Echéancier des acomptes - Suivez la facturation de vos devis avec acompte

Cette fonctionnalité établit un lien direct entre l'échéancier de vos devis et vos factures d'acomptes, vous permettant de consulter les factures associées, de vérifier si elles ont été émises et encore de vérifier si elles ont été réglées conformément aux conditions définies dans le devis.

A. Comment y accéder

1. Depuis l'onglet finance de votre Dashboard

Accessible depuis l'onglet "Finance" de votre Dashboard, sélectionner ensuite la liste des devis, des factures ou des paiements pour y accéder à l'onglet "Echéancier acompte". Vous verrez ainsi la totalité des devis avec acomptes.

2. Depuis votre évènement

Accédez à l'onglet "Finance" de vos évènements puis "Echéancier Acompte" afin d'avoir une visibilité de vos devis par évènement concerné

B. Les différents affichages de visibilité

• Choisissez d'afficher vos devis comportant un acompte selon différents critères avec les filtres d'affichage :

1. Profil de société : sélectionner le profil de société attenant à vos devis 

2. Plage de dates : choisissez la période à afficher selon la date de l'acompte présent dans le devis et la date d'émission de la facture.

3. Suivi : Affiner l'affichage de vos devis selon leur suivi 
4. Pagination : Afficher plus ou moins de lignes par page
5. Réinitialisation des filtres : Effacer les filtres présent dans vos colonnes
6. Export : Exporter en sélection ou en global votre tableau de suivi

• Visualisez les résultats avec diverses colonnes :

Profil de société Statut devis Numéro devis Propriétaire devis Total HT devis Total TTC devis Date échéance Montant TTC acompte % d'acompte

Evènement Code évènement Code personnalisé événement Contact client Client Chargé de projet Utilisateur(s) additionnel(s)

Facture reliée Date facture reliée Montant TTC facture reliée Montant payé sur facture

Par défaut, toutes sont les colonnes sont sélectionnées. Vous conservez la possibilité d'afficher/masquer celles de votre choix en effectuant un clic droit sur une entête de colonne :

C. A savoir

• Vous verrez apparaitre seulement les devis comportant un acompte. Pour en savoir plus sur l'ajout des acomptes dans les devis, consultez cette page.
  
  
• Lorsqu'un devis comporte plusieurs lignes d'acomptes, vous retrouverez autant de lignes que d'acomptes dans votre tableau de suivi, en fonction de la plage de date indiquée dans votre filtre.

• Accédez aux éléments concernés à l'aide des liens url bleu, présent pour les numéro de devs, les fiches contacts et clients ainsi que les facture reliées