GESTION DES CHAMPS - CLIENT Vous pouvez y définir ici les informations liées à la partie dédiée aux clients. Type de sociétés pour clients A quoi sert le champ Type de sociétés ? Le champ Type de société vous permet de qualifier vos contacts société. 1 -  Comment configurer le champ Type de sociétés ? Rendez-vous dans le menu Administration, puis dans le module Gestion des champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section Clients puis la sous-section Type de Société pour clients. 1-  A Comment créer et modifier le Type de sociétés dans l'outil ? Pour créer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "Ajouter un type de Société". Pour modifier, vous devez cliquer sur le crayon (comme partout sur Lab Event). Par défaut, nous vous donnons un certain nombre de type de Sociétés Vous pouvez les désactiver (si vous voulez les garder mais ne pas les faire apparaître) ou les supprimer : 1- 2  Où trouve-t-on le champ Type de sociétés dans l'outil ? Retrouvez le champ Type de sociétés dans vos fiches clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici. Cliquez sur l'onglet "Veuillez Sélectionner" : Une roue dentelée est à coté du champ "TYPE" si vous souhaitez modifier vos informations sur les type de sociétés pour clients, vous pouvez également cliquer sur la roue dentelée. Cette action vous redigera directement vers le mode édition de ce champ 2 -  Comment configurer une remise par type de client ? Ceci est une option du module ARTICLES AVANCES Si vous avez cette option vous aurez une possibilité de gérer un % de remise sur chaque typologie de client. Quand vous mettez le bouton sur ON, vous pourrez choisir le % de remise qui va être appliqué dès que le client sera sélectionné pour faire un devis. Pour en savoir plus : suivez cette page. Si vous travaillez avec plusieurs profils de société, vous pourrez activer des règles différentes en fonction du profil. Nouvelle page Vue en Pipe des contacts clients A quoi sert la pipeline contacts clients? La pipeline contacts clients vous permet de suivre l'avancée de vos relations avec vos différents contacts clients. Comme la pipeline pour les événements, vous avez ainsi une vision globale de vos relations commerciales. Comment configurer la pipeline contacts clients ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Contacts clients pipeline. Vous pouvez créer, modifier ou supprimer de nouveaux "" pour votre client : Où trouve-t-on la Pipeline des contacts clients dans l'outil ? 1 - Retrouvez la Pipeline des contacts clients sur le tableau de bord. Pour en savoir plus, cliquez ici. 2 - Retrouvez-la également en cliquant sur "Contact client pipeline" dans l'onglet Clients du menu latéral gauche. Suivi d'avancement du client A quoi sert le champ Etat d'avancement du contact client ? Vous pouvez définir ici l'état d'avancement de votre relation avec ce contact CLIENT : à vous de trouver les différentes étapes d'avancement. Ex : Nouveau Prospect, RDV fait... Ce champ vous permettra de qualifier au mieux cette information. Comment configurer le champ Etat d'avancement du contact client ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Etat d'avancement du contact client. Vous pouvez modifier, supprimer et créer de nouveaux "ETAT D'AVANCEMENT" pour votre client : Où trouve-t-on le champ Etat d'avancement du contact client dans l'outil ? 1 - Retrouvez le champ Etat d'avancement du contact client dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici. 2- Retrouvez le champ Etat d'avancement dans votre pipe client, dans le tableau de bord. Potentiel du contact (client) A quoi sert le champ Potentiel du contact ? Vous pouvez définir ici l'intérêt du contact chez un CLIENT : à vous de trouver les mots pour définir au mieux s'il est très intéressant ou pas du tout. Ce champ vous permettra de qualifier au mieux cette information. Comment configurer le champ Potentiel du contact ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Potentiel du client. Vous pouvez modifier et créer de nouveaux "POTENTIEL" pour votre client : Où trouve-t-on le champ Potentiel du contact dans l'outil ? 