Statistiques Commerciales
Pour bien suivre les activités comme informations, taches, appels et RDVS
Où trouver les informations de statistiques commerciales ?
Vous le trouverez dans la partie Statistiques en bas à gauche du menu.
Que faire avec votre liste d'activités ?
Voici la liste de toutes vos activités.
Une activité est :
- Une info
- Une tâche
- Un appel
- Un RDV
- ou un MAIL
Vous pouvez créer des activités
- dans un événement
- dans un client
- ... (dans tous les modules du logiciel)
Vous allez pouvoir filtrer et classer ce tableau
1- Filtrer par Commercial / Responsable de projet
En fonction des droits que vous avez, vous verrez soit
- votre nom
- votre nom et un +
Vous pourrez si vous avez un +, sélectionner d'autres personnes à visualiser
2- Filtrer par période
Si vous voulez voir des activités sur une période de dates données, rentrez les dans la partie : "plage de dates"
3- Afficher un certain nombre de résultats par page
Vous pouvez modifier le nombre de résultats par page :
4- Filtrer les colonnes affichées
Vous pouvez filtrer sur toutes les colonnes
- Commercial : nom de la personne qui a crée l'activité
- Entreprise cliente : Nom du client concerné
- Action : quel type d'activité :
- Une info
- Une tâche
- Un appel
- Un RDV
- ou un MAIL
- Détail Action : uniquement valable pour un appel
- Répondeur
- Appel abouti
- Barrage
- Commentaire : description laissée par le commercial
- Date de création : date de création de l'activité
- Heure de création : heure de création de l'activité
- Catégorie : catégorie de l'activité (vous pouvez paramétrer et définir à quoi l'activité est relié comme thème)
- Module : nous avons découpé l'outil en plusieurs modules
- CLIENT : société client
- CONTACT : contact chez le CLIENT
- EVENT : événement
- CONTACT PRESTATAIRES : contact chez le prestataire
- PRESTATAIRES : société fournisseur
- LIEUX ET PRESTATIONS: ce qui est proposé par le prestataire