Webinar - Partie Emails
Retranscription de la vidéo
Comment gérer vos emails ?
Afin de gérer vos e-mails, vous devez les configurer. Lab Event peut être un serveur d'envoie d'emails, vous pourrez alors les envoyer avec votre email personnel.
- Dans Administration, cliquez sur Général → Mon profil → Configuration Mail
- Pour faire la configuration, sélectionnez profil (OVH ou autre).
- Entrez le mail, login et le mot de passe
- Cliquez sur Envoyer un e-mail de test pour vérifier que cela fonctionne bien.
- Vous pourriez aussi sélectionner votre connecteur automatique Gmail
- Si vous avez bien reçu le mail test, vous pouvez ensuite cliquer sur Enregistrer
Afin que ça marche, Veillez à entrer le même mail dans votre profil et dans la configuration Mail.
- Ensuite, Cliquez sur la Gestion des Emails
- Ajoutez un modèle ou cliquez sur un modèle que vous avez déjà
Il peut y avoir des mails à destinations de clients, d'utilisateurs, de prestataires etc.
- Le tableau vous permet de voir l'ensemble des colonnes ( Modèle, Cible, Langue, Modèle HTML, Propriétaire, Actif/inactif, Actions "Dupliquer, Modifier, supprimer" )
- Cliquez sur Modifier
- Sélectionnez la langue, la cible, le modèle, Suivi Lieux ou prestations etc.
- Vous pouvez ajouter des champs dynamiques que vous avez dans vos éléments dynamiques dans votre objet de l'e-mail et de votre mail.
- Cliquez sur Enregistrer
Configuration de la signature
- Cliquez sur Profil → Signature Mail
- Reprenez la signature et faites la mise en forme
- Vous pouvez insérer des images
- Vous trouverez votre signature dans vos emails
Comment envoyer des e-mails ?
1 - Depuis la liste des clients
- Dirigez vous sur la liste de vos clients
- Sélectionnez un client
- Dans contacts tout en bas, cliquez sur l'icône pour envoyer un e-mail
- Sélectionnez votre modèle ( ça va ajouter automatiquement votre signature )
- Vous avez aussi la possibilité de catégoriser les informations
Cette catégorie s'affichera sur la fiche société cliente
2 - Depuis la liste des événements
- Dans votre brief, il y a la partie Client où vous pouvez cliquer et envoyer un e-mail
- Vous pouvez aussi l'envoyer depuis vos lieux et prestations en cliquant sur l'icône,
- Sélectionnez ensuite s'il s'agit de l'envoyer au prestataire ou au client. Choisissez ensuite votre modèle, vos champs dynamiques et cliquez sur Envoyer
3 - Depuis la partie Finance
Toujours sur votre fiche d'événements
- Cliquez sur Finance
- Cliquez sur l'icone "message" de la liste de vos devis et envoyez vos mails.
- Vous pouvez choisir de faire une relance facture impayée.
Conseil : Il est préférable de faire la relance facture impayée depuis la liste de vos factures.
4 - Depuis la liste de vos Factures
- Cliquez sur Liste de vos factures
- Choisissez une facture et cliquer sur l’icône à droite
- Choisissez le modèle Relance facture impayé (Dans le cas ou vous voulez faire une relance )
Votre facture se joint automatiquement.
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