Statistiques Financières

Pour travailler sur la rentabilité de vos événements : CA, Marge et commissions en fonction de différents critères (dates, source, ...)

Présentation générale

La partie financière est composée de 3 parties
- Les FILTRES
- Une vue PAR DATE
- Une vue par WIDGETS

A - LES FILTRES

Les filtres servent à mieux chercher dans vos données. 

Filtres.png

Pour en savoir plus, allez sur la section dédiée au FILTRES

B - LA VUE PAR DATE

Vous donne, en fonction des filtres, une vue en fonction de la période définie et des fréquences (Jour, Semaine, Mois, Année)

Par-Date-2.png

Pour en savoir plus, allez sur la section dédiée à la vue par DATE

 

C - LA VUE PAR WIDGETS

Sur une période donnée, vous avez accès à des informations particulières pour mieux suivre votre business.

Par-Widget.png

Pour en savoir plus, allez sur la section dédiée à la vue par WIDGETS

 

Les Filtres

Il existe de nombreux filtres pour affiner votre selection et mieux suivre votre CA, Marge, ...

A - CHOIX DE DATES 

Plages-de-dates.png

Sélectionner ici la date de début de vos stats et la fin de vos stats. 

Lab Event sélectionnera en fonction de l'élément à la droite : "sur quoi porte la recherche."

La recherche peut porter sur 3 types de dates différentes : 

Type-de-dates.png

 

B - CHOIX DE DOCUMENT FINANCIER 

KyBChoix-doc-fi.png

PAR DEFAUT, le document financier est mis sur FACTURE. Vous ne voyez donc QUE les informations reliées aux factures quand vous ouvrez les statistiques.

Deux choix se présentent à vous : 

En effet, on ne peut pas mélanger les informations qui viennent de DEVIS ou FACTURES. Vous devez donc choisir entre l'un des deux.

Pensez à appuyer sur FILTRER pour lancer la recherche sur les DEVIS quand vous sélectionnez DEVIS ou sur les FACTURES quand vous sélectionnez FACTURE

Les devis et des factures ont des statuts par défaut que l'on détaillera dans la partie C (STATUTS DES DOCUMENTS FINANCIERS)

 

C - STATISTIQUES GLOBALES ou LIEES AUX EVENEMENTS

Si vous faites des factures ou des devis NON LIEES à des événements, vous voulez peut etre séparer cette information. C'est possible avec le menu suivant : 

StatGlobalouevent.png

 

Trois choix se présentent à vous : 

 

D - STATUTS DES DOCUMENTS FINANCIERS

Rappel : les devis et les devis ont des statuts qui permet de voir l'avancée dans la signature ou le paiement.

Pour simplifier vos recherches, nous avons mis PAR DEFAUT des statuts liés aux FACTURES qui sont celles qui sont validées, en attente de paiement et payées

Statuts-Factures.png

 

De la même facon, pour simplifier vos recherches, nous avons mis PAR DEFAUT des statuts liés aux DEVIS qui sont celles qui sont validées ou signées. 

Statuts-Devis.png

 

E - LES SOURCES DE L'EVENEMENT

Vous pouvez savoir précisément les éléments financiers reliés à la SOURCE de l'EVENEMENT. 

Source-Evenement.png

Pour rappel, il faut bien penser à relier ses événement à des SOURCES dans la partie BRIEF / SUIVI COMMERCIAL dans l'événement afin qu'il apparaisse dans vos stats. 
SOURCE-dans-event.png

 

F -TYPES DE FACTURE

Vous pouvez choisir entre 

Type-Facture.png

 

Ce choix n'est uniquement valable QUE quand Document financier = Facture. Si vous etes sur Devis, le choix est non accessible. 

 
G -RESPONSABLE DE PROJET

Ce critère de recherche est relié au responsable projet de l'événement

Resp-projet.png

Attention de ne pas confondre avec le créateur du document financier 

 

H -TYPES DE CLIENTS

Un événement est relié à un CLIENT : nous prenons les informations défini par la typologie de client dans ce critère de recherche. 

Types-de-clients.png

 

Pour rappel, un type client est défini dans la partie CLIENT

Type-Client.png

 
I -TAGS D'EVENEMENTS

Nous cherchons dans les tags de vos événements

Tags-Evenements.png

Pour rappel, un tag se définit dans la partie CONTENU DE L'EVENEMENT

Contenue-Evenements.png

 

J -FILTRER 

Filtrer.png

Ce bouton est indispensable pour FILTRER et vous indiquer les résultats selon vos filtres. Ne l'oubliez pas ;-)

 

Vue par DATE

En fonction des FILTRES que vous avez choisi, vous aurez des informations 

A - Deux formats de présentations

Barres.png

Lignes.png

 

B - 4 formats de dates

Vous pouvez choisir parmi : 

LpuFormat-année-et-mois.png

 

Vue par Widgets

Nous proposons un certain nombre de Widgets, qui sont liés aux FILTRES

1- WIDGET STATUT

Widget-Statut.png

Ce statut est celui de l'événement : vous pouvez ainsi savoir quel CA se trouve dans quelle phase de l'avancement de vos événement. 