1 - Retrouvez le champ Potentiel du contact dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici. 2 - Vous le retrouverez aussi lorsque vous créez ou éditez un événement, dans le premier onglet. Cliquez sur le bouton "Plus d'option", pour afficher le "Potentiel du contact" : Situations A quoi sert le champ Situation ? C'est un champ libre, relié au contact CLIENT. Vous pouvez ainsi mieux qualifier votre prospect / client. Comment configurer le champ Situation ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Situation. Vous pouvez modifier et créer de nouveaux "SITUATION" pour votre client : Où trouve-t-on le champ Situation dans l'outil ? Retrouvez le champ Situation dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici. 1/ Ouvrez un contact 2/ Cliquez sur l'onglet "GENERAL" 3/ Ouvrez "Plus d'options" en cliquant sur ce dernier 4/ Puis cliquez sur "Veuillez sélectionner" dans l'onglet Situation 5/ Puis choisissez la situation souhaité Champs Personnalisés CLIENT À quoi servent les champs personnalisés client ? Vous pouvez construire vos propres champs dynamiques client pour les intégrer dans la page “PERSONNALISÉ” de vos fiches clients.Vous pouvez ensuite vous servir de modèles pour structurer vos pages en fonction des types de client. Pour savoir ce que sont les modèles de pages cliquez-ici. Où le trouver ? 1/  Ouvrez la roue dentelée. Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite. 2/  Cliquez ensuite sur l'onglet "Champs Personnalisés CONTACT CLIENT" Comment s'en servir ? 1/ Cliquez sur "Ajouter un regroupement". Un regroupement est une boite de rangement vous pourrez mettre tous les champs que vous désirez . 2/ Cliquez sur "Ajouter champ". 3/ Cliquer sur le crayon pour éditer un champ. 4/ Cliquez dans la partie " Nom" pour modifier le nom de votre champ 5/ Cliquez sur la flèche pour définir le type de votre champ Liste des types de champs : Texte :  propose un texte. Paragraphe : sera un paragraphe. Menu déroulant :  menu à choix multiple. TO DO : Une liste de tâches que l'on aura défini. Utilisateurs : sélectionner un des utilisateurs de l'outil. Fichiers : propose de choisir un fichier présent sur l'outil (image, pdf....) Date : proposer une date. Horaire : propose l'horaire. Date et Horaire : propose l'horaire et une date. Nombre : c'est une valeur numéraire. Tableau simple : permet la création d'un tableau 6.1/Texte Voici comment le champ "TEXTE" se présente  : Il vous permet de remplir une ligne de texte. 6.2/Paragraphe Voici comment le champ "PARAGRAPHE" se présente : Il vous permet d'écrire un paragraphe. 6.3/Menu déroulant Lors de l'édition du champ Menu déroulant (dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" vu précédemment), vous avez la possibilité d'écrire les différents choix qui seront présent dans le menu. Voici comment le champ "MENU DÉROULANT" se présente : 6.4/ TO DO Lors de l'édition du champ TO DO, vous rajoute toutes les étapes que vous avez besoin à notre TO DO list : Voici comment le champ "TO DO" se présente : 6.5/Utilisateurs Voici comment le champ "UTILISATEURS" se présente : Vous pouvez choisir parmi tous les utilisateurs qui sont présent sur l'outil Lab-event. 6.6/ Fichier Voici comment le champ "FICHIER" se présente : Vous pouvez choisir les fichiers présents sur l'outil. 6.7/ Date Voici comment le champ "DATE" se présente : Il vous permet de choisir une date. 6.8/ Horaire Voici comment le champ "HORAIRE" se présente : Il vous permet de choisir un horaire. 6.9/ Date et horaire Voici comment le champ "DATE ET HORAIRE" se présente : Il vous permet de choisir un horaire ou une date. 6.10/ Nombre Lors de l'édition du champ NOMBRE, vous pouvez définir votre unité ou choisir entre % , € ou rien. Voici comment le champ "NOMBRE" se présente : 6.11/ Tableau simple Voici comment le champ "TABLEAU SIMPLE" se présente :Grâce à ce champ, vous avez la possibilité de créer un tableau avec le nombre de colonnes et de lignes que vous souhaitez, dans lequel vous pouvez écrire dans chaque cellule de ce dernier, changer la typographie du texte, et hormis pour les cellules de la première ligne :  vous pouvez définir la couleur que vous voulez à vos cellules et textes Saisie organisateur, Texte fixe Il est vous également possible (à part pour les cellules de la troisième ligne), de leur attribuer un statut différent, afin de leur permettre différentes possibilités de présentation, grâce au menu déroulant Type et ses trois champs : Texte fixe Saisie organisateur Fichier organisateur Saisie utilisateur (Extension STAFF) Fichier utilisateur (Extension STAFF) Voici comment le champ "Tableau simple" se présente : Présentation des différents types : Texte fixe : Si vous décidez d'appliquer ce Type pour une cellule de votre tableau, cela fera en sorte que vous ne pourrez ni modifier ni éditer ce qui a été inscrit dans ces dernières (lors de leur édition dans la partie Administration) dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. C'est une donnée "fixe" qui permet de guider votre chargé d'organisation quand il doit rentrer une info. Saisie organisateur : Si vous choisissez de sélectionner ce Type pour une cellule de votre tableau, cela permettra au chargé d'organisation de les remplir et de les éditer comme bon vous semble dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. Fichier organisateur : Si vous utilisez ce Type pour une cellule de votre tableau, cela permettra à votre chargé de projet ajouter des documents au sein de cette dernière dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. 