Requêteur : définissez vos conditions et vos filtres

Nous avons vu précédemment comment construire et envoyer une requête. Si vous avez besoin de consultez le lancement d'une requête, consultez cette page

A. Les conditions et filtres

La section "Conditions" permet de filtrer les données afin de n'inclure dans votre requête que les enregistrements qui répondent à certains critères spécifiques (ex. : événements annulés, devis supérieurs à un certain montant, événements dans une période donnée, etc.). Cela vous permet de restreindre les résultats de votre requête en fonction de vos besoins.

Dans un premier temps, choisissez les données à filtrer en cliquant sur l'icône suivante :

1. Les différentes conditions

Afin d'affiner vos filtres pour optimiser au mieux vos résultats, diverses conditions sont à votre disposition, nous allons voir ensemble comment les utiliser :

Egal à :  tous les résultats correspondant à votre choix Différent de : tous les résultats n'incluant pas votre sélection Commence par : tous les résultats commençant par un les lettres que vous aller saisir Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre

Sont à disposition pour des champs libre, à renseigner par vos soins.

Egal à :  tous les résultats correspondant à votre choix Différent de : tous les résultats n'incluant pas votre sélection Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre Supérieur ou égal à : Pour un montant supérieur ou égal à votre sélection Inférieur ou égal à : Pour un montant inférieur ou égal à votre sélection Supérieur à : Pour un montant supérieur à votre sélection Inférieur à : Pour un montant inférieur à votre sélection

Sont à disposition pour des champs libre d'informations financières à renseigner par vos soins.

 

Dans : vous souhaitez voir ce choix dans votre résultat Pas dans : vous souhaitez exclure ce résultat dans votre résultat  Est Vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui ne comporte pas d'information pour ce filtre N'est pas vide : vous souhaitez voir tous les résultats qui comporte une information pour ce filtre	Sont à disposition pour des champs à sélectionner avec menu déroulant

2. Multi sélection

Les champs composés d'un menu déroulant sont ouvert en multi sélection afin de simplifier vos recherches. Vous pourrez ainsi sélectionnez plusieurs choix en fonction de votre besoin.

 

Vous retrouverez ci après, l'ensemble des champs disponible en menu déroulant qui sont multi sélectionnable. 

Dans un Type de Requête DEVIS Suivi (statuts) Heure début devis Heure fin devis Heure début événement Heure fin événement Suivi de l'événement Statut de l'événement Option Heure de début Heure de fin	Dans un Type de Requête FACTURE Type de facture Suivi Heure début facture Heure fin facture Heure début événement Heure fin événement Suivi de l'événement Statut de l'événement Heure de début Heure de fin
Dans un Type de Requête BON DE COMMANDE Statut du bon de commande Heure début événement Heure fin événement Suivi de l'événement Statut de l'événement Heure de début Heure de fin	Dans un Type de Requête EVENEMENT Suivi de l'événement Statut de l'événement Source Société client Potentiel du contact Profil de société lié Pays Zone géographique Mois

3. Les Filtres ET ou OU

Affiner vos recherches en fonction du ET ou du OU

Le filtres ET va rechercher l'une et l'autre information afin d'avoir un résultat ensemble

Si je souhaite voir mes évènements suivi par un chargé de projet et un utilisateur additionnel en particulier, j'aurais uniquement mes évènements ou ces deux personnes auront suivi ensemble des évènements

Le Filtre OU va rechercher l'une ou l'autre information afin d'avoir un résultat séparé

Si je souhaite voir mes évènements suivi par un chargé de projet ou un des évènements par un client en particulier, j'aurais tous mes évènements liés à mon chargé de projet en informations puis tous mes évènements liés à mon client sélectionné sur les lignes différentes. je n'aurais pas ensemble les évènements de mon chargé de projet pour ce client.

Le filtre ET n'est pas utile avec des champs en multi sélection car vous aurez toutes les informations en même temps grâce à la sélection multiple

afin de placer vos filtres ET ou OU faites glisser vos cases de conditions afin de les organiser

B. Prévisualisation et lancement de la requête

1. Prévisualisation

La section "Prévisualisation" permet de voir un aperçu des résultats de votre requête avant de l'exécuter et de vérifier les données attendues et filtres appliqués. 

Cliquez sur l'icône de chargement des données pour afficher la prévisualisation :

2. Lancer la requête

Une fois votre requête créée vous pourrez enregistrer la requête ou enregistrer et lancer la requête pour recevoir un fichier EXCEL et .CSV par email correspondant à votre requête :