Pour rappel, on choisit l'avancée de l'événement dans la partie EVENEMENT

StatutEvent.png

 
2- WIDGET SOURCE

Widget-Source.png

La Source vient également de l'événement. Vous connaitrez les données chiffrées en fonction de la source de provenance d'un événement. 

Pour rappel, il faut bien penser à relier ses événement à des SOURCES dans la partie BRIEF / SUIVI COMMERCIAL dans l'événement afin qu'il apparaisse dans vos stats. 
SOURCE-dans-event.png

 

3- WIDGET RESPONSABLE DE PROJET

Widget-commerciaux.png

Le responsable de projet vient également de l'événement. Vous connaitrez les données chiffrées en fonction de la personne qui gère l'événement. 

Pour rappel, voilà où se trouve le responsable de projet dans un événement
CommericalEvent.png

 
4-  NOMBRE DE PERSONNES

Nombre-de-personnes.png

Le nombre de personnes vient également de l'événement. Vous connaitrez les données chiffrées en fonction des fourchettes de personnes de l'événement. 

 

5- WIDGET TAGS

Widget-Tags.png

Le tag vient également de l'événement. Vous connaitrez les données chiffrées en fonction des tags associés à l'événement. 

Pour rappel, un tag se définit dans la partie CONTENU DE L'EVENEMENT

Contenue-Evenements.png

Pour savoir comment créer et configurer des tags, cliquez ici.

6- WIDGET TYPE DE CLIENT

Widget-Type-de-client.png

Le tag vient du CLIENT. Vous connaitrez les données chiffrées en fonction des types de client associés à au client qui lui même est associé à l'événement. 

Pour rappel, un type client est défini dans la partie CLIENT

Type-Client.png

Détail de vos chiffres en cliquant

Nouvelle fonctionnalité : vous pouvez désormais cliquer sur la colonne ou la partie du camembert pour voir le détail des données

Vous avez besoin d'avoir le détail des devis et des factures liés au tableau ou à l'un des widgets ? Il suffit que cliquer sur la donnée qui vous intéresse pour en savoir plus. 

A - SUR LE TABLEAU PAR DATES

Cliquez sur la colonne pour faire apparaitre tout le détail des devis et des factures correspondantes

Clickonbars.png

Voici la page qui s'ouvrira : 

AfterClickOnBars.png

 

B - SUR LES WIDGETS

Cliquez sur la partie du camembert pour faire apparaitre tout le détail des devis et des factures correspondantes

Clickonwidgets.png

Voici la page qui s'ouvrira : 

AfterClickOnwidget.png

 

Export des Statistiques Financières - explication des colonnes

Il vous est possible d'effectuer un export regroupant toutes les informations de vos factures ou devis dans un document Excel, selon une plage de dates définie.

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Au sein de l'export de vos statistiques, chaque colonne correspond à une information précise, relative à vos factures et devis.

Si cette page support a été créé en prenant l'export des factures comme exemple, chaque explication s'applique réciproquement à l'export des devis.

1) Profil société

Cette colonne rassemble les différents profils de société à partir desquels ont été créé les différentes factures reliées à la plage de dates que vous aurez sélectionnée.

Pour en savoir plus concernant les profils des sociétés, cliquez ici

2) Propriétaire de la Facture

Cette colonne indique le nom des personnes à l'origine de la création de chaque facture affiliée à la plage de dates que vous aurez sélectionnée.
Information accessible dans la partie Informations société et client de votre facture.        

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3) Statut de la Facture

Cette colonne regroupe les divers états d'avancement des factures faisant partie de la plage de dates que vous aurez définie.
Information que vous pouvez apercevoir en haut de votre facture. 

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4) Date Facture

Cette colonne rassemble les dates lors desquelles vous aurez créé les factures selon la plage de dates que vous aurez choisie.
Information disponible dans la partie Informations société et client de votre facture. 

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5) Numéro de Facture

Cette colonne présente les numéros de l'ensemble des factures que vous aurez créés, appartenant à la plage de dates que vous aurez désignée.
Numéro repérable en haut la partie Informations société et client de votre facture. 

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6) Type de facture

Cette colonne expose la nature de chaque facture que vous aurez conçue et associée à la plage de dates que vous aurez choisie.
Information que vous pourrez retrouver en bas de l'onglet Informations société et client de votre facture.

