à zéro afin que la répartition par taux de TVA corresponde au montant indiqué dans vos compte comptable d'achat

3/ Suivi des vos factures

A) Listing des factures fournisseurs

Une fois votre facture d'achat créée, celle-ci figura dans le listing des factures fournisseurs, où vous pouvez apercevoir les principales informations la concernant. 

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Actions : Une fois votre facture présente au sein de ce listing, il vous est donné la possibilité de :

B) Achats fournisseurs liés à une facture

Si vous avez ajouté un devis ou une facture finalisé(s) à votre événement; votre facture d'achat fournisseur qui leur est relative, en plus d'apparaitre dans le listing des factures fournisseur, apparaîtra également dans le listing des Achats fournisseurs associés à l'événement. 

Ecart : différence entre le prix d'achat du devis ou de la facture que vous aurez créé et la facture d'achat fournisseur que vous aurez enregistrée.

Ecart de couleur rouge : Le prix d'achat de la facture d'achat est supérieur à celui du devis ou de la facture créé en amont.

Ecart de couleur vert : Le prix d'achat du devis ou de la facture créé auparavant est inférieur à celui de la facture d'achat.

C) Achats fournisseurs non liés à une facture

Vous avez également la possibilité d'ajouter manuellement une facture fournisseur sans l'avoir associée préalablement à votre devis et facture.

Attention il est indispensable d'avoir un PRESTATAIRE relié à votre événement pour qu'il s'affiche dans la liste (voir ci-dessus l'explication)

La ligne ajoutée apparaitra sans facturée liées 

4) Visualisation des montants

En bas de page, vous pouvez suive en temps réel l'état de vos finances fournisseurs en fonction des montants suivants :

A/ CA Total HT

Il correspond au Total Facturé HT du devis et facture de l'onglet finance de votre évènement

B/ Achats réels HT 

Il est le récapitulatif du Total HT réel de vos achat fournisseurs associée à l'évènement

 

C/ Marge réelle HT

La marge réelle HT est le résultat de la soustraction des deux points précédent : CA TOTAL HT - ACHATS REELS HT

5) Action, export et présentations

Une fois votre facture présente au sein du listing Achats fournisseur associées à évènement, il vous est donné la possibilité de créer une facture de commission, cliquez ici pour en savoir plus.

Vous pouvez également exporter vos factures d'achats fournisseur. Pour en savoir plus, cliquez ici

Il vous est possible d'utiliser les informations relatives à vos factures d'achats pour vos présentations. Pour en savoir plus, cliquez ici

 

Suivre la RENTABILITE de vos évènements

La rentabilité de vos événements vous permet de suivre les ventes et achats de vos documents financiers, en incluant les montants hors taxes (HT), les marges et les pourcentages de marge associés à chacun de vos événements

A. Paramétrer la Rentabilité 

Activer

Afin que l'onglet "Rentabilité" apparaisse dans vos évènements, il est nécessaire d'activer cette option dans vos paramètres :
- Rendez-vous dans la Gestion des Champs et Formulaires de l'Administration.
- Sélectionnez "Evènements" puis enfin "Rentabilité"
- Le switcher est d'office fermé, activez le.

Paramétrer

Votre tableau de rentabilité sera maintenant visible dans l'onglet Finance de vos évènements.
Afin de faire apparaitre les lignes de vos documents financiers, un paramétrage est nécessaire pour l'adapter à votre besoin.

La définition des statuts va permettre de faire apparaitre les lignes de vos documents financiers.
Lors de l'activation de l'onglet de Rentabilité, des statuts sont d'offices ajoutés. Ils sont tous modifiables par vos soins

Ici par exemple, je choisi de ne pas faire apparaitre mes devis et facture en statut "envoyé au client" car je souhaite connaitre la rentabilité sur des articles vendus, où je suis sûr que le devis est signé et la facture payée.

Nous avons scindés en 4 parties les statuts en fonction des types de documents financiers existants

Si vous ne voyez pas les montant HT des Bon de Commande et/ou Bon de Réception, ces fonctionnalités ne sont pas activées sur votre compte. Elles s'inscrivent dans une option payante du logiciel. Contactez notre équipe pour en savoir plus. 

B. Fonctionnement des colonnes

Afin de personnalisé votre affichage selon votre besoin, vous pouvez sélectionner ou retirer les colonnes en accédant par un clic droit depuis l'entête d'une colonne.
Vous pouvez également déplacer vos colonnes afin de les placer dans votre ordre de préférence.

 

1. Par Total et Par Grande Famille

Le tableau de rentabilité est scindé en deux partie : Les Montants Par Total puis Par Grande Famille 

Elle est identifiable ainsi :

Si votre article n'est pas référencé par Grande Famille, il apparaitra en N/A :

Sur votre rentabilité, en cas de Grande Famille non identifiée, les montants seront visibles sur la ligne "Sans grande famille"

Pour paramétrer vos articles par Grande Famille,  consultez cette page.

