Gagné / Perdu

Rendez vous au sein d'un événement. 

Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir une vue d'ensemble de votre événement avec le titre du projet, le nom du client, la date, le budget et le nombre de tâche attribué.  

A votre droite, vous retrouvez une vision plus claire de l'état d'avancement de vos événements avec le temps passé par étape. 

En haut à droite, découvrez 2 nouveaux boutons : GAGNÉ / PERDU. Ces 2 boutons permettent de déterminer si votre événement est gagné ou perdu.

 

1- Paramétrer Gagné / Perdu

Pour paramétrer cette fonctionnalité, vous devez vous rendre dans l'Administration puis cliquez sur "Gestion des Champs et Formulaires". Rendez vous ensuite dans l'onglet "Suivi des événements" de la partie EVENEMENTS.

A partir du suivi de vos événements, vous devez déterminer qu'elles sont les états d'avancement qui vous permettent de déterminer si votre événement est gagné ou perdu.

Par exemple, ici, lorsque que je choisirais l'état d'avancement : "Proposition acceptée" dans un événement, il sera GAGNÉ.

2- Gagné / Perdu dans un événement

Dans un premier temps, créer un événement ou rendez vous sur un ancien événement. Pour que votre événement soit gagné, vous avez 2 possibilités : 

1- Avancez votre événement d'état en état jusqu'à l'état d'avancement qui est gagné.

2- Cliquez sur le bouton "Gagné", puis sélectionnez l'état d'avancement qui correspond. 

Pour PERDU, c'est le même principe, avancez votre événement jusqu'à l'état d'avancement qui est perdu. Ou bien, cliquez directement sur le bouton PERDU et choisissez l'état d'avancement correspondant. 

• Evénement GAGNÉ : il sera marqué de vert. 

• Evénement PERDU : il sera marqué en rouge. Vous pourrez indiquer la raison de non-concrétisation du projet :

Vous pourrez modifier cette raison de non-concrétisation du projet en cliquant sur le crayon : 

Sur la liste des événements au format tableau, vous pourrez retrouver une colonne pour voir la raison de non-concrétisation du projet : 

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