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7) Montant CA HT Facture

Cette colonne regroupe le Total vente hors taxe de toutes les factures associées à la plage de dates que vous aurez sélectionnée.
Information que vous pourrez retrouver dans la partie Total de votre facture.1797.png

8) Montant CA TTC Facture

Cette colonne regroupe le Total vente toutes taxes comprises de toutes les factures reliées à la plage de dates que vous aurez désignée.
Information que vous pourrez retrouver dans la partie Total de votre facture.
1798.png

9) Montant Marge HT Facture

Cette colonne regroupe la marge de la totalité des factures associées à la plage de dates que vous aurez désignée.
Information que vous pourrez retrouver dans la colonne Marge présente dans la partie liste de vos factures.

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10) Commission HT Facture

Cette colonne réunit la commission de l'ensemble des factures liées à la plage de dates que vous aurez choisie.
Information que vous pourrez retrouver dans la colonne Commission dans la partie liste de vos factures.

1801.png

11) Commission + Marge HT Facture

Cette colonne rassemble le résultat de l'adition entre la commission et la marge hors taxe de vos diverses factures associées à la plage de dates que vous aurez sélectionnée.
Information que vous pourrez retrouver dans la colonne Commission + Marge.

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12) TVA

Cette colonne recense le taux de TVA de la totalité des factures que vous aurez configurées, reliées à la plage de dates vous que vous aurez sélectionnée.
Donnée repérable dans la partie Total, située en bas de votre facture.
1795.png

13) Lien Facture

Cette colonne rassemble les liens de toutes les factures liées à la plage de dates vous aurez définie.

14) Numéro compta client

Cette colonne indique le numéro de comptabilité relatif aux clients de vos factures, associées à la plage de dates que vous aurez prédéfinie. 

15) Nom CLIENT

Cette colonne concentre les noms des clients liés à toutes les factures affiliées à la plage de dates que vous aurez choisie.
Information disponible et modifiable dans la partie Informations société et client de votre facture.

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16) Type de client

Cette colonne rassemble les types de clients associés à la totalité des factures faisant partie de la plage de dates que vous aurez sélectionnée.
Information située au sein de la fiche client lié à votre facture, dans l'onglet Général.

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17) URL Client

Cette colonne regroupe les liens URL des multiples fiches clientes reliées aux factures que vous aurez créées, appartenant à la plage de dates que vous aurez désignée.

18) Nom de l'événement

Cette colonne présente le nom des événements appartenant aux factures de la plage que vous aurez choisie.
Information que vous pouvez apercevoir sous la partie Information société et client de votre facture. 

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19) Nombre de personnes

Cette colonne indique le nombre de personnes participant aux événements liés aux factures appartenant à la plage de date que vous aurez adoptée.
Information disponible sous la partie Information société et client de votre facture. 

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20) Date début événement

Cette colonne réunit toutes les dates auxquelles débutent les événements de vos différentes factures, associées à la plage de dates que vous aurez définie.
Information accessible et modifiable en dessous de la partie Informations société et client de votre facture. 

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21) Date fin événement

Cette colonne réunit toutes les dates auxquelles se terminent les événements de vos multiples factures de vos différentes factures, associées à la plage de dates que vous aurez définie.
Information accessible et modifiable en dessous de la partie Informations société et client de votre facture, associée à la plage de dates que vous aurez définie.

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22) Statut Evénement

Cette colonne groupe les statut des événements liés aux factures appartenant à la plage de dates que vous aurez sélectionnée. 
Information trouvable au sein votre événement dans la partie Suivi commercial.

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23) Tags

Cette colonne expose les tags de l'ensemble des événements liés aux factures faisant partie de la plage de dates que vous aurez adoptée.
Information que vous pourrez retrouver au sein votre événement dans la partie Contenu de l'événement. 

24) Responsable projet

Cette colonne regroupe les responsables de projet des événements reliés aux factures faisant partie de la plage de dates que vous aurez choisie.
Information que vous pouvez apercevoir au sein de votre l'événement dans la partie Suivi commercial.

25) Utilisateur(s) additionnel(s)

Cette colonne regroupe les utilisateurs additionnels reliés au suivi commercial de votre événement. 
Vous pouvez modifier l'intitulé de ce champ à partir des paramètres page de l'événement.

26) Source

Cette colonne montre les sources des divers événements reliés aux factures faisant partie de la plage de dates que vous aurez choisie. 
Information que vous pouvez déceler au sein de votre l'événement dans la partie Suivi commercial.

27) URL

Cette colonne concentre les liens URL des différents événements auxquels sont reliées les factures appartenant à la plage de date que vous aurez adoptée.

28) Champs analytiques

Si vous avez défini des champs analytiques dans les réglages et administration, vous verrez apparaître ces derniers dans votre export les colonnes qui s'y réfèrent : 

 

29) Champs personnalisés CLIENT et CONTACT CLIENT

Si vous avez créer des champs personnalisés pour la partie PERSONNALISÉ de vos fiches client et contact client, ceux-ci apparaîtrons à la suite des colonnes de votre export :