2. Colonnes liées aux devis

L'ensemble des colonnes liées à vos devis sont les suivantes :

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux devis, consultez cette page.

3. Colonnes liées aux factures

L'ensemble des colonnes liées à vos factures sont les suivantes :

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux factures, consultez cette page.

4. Colonnes liées aux Bon de Commande

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux bons de commande, consultez cette page.

5. Colonnes liées aux Bon de Réception

Pour en savoir plus sur les colonnes liées aux bons de Réception, consultez cette page

Rentabilité liée à vos devis

Suivre la rentabilité de vos événements vous permet de suivre l'ensemble des ventes et achats de vos documents financiers pour un évènement. Nous allons voir ensemble les éléments correspondant concernant vos devis. Afin de revoir le fonctionnement des colonnes et l'activation de cette vue, consultez cette page.

1. Colonnes liées aux devis

L'ensemble des colonnes liées à vos devis sont les suivantes :

Pour rappel, les montants vont s'implémenter seulement en fonction du statut de vos devis selon votre paramétrage comme vu précédemment.

2. Origine des Informations

Nous allons voir ensemble, comment ces informations sont répertoriées 

A. Montant HT Achat et Vente Devis 

Par exemple sur mes devis signé (statut pour lequel je souhaite connaitre la rentabilité selon mon paramétrage précédent) j'ai vendu des articles à des catégories différentes, les informations des prix d'achat et de vente vont se reporter dans la colonne Montant HT ACHAT DEVIS concernant vos achat et Montant HT VENTE DEVIS pour vos ventes.

Cette information est l'addition dans les différents devis du Total HA et Total VT HT, qui correspondent aux lignes d'articles de vos devis. 

Si vous ne visualisez pas le prix d'achat sur vos devis, vous devez activer le switcher "montrer le prix d'achat' 
Le prix d'achat est également paramétrable depuis vos articles ou en modification manuelle, afin d'en savoir plus, consultez cette page.

B. Marge sur devis

La marge des devis est la soustraction du Montant HT Vente Devis MOINS le Montant HT Achat Devis 

Cette information est l'addition dans les différents devis du total de la Marge, qui correspond aux lignes d'articles de vos devis. 

 

C. % de Marge sur Achat et Vente Devis

Cette information est l'addition dans les différents devis du total % de marge, qui correspond aux lignes d'articles de vos devis

Pour aller plus loin.
- Suivre la rentabilité de vos factures

 

Rentabilité liée à vos factures

Suivre la rentabilité de vos événements vous permet de suivre les ventes et achats de vos documents financiers. Nous allons voir ensemble les éléments correspondant concernant vos factures. Afin de revoir le fonctionnement des colonnes et l'activation de cette vue, consultez cette page.

1. Colonnes liées aux factures

L'ensemble des colonnes liées à vos factures sont les suivantes :

Pour rappel, les montants vont s'implémenter seulement en fonction du statut de vos factures selon votre paramétrage comme vu précédemment.

2. Origine des Informations

Nous allons voir ensemble, comment ces informations sont répertoriées 

A. Montant HT Achat et Vente Factures

Sur les factures payées (statut pour lequel je souhaite connaitre la rentabilité selon mon paramétrage précédent) j'ai vendu plusieurs articles à des catégories différentes, les informations des prix d'achat et de vente vont se reporter dans la colonne Montant HT ACHAT FACTURES concernant vos achat et Montant HT VENTE FACTURES pour vos ventes.

Cette information est l'addition dans les différentes factures du Total HA et Total VT HT, qui correspondent aux lignes d'articles de vos factures.

Si vous ne visualisez pas le prix d'achat, vous devez activer le switcher "montrer le prix d'achat' 
Le prix d'achat est également paramétrable depuis vos articles ou en modification manuelle, afin d'en savoir plus, consultez cette page.

B. Marge sur facture

La marge sur facture est la soustraction du Montant HT Vente Facture MOINS le Montant HT Achat Facture

Cette information est l'addition dans les différentes factures du Total Marge, qui correspond aux lignes d'articles de vos factures. 

C. % de Marge sur Achat et Vente Facture

Le pourcentage de la marge sur vente de vos factures correspond au calcul de la Marge sur Facture DIVISE par le Montant HT Vente Facture

Cette information est l'addition dans les différentes factures du Total % de Marge, qui correspond aux lignes d'articles de vos factures. 

Pour aller plus loin.
- Suivre la rentabilité de vos bons de commande et bons de réception

 

Rentabilité liée à vos Bon de commande

Suivre la rentabilité de vos événements vous permet de suivre les ventes et achats de vos documents financiers. Nous allons voir ensemble les éléments correspondant à vos bons de commande. Afin de revoir le fonctionnement des colonnes et l'activation de cette vue, consultez cette page.

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans une option payante du logiciel. Si vous ne le voyez pas, contactez notre équipe.