7/ Cliquez sur la corbeille pour supprimer un champ 8/ Activer / Désactiver un champ Pour activer un champ, activez le bouton Off/On vers la droite. Pour désactiver un champ, désactivez le bouton Off/On vers la gauche. Modèle de page CLIENT À quoi sert le modèles de pages client ? Vous pouvez construire votre page "Personnalisé" qui sera constituée des champs dynamiques que vous aurez défini et de champs que nous appelons statiques. Ces champs statiques (titre, texte, ...) vous permettent de faire la mise en page que vous voulez. Vous pouvez enregistrer des modèles pour pouvoir ensuite les importer dans vos pages "Société Client" : ces modèles vous permettrons de créer vos pages par défaut à l'aide de champs personnalisés. Où le trouver ? 1/  Ouvrez la roue dentelée. Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite. 2/  Cliquez ensuite sur l'onglet "Modèle de page client" Comment s'en servir ? 1/ Cliquez sur "Créer un modèle" 2/ Appuyer sur le "+" 3/ Écrire le nom de la boite". La boîte est un bloc dans la partie personnalisé  Vous pouvez voir ci-dessous comment les utiliser. Rendez-vous sur liste des clients afin de sélectionner la société cliente souhaitée. Cliquer sur Personnalisé Et puis ajouter la boîte que vous souhaitez. 4/ Rajouter vos champs statiques ou dynamique. Les champs dynamiques vont pouvoir être renseignés dans la fiche société cliente. Les champs statiques sont des éléments de contexte qui permettent d'introduire ou de mieux définir les champs dynamiques. 4/ Cliquer sur le bouton "ENREGISTRER". Activer / Désactiver / Supprimer / Éditer le modèle. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le modèle que vous avez créé. Vous pourrez par la suite masquer les inactif en cliquant sur le bouton associer. Pour ne voir seulement les modèle que vous utilisez. Vous pouvez également l'éditer en cliquant sue l'icône du crayon ou les supprimer en cliquant sur l'icône de la poubelle.Champs Personnalisés CONTACT CLIENT À quoi servent les champs personnalisés contact client ? Vous pouvez construire vos propres champs dynamiques contact client pour les intégrer dans la page “PERSONNALISÉ” de vos fiches contact clients.Vous pouvez ensuite vous servir de modèles pour structurer vos pages en fonction des types de contact clients. Pour savoir ce qu'est les modèles de pages cliquez-ici. Où le trouver ? 1/  Ouvrez la roue dentelée. Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite. 2/  Cliquez ensuite sur l'onglet "Champs Personnalisés CONTACT CLIENT" Comment s'en servir ? 1/ Cliquez sur "Ajouter un regroupement". Un regroupement est une boite de rangement vous pourrez mettre tous les champs que vous désirez . 2/ Cliquez sur "Ajouter champ". 3/ Cliquer sur le crayon pour éditer un champ. 4/ Cliquez dans la partie " Nom" pour modifier le nom de votre champ dynamique 5/ Cliquez sur la flèche pour définir le type de votre champ Liste des types de champs : Texte :  propose un texte. Paragraphe : sera un paragraphe. Menu déroulant :  menu à choix multiple. TO DO : Une liste de tâches que l'on aura défini. Utilisateurs : sélectionner un des utilisateurs de l'outil. Fichiers : propose de choisir un fichier présent sur l'outil (image, pdf....) Date : proposer une date. Horaire : propose l'horaire. Date et Horaire : propose l'horaire et une date. Nombre : c'est une valeur numéraire. Tableau simple : permet la création d'un tableau 6.1/Texte Voici comment le champ "TEXTE" se présente  : Il vous permet de remplir une ligne de texte. 6.2/Paragraphe Voici comment le champ "PARAGRAPHE" se présente : Il vous permet d'écrire un paragraphe. 6.3/Menu déroulant Lors de l'édition du champ Menu déroulant (dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" vu précédemment), vous avez la possibilité d'écrire les différents choix qui seront présent dans le menu. Voici comment le champ "MENU DÉROULANT" se présente : 6.4/ TO DO Lors de l'édition du champ TO DO, vous rajoute toutes les étapes que vous avez besoin à notre TO DO list : Voici comment le champ "TO DO" se présente : 6.5/Utilisateurs Voici comment le champ "UTILISATEURS" se présente : Vous pouvez choisir parmi tous les utilisateurs qui sont présent sur l'outil Lab-event. 