Notion de Lieu Principal dans l'évènement

Désormais, dans vos événements, vous avez la possibilité de désigner un lieu central afin de mettre en valeur votre activité principale. Vous pourrez ainsi suivre votre CA et vos évènement en fonction de ce lieu principal.
Nous allons voir ensemble comment activer cette fonctionnalité, comment l'utiliser et retrouver les informations pour optimiser votre suivi.

A. Activer dans l'Admin.

1. Activer le lieu principal

Pour mettre en place cette fonctionnalité, activez le switcher depuis la Gestion des Champs et Formulaire, rendez-vous ensuite dans l'onglet Evènement puis Page de l'Evènement.

2. Choisissez votre automatisation

Lors de la création d'un évènement, vous pouvez définir comment va s'implémenter votre lieu principal par rapport à votre prestation.

- Uniquement sur le lieu principal : le lieu principal n'aura pas d'incidence sur la sélection du profil de société
- Sur le lieu principal et le profil société : le lieu principal se rattachera automatiquement au profil de société relié dans sa fiche 

3. En pratique dans l'évènement

Dès l'activation de la fonctionnalité, un encadré Lieu principal apparaitra désormais dans vos évènements.

• Lors de l'ajout de vos prestations vous pourrez définir manuellement le Lieu Principal en fonction des vos différentes prestations. Si votre prestation est seule, le lieu principal sera associé automatiquement.

A savoir :
- La prestation est prise en compte dans le lieu principal uniquement si vous êtes défini comme propriétaire. 
- Le Profil de société correspond à celui indiqué dans votre prestation.

En cas de changement du lieu principal, le profil de société restera rattaché à votre premier Lieu principal, vous pourrez toujours modifier le profil de société à relier au besoin.

B. Retrouver le Lieu principal

Vous pourrez suivre, filtrer et partager l'information du lieu principal à différents endroits :

1. La liste des évènements

Suivez et filtrez vos évènements depuis la vue tableau des évènements

Pour en savoir plus, visitez cette page.

2. La vue jour par jour des évènements

Consultez et partager vos évènements depuis la vue jour par jour des évènements

Consultez cette page pour en savoir plus

3. Requêteur

Effectuer des requêtes sur mesure à l'aide du Lieu principal présent en résultat et en filtre pour les requêtes Evènement, Devis et Facture.

Pour en savoir plus, consultez cette page

4. Statistiques quantitatives

Visualisez les évènements liés par un lieu principal dans vos statistiques quantitatives.

Consultez cette page pour en savoir plus.

C. Utiliser le Lieu principal en champs dynamique

Vous pourrez communiquer l'information du lieu principal à l'aide du champs dynamique dédié pour les utilisations suivantes : 

1. Dans l'envoi d'un email

Envoyer un email depuis vos évènements ainsi que vos devis associés. Insérez le lieu principal 

Consultez cette page pour en savoir plus.

2. Dans un présentation

Générer un présentation en insérant le lieu principal dans vos modèles ou depuis la saisie directe.

D. Créer un code personnalisé événement lié

1. Choix du format

A la suite de votre paramétrage dans l'Admin, définissez votre code personnalisé afin de l'adapter à votre lieu principal en choisissant : Information manuelle par date d'évènement et Lieu principal (trimestre)

Votre numéro va se créer de la façon suivante : 9 chiffres sous le format AATLZZZ99
avec AA : Année de l'événement
T : Trimestre
L : Lettre Lieu principal
ZZZ : itération automatique liée à l’année et au lieu principal et commencera à 200.
99

A la suite de ce choix la définition d'une lettre dans votre fiche prestation est nécessaire. Vous pourrez affecter une lettre unique par prestation dont vous êtes propriétaire selon le choix des lettres de l'alphabet

Le changement est définitif et va écraser les informations qui étaient rentrées précédemment manuellement.

2. En pratique

Dans votre évènement, venez générez manuellement votre code personnalisé

Dans notre exemple nous avons le résultat suivant : 251R20099. Il correspond aux informations suivantes :
- 25 : Année 2025 selon la date de l'évènement
- 1 : 1er Trimestre selon la date de l'évènement 
- R : correspondant à la lettre renseignée dans la prestation de mon lieu principal
- 200 : itération automatique (la première génération du code personnalisé commencera par 200, la seconde par 201)
- 99

E. Exports comptable et Exports 

1. Export comptable

La colonne Lieu principal est ajoutée à votre votre export comptable vente. Vous pourrez la renommer par l'intitulé de votre choix

Pour en savoir plus consultez cette page

2. Autres Exports

Retrouver la colonne Lieu principal dans tous les exports suivants :

- Export des évènements
- Export Financier à partir des devis
- Export Financier à partir des factures
- Export Statistiques Quantitatives
- Export Statistiques Financières

L'information apparaitra dans le résultat de vos exports seulement si elle la case Lieu Principal est renseignée dans votre évènement.