Tout savoir sur les Opportunités

Editer une page Opportunité

Qu'est ce qu'une opportunité ?
Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attitré).
Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés. 

1- Au préalable : créer une opportunité

Commencez par créer votre opportunité : voici comment procéder.

2- Edition de la page Opportunité 

En créant votre opportunité, vous pourrez éditer les informations qui s'y trouvent. 

A- Le Brief de l'opportunité

Voici les 3 onglets auxquels vous aurez accès en cliquant sur l'onglet BRIEF : 

a) Suivi commercial

De la même manière que sur un événement, le suivi commercial permet de suivre les activités entre le commercial et le client, les tâches à faire ou faîtes sur cette opportunité ainsi que l’état d’avancement l'opportunité :

Responsable commercial : vous indiquez ici le nom du responsable commercial qui suit l'opportunité. C'est à son nom que sera l'opportunité. Il est possible de le modifier à tout moment. 

Utilisateur(s) additionnel(s) : vous pouvez ajouter un ou plusieurs utilisateurs additionnels pour le suivi commercial de votre opportunité. Il peut s'agir d'un second commercial, d'un chargé d'organisation etc. Vous pouvez renommer ce champs à partir des paramètres page de l'événement.

Suivi de l'opportunité : ce champ permet le suivi de votre opportunité. Il est totalement paramétrable dans la partie administration pour répondre à votre façon de travailler, même s'il arrive déjà prérempli. 

Date de création : cela s'inscrit automatiquement à la date de création de l'opportunité.

Date objectif : il s'agit de la date limite accordé au client pour confirmer l'opportunité

Source : ce champ vous permet de définir d'où provient la demande : appel entrant, site internet, Adwords... Tout cela est paramétrable dans la partie administration. 

Commentaires et Tâches : vous pourrez ajouter des commentaires sur l'opportunité, attribuer une tâche, appels, rendez-vous... Comment créer des commentaires et tâches ? Rendez-vous sur cette page.

b) Organisateur relié

Choisissez ensuite le nom et le contact de l'organisateur relié à l'opportunité.

Pour cela vous pouvez soit :
1- En créer un nouveau à partir de cette page
2- Le chercher dans votre base (module client) en vous servant du menu déroulant intégré au module. Toutes ses informations (mail, numéro de téléphone...) apparaîtront alors automatiquement.

c) Qualification

Dans cette rubrique, vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à l’opportunité : titre de l'opportunité, nombre de personnes, dates, budget, zone géographique, lieux et adresses et informations sur cette opportunité.

B- Historique de l'opportunité 

L'onglet HISTORIQUE vous permet de retracer un historique de l'opportunité. Il sert tout simplement de "mémoire", permettant ainsi de capitaliser sur les opportunités passées pour optimiser vos futures initiatives.

a) Créer un historique opportunité

Cliquez sur le bouton Créer un historique opportunité : 

Une pop up s'ouvrira vous permettant de créer un historique opportunité : remplissez les champs année, ville, mois, dates, nb de personnes, associez un client (depuis base client) et ajoutez un commentaire : 

b) Action sur votre historique opportunité

A partir du tableau historique, vous allez pouvoir exécuter un certain nombre d'actions sur vos colonnes :

Où retrouver la liste des opportunités créées ? Consultez cette page pour en savoir plus.

Liste des opportunités

Qu'est ce qu'une opportunité ?
Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attitré).
Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés. 

Comment créer une opportunité ? 
Comment éditer une page opportunité ?

La liste des opportunités regroupe toutes les opportunités créées sur Lab Event.
Voici comment y accéder : 

1- A partir du menu

Accédez au menu gauche puis cliquez sur l'icône événement et sur Liste de vos opportunités : 

Ce terme "opportunité" peut être différent en fonction du terme qui a été choisi par votre administrateur dans la configuration des opportunités. Consultez cette page pour en savoir plus.

2- Liste des opportunités : actions possibles

La liste des opportunités apparait sous la forme d'un tableau où chaque colonne peut être filtrée en fonction des informations que vous souhaitez faire apparaître. 

2.1- Afficher/masquer des colonnes

Effectuez un clic droit sur une colonne pour afficher la barre d'édition des colonnes. 
Pour masquer une colonne, cliquez sur Colonnes puis décochez la ou les colonnes que vous souhaitez masquer : 

2.2- Filtrer les colonnes

Vous pouvez filtrer l'affichage des opportunités en filtrant la recherche à partir de la barre de filtre : 

2.3- Editer / Envoyer par email / dupliquer une ligne

A partir de la colonne Action, vous pourrez : 
- Editer une opportunité en cliquant sur le crayon 
- Envoyer un email à l'organisateur relié en cliquant sur l'enveloppe
- Dupliquer une opportunité en cliquant sur l'icône de duplication 

2.4- Créer une nouvelle opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur le bouton Nouvelle Opportunité

Comment créer une opportunité ? Consultez cette page.

2.5- Exporter la liste des opportunités

Vous pouvez exporter vos opportunités. Vous recevrez un fichier Excel par email à votre adresse dans les minutes qui suivent.

 

Comment créer une opportunité ?

Qu'est ce qu'une opportunité ?
Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attitré).
Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés. 

Suivez les étapes ci-dessous pour créer votre opportunité :

A partir du menu Evénement

Cliquez sur l'icône Evénement : deux possibilités s'offrent à vous pour créer une opportunité : 

A- Depuis la liste des opportunités 

Accédez à la Liste de vos opportunités :

Puis cliquez sur le bouton Nouvelle Opportunité :

B- En cliquant directement sur le bouton +

Le bouton + situé à côté de la Liste de vos opportunités vous permettra de créer directement votre opportunité : 

Une fois créée, vous accèderez à la page d'édition de l'opportunité où vous pourrez y indiquer le suivi commercial, l'organisateur relié, la qualification de l'opportunité (nombre de personnes, dates, descriptif...)

Pour éditer une page opportunité : consultez cette page.

Vos opportunités de A à Z

Qu'est ce qu'une opportunité ?
Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attitré).
Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés. 

Cette page vous explique de A à Z la procédure à suivre pour bien utiliser les opportunités sur Lab Event. 

1- Configurez le nom de vos opportunités

Le terme "opportunité" ne vous convient pas ? On vous donne la possibilité de le remplacer par celui de votre choix de façon à faire apparaître ce nouveau terme dans Lab Event : manifestation, projet, occasion... à vous de le définir !

Comment configurer vos opportunités

2- Créez un pipeline opportunité

Commencez par créer un ou plusieurs pipelines opportunité : chaque opportunité créée sera associée à un pipeline pour suivre l'avancée de l'opportunité.

Comment créer vos pipelines opportunité

3- Définissez les suivis pour ce pipeline opportunité

De la même façon que pour les événements, vous allez pouvoir créer un suivi des opportunités afin de suivre l'état d'avancement sur chaque opportunités. Chaque suivi d'opportunité sera rattachée à une colonne du pipeline opportunité.

Comment définir le suivi des opportunités

4- Créez votre opportunité

Après avoir défini vos pipelines et suivis d'opportunité, vous allez pouvoir créer vos opportunités. 
Comment créer vos opportunités

5- Editez votre page opportunité 

Sur chaque opportunité, vous allez pouvoir gérer la prospection et l'historisation des événements passés.
Comment éditer une page opportunité ?

Pour aller plus loin : personnalisez vos pages opportunités

Si vous souhaitez ajouter davantage d'informations sur vos pages opportunité, il vous suffit de créer votre propre modèle de page opportunité personnalisé avec les champs que vous aurez défini. 
Comment créer un modèle de page opportunité ?