Création et édition de modèles
Vous pouvez vous servir des modèles pour gagner du temps dans la production de vos devis ou factures
- Où trouver les modèles de devis et facture ?
- Comment créer ou éditer un modèle
- Travailler avec un modèle quand vous avez des périodes de prix pour les articles
- Comment créer un modèle de devis Multi-choix
Où trouver les modèles de devis et facture ?
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Pour aller dans la section des modèles, il faut aller sur le menu général à gauche, et cliquer sur les petites pièces de monnaies.
Modèles de devis |
Comment créer ou éditer un modèle
Vous retrouvez toutes les fonctionnalités que vous avez dans un devis ou une facture classique.
Seul cas particulier, pour les unités = Personne ou unité = Chambre, vous aurez la valeur 1 par défaut.
Cette valeur sera modifiée automatiquement lors de l'import de ce modèle dans un devis lié à un événement ayant un certain nombre de personnes. Donc ne pas modifier cette valeur dans le modèle, sinon c'est la valeur modifiée qui sera prise à l'import.
Pour bien réussir son modèle, pensez à aller voir les pages :
- Fonctionnalités majeures : ajout de ligne, de titre, ..
- Modification du devis et de la facture
Si vous voulez créer un modèle pour faire un devis multi choix, pensez à activer le bouton :
Afin de pouvoir activer un devis en format multi-choix, il faut au préalable choisir l'option dans la partie ADMINISTRATION. Voir cette page pour faire la procédure.
Travailler avec un modèle quand vous avez des périodes de prix pour les articles
Option en supplément : à verifier auprès de votre service clientèle Lab Event
Le modèle affiche les tarifs au moment de la consultation (c'est à dire à la date du jour).
Toutefois, lorsque vous importerez un modèle, il prendra les prix des articles
- soit en fonction de la date de l'événement
- soit en fonction de la date de création du document
Pour choisir cela, merci de vous reporter à la partie 2 de cette page
Attention toutefois, il ne faut pas changer le prix des articles dans les modèles car sinon le système ne mettra plus à jour automatiquement le devis ou la facture à l'import du modèle
Comment créer un modèle de devis Multi-choix
Afin de pouvoir activer un devis en format multi-choix, il faut au préalable choisir l'option dans la partie ADMINISTRATION. Voir cette page pour faire la procédure.
Un modèle de devis multi-choix vous permet de créer un modèle avec plusieurs choix à proposer au client.
1- Comment actionner un devis multichoix
2- Comment éditer un modèle de devis multichoix
Un modèle de devis multi-choix se crée de la même façon qu'un devis multichoix (cliquez ici pour en savoir plus)
- Nom du modèle : pour le retrouver en interne
- Choix : vous pouvez éditer les infos du choix ou créer de nouveau choix en cliquant sur le bouton + (cliquez ici pour en savoir plus)
- Inclus : vous pouvez choisir ce qui est inclus dans ce choix
- (cliquez ici pour en savoir plus)
Vous pouvez au maximum avoir 3 choix par devis