6.6/ Fichier Voici comment le champ "FICHIER" se présente : Vous pouvez choisir les fichiers présents sur l'outil. 6.7/ Date Voici comment le champ "DATE" se présente : Il vous permet de choisir une date. 6.8/ Horaire Voici comment le champ "HORAIRE" se présente : Il vous permet de choisir un horaire. 6.9/ Date et horaire Voici comment le champ "DATE ET HORAIRE" se présente : Il vous permet de choisir un horaire ou une date. 6.10/ Nombre Lors de l'édition du champ NOMBRE, vous pouvez définir votre unité ou choisir entre % , € ou rien. Voici comment le champ "NOMBRE" se présente : 6.11/ Tableau simple Voici comment le champ "TABLEAU SIMPLE" se présente :Grâce à ce champ, vous avez la possibilité de créer un tableau avec le nombre de colonnes et de lignes que vous souhaitez, dans lequel vous pouvez écrire dans chaque cellule de ce dernier, changer la typographie du texte, et hormis pour les cellules de la première ligne :  vous pouvez définir la couleur que vous voulez à vos cellules et textes Saisie organisateur, Texte fixe Il est vous également possible (à part pour les cellules de la troisième ligne), de leur attribuer un statut différent, afin de leur permettre différentes possibilités de présentation, grâce au menu déroulant Type et ses trois champs : Texte fixe Saisie organisateur Fichier organisateur Saisie utilisateur (Extension STAFF) Fichier utilisateur (Extension STAFF) Voici comment le champ "Tableau simple" se présente : Présentation des différents types : Texte fixe : Si vous décidez d'appliquer ce Type pour une cellule de votre tableau, cela fera en sorte que vous ne pourrez ni modifier ni éditer ce qui a été inscrit dans ces dernières (lors de leur édition dans la partie Administration) dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. C'est une donnée "fixe" qui permet de guider votre chargé d'organisation quand il doit rentrer une info. Saisie organisateur : Si vous choisissez de sélectionner ce Type pour une cellule de votre tableau, cela permettra au chargé d'organisation de les remplir et de les éditer comme bon vous semble dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. Fichier organisateur : Si vous utilisez ce Type pour une cellule de votre tableau, cela permettra à votre chargé de projet ajouter des documents au sein de cette dernière dans l'onglet Personnalisé de votre fiche client. 7/ Cliquez sur la corbeille pour supprimer un champ 8/ Activer / Désactiver un champ Pour activer un champ, activez le bouton Off/On vers la droite. Pour désactiver un champ, désactivez le bouton Off/On vers la gauche. Modèle de page CONTACT CLIENT À quoi sert le modèles de pages contact client ? Vous pouvez construire votre page “PERSONNALISÉ“ qui sera constituée des champs dynamiques que vous aurez défini et de champs que nous appelons statiques. Ces champs statiques (titre, texte, ...) vous permettent de faire la mise en page que vous voulez.Vous pouvez enregistrer des modèles pour pouvoir ensuite les importer dans vos pages “PERSONNALISÉ”. Où le trouver ? 1/  Ouvrez la roue dentelée. Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite. 2/  Cliquez ensuite sur l'onglet "Modèle de page contact client" Comment s'en servir ? 1/ Cliquez sur "Créer un modèle" 2/ Appuyer sur le "+" 3/ Écrire le nom de la boite". La boîte est un bloc dans la partie personnalisé  Vous pouvez voir ci-dessous comment les utiliser. Rendez-vous sur liste des contacts clients afin de sélectionner le contact client souhaité. Cliquer sur Personnalisé Et puis ajouter la boîte que vous souhaitez. 4/ Rajouter vos champs statiques ou dynamique. Les champs dynamiques vont pouvoir être renseignés dans la fiche société cliente. Les champs statiques sont des éléments de contexte qui permettent d'introduire ou de mieux définir les champs dynamiques. 4/ Cliquer sur le bouton "ENREGISTRER". Activer / Désactiver / Supprimer / Éditer le modèle. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le modèle que vous avez créé. Vous pourrez par la suite masquer les inactif en cliquant sur le bouton associer. Pour ne voir seulement les modèle que vous utilisez. Vous pouvez également l'éditer en cliquant sue l'icône du crayon ou les supprimer en cliquant sur l'icône de la poubelle.