Comment partager des fichiers à un client ?
Retranscription de la vidéo
Pour savoir comment partager des fichiers à un client, nous allons prendre un exemple pour vous montrer les étapes à suivre :
- Pour commencer, vous allez dans la partie Document de votre événement
- créez un dossier ( ex : divers )
- Ensuite; vous allez pouvoir Ajouter un fichier
Vous pouvez ajouter des fichiers Word, Excel etc.
- Dans le modèle suivant, vous avez deux fichiers ( divers et factures fournisseurs )
- Par exemple, vous allez partager le fichier "factures fournisseurs".
- Puis, cliquer sur le fichier pour pouvoir voir les différentes factures à partager
Si vous êtes un lieu et que vous souhaitez les partager à un client, vous pouvez partager 2 devis traiteurs ou si vous êtes une agence vous pouvez partager plusieurs devis.
- Vous allez pouvoir partager le lien en cliquant sur l'icone partager qui se trouve à droite, à côté du crayon.
- Activez l'option Partager en externe
- Nommez le fichier ( ex : Facture fournisseur pour votre soirée )
- Mettez une date d'expiration
- Vous pouvez mettre un mot de passe ( c'est facultatif)
- Cliquez sur Copier le lien de partage ensuite sur Confirmer
Votre client aura accès à vos factures, il pourra les voir et les télécharger 😀
- Vous pouvez utiliser le lien que vous avez partagé, par exemple dans l'une de vos présentations clients, fiches de mission etc.
- Créez votre modèle de présentation, et mettez le lien sur Ajouter un texte
- Puis cliquez droit "insérez un lien"
- Vous pouvez aussi, dans votre Brief → partie Client, lorsque vous voulez envoyer un mail 📩 à votre client, choisissez le modèle d'email → "votre devis" ensuite, insérez le lien dans le message.
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