La rentabilité des bons de commande va afficher l'ensemble des informations liées aux articles de votre prestataire depuis vos devis et factures. Assurez vous que vos articles soient bien reliés. Pour tout savoir sur les bons de commande : consultez cette page.

1. Colonnes liées aux Bons de commande

Par rapport à vos devis

Pour suivre la rentabilité de vos Bons de commande par rapport à vos devis, les colonnes correspondantes sont les suivantes :

Pour rappel, les montants vont s'implémenter seulement en fonction du statut de vos bons de commande, selon votre paramétrage comme vu précédemment.

Par rapport à vos factures

Pour suivre la rentabilité de vos Bons de commande par rapport à vos factures, les colonnes correspondantes sont les suivantes :

2. Origine des Informations

Nous allons voir ensemble, comment ces informations sont répertoriées 

La marge des devis va vous permettre de mesurer la différence entre ce que vous avez vendu à votre client et ce que vous avez acheté à vos fournisseurs (calculé via les bons de commande)
Elle va se calculer avec le Montant HT Vente Devis MOINS le Montant HT Achat BC.

Le pourcentage de Marge sur les achats de vos devis par rapport à vos bon de commande est le résultat du calcul suivant : le total Marge des Devis VS BC DIVISE par le Montant HT des achat de vos Bon de commande. 

Le pourcentage de Marge sur les ventes de vos devis par rapport à vos bons de commande est le résultat du calcul suivant : la Marge du Devis VS BC DIVISE par le Montant HT des vente de vos devis

La marge des factures va vous permettre de mesurer la différence entre ce que vous avez facturé à votre client et ce que vous avez acheté à vos fournisseurs (calculé via les bons de commande)
Elle va se calculer avec le Montant HT Vente Facture MOINS le Montant HT Achat BC.

 

Le pourcentage de Marge sur les achats de vos facture par rapport à vos bon de commande est le résultat du calcul suivant : le total Marge des Factures VS BC DIVISE par le Montant HT des achat de vos Bon de commande. 

Le pourcentage de Marge sur les ventes de vos facture par rapport à vos bons de commande est le résultat du calcul suivant : Le Total Marge de vos factures VS BC DIVISE par le Montant HT des vente de vos factures

Pour aller plus loin. Suivez la rentabilité de vos bons de réception

 

Rentabilité liée à vos Bon de Réception

Suivre la rentabilité de vos événements vous permet de suivre les ventes et achats de vos documents financiers. Nous allons voir ensemble les éléments correspondant à vos bons de réception Afin de revoir le fonctionnement des colonnes et l'activation de cette vue, consultez cette page.

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans une option payante du logiciel. Si vous ne le voyez pas, contactez notre équipe.

La rentabilité des bons de réception va afficher l'ensemble des informations liées aux articles de votre prestataire depuis vos devis et factures. Assurez vous que vos articles soient bien reliés. Pour tout savoir sur les bons de réception : consultez cette page.

1. Colonnes liées aux Bons de Réception

Par rapport à vos devis

Pour suivre la rentabilité de vos Bons de réception par rapport à vos devis, les colonnes correspondantes sont les suivantes :

Pour rappel, les montants vont s'implémenter seulement en fonction du statut de vos bons de réception, selon votre paramétrage comme vu précédemment.

Par rapport à vos factures

Pour suivre la rentabilité de vos Bons de réception par rapport à vos factures, les colonnes correspondantes sont les suivantes :

2. Origine des Informations

Nous allons voir ensemble, comment ces informations sont répertoriées 

La marge des devis va vous permettre de mesurer la différence entre ce que vous avez vendu à votre client et ce que vous avez acheté à vos fournisseurs (calculé via les bons de réception)
Elle va se calculer avec le Montant HT Vente Devis MOINS le Montant HT Achat BR.

Le pourcentage de Marge sur les achats de vos devis par rapport à vos bon de réception est le résultat du calcul suivant : le total Marge des Devis VS BR DIVISE par le Montant HT des achat de vos Bon de réception. 

Le pourcentage de Marge sur les ventes de vos devis par rapport à vos bons de réception est le résultat du calcul suivant : la Marge du Devis VS BR DIVISE par le Montant HT des vente de vos devis

La marge des factures va vous permettre de mesurer la différence entre ce que vous avez facturé à votre client et ce que vous avez acheté à vos fournisseurs (calculé via les bons de réception)
Elle va se calculer avec le Montant HT Vente Facture MOINS le Montant HT Achat BR.

Le pourcentage de Marge sur les achats de vos facture par rapport à vos bon de réception est le résultat du calcul suivant : le total Marge des Factures VS BR DIVISE par le Montant HT des achat de vos Bon de réception. 

Le pourcentage de Marge sur les ventes de vos facture par rapport à vos bons de réception est le résultat du calcul suivant : Le Total Marge de vos factures VS BR DIVISE par le Montant HT des vente de vos factures

Pour aller plus loin. Suivez la rentabilité de vos bons de commande