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Comment exporter la liste de vos clients ou de vos contacts
Pour exporter votre liste de vos clients ou de vos contacts clients, vous devez être ADMIN et fou...
Comment faire un filtre par lieux et prestations dans le pipeline du dashboard ?
Retranscription de la vidéo Vous pouvez afficher le dashboard et le filtrer par lieux et prest...
Webinar - Statistiques
Retranscription de la vidéo 👉 Statistiques quantitatives 1 - Depuis votre dashbord,...
Reporting - Comment extraire la Marge TTC ?
Retranscription de la vidéo Comment obtenir un reporting de la marge TTC ?- Dirigez-vous dans ...
Quelles sont les étapes pour vider le cache ?
Étapes pour vider le cache en fonction de votre navigateur : - Safari : 1. Ouvrez Safari ...
Comment mettre à jour son navigateur ?
Avez-vous téléchargé la dernière mise à jour de votre navigateur ? - Safari (sur Mac) : 1...
Comment mettre à jour son ordinateur?
Avez-vous téléchargé la dernière mise à jour de votre ordinateur (dernier OS pour Mac) ? Comm...
Webinar - Gestion des Taches
Retranscription de la vidéo Taches - Sur votre Suivi événements, tout en haut cliquez ...
Webinar - Evenement
Retranscription de la vidéo - Tout d'abord dans la gestion des événements, il y a le pipeline....
Webinar - Formulaire de demandes
Retranscription de la vidéo À quoi sert la partie formulaire ? Vous avez un site in...
Accéder au suivi d'activité du client
Pour rechercher facilement une fiche CLIENT, cliquez ici. 1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans...
Créer ou modifier votre page CONTACT CLIENT
Vous pouvez créer ou modifier votre page à partir de l'onglet PERSONNALISÉ de votre fiche conta...
Créer ou modifier votre page CLIENT
Vous pouvez créer ou modifier votre page à partir de l'onglet PERSONNALISÉ de votre fiche socié...
Explication des colonnes : liste de vos Clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Explication des colonnes : liste de vos Contacts clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Comment envoyer par email les documents de vos fiches clients ?
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Suivre vos clients en format PIPE
1 - Vous pouvez suivre les interactions avec vos clients depuis le tableau de bord. Tous les con...
Comment ajouter des documents à vos fiches clients ?
1/ Depuis votre liste de clients, ouvrez la fiche concernée 2/ Allez à documents 3/ Cliquez...
Où trouver les informations financières qui concernent vos clients
NOUVEAUTE DECEMBRE 2021 Vous pouvez désormais visualiser les devis et factures de vos clients su...
Comment extraire les contacts clients en enlevant ceux liés à un établissement ou à une prestation ?
Retranscription de la vidéo Si vous avez plusieurs établissements, comment extraire les don...