Accéder au suivi d'activité du client

Pour rechercher facilement une fiche CLIENT, cliquez ici. 

1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans le menu et allez dans la "Liste des Clients"

 

2- Cliquez sur le crayon pour éditer un client.

 

3- Vous voici sur la fiche société d'un client

Le suivi d'activité du client se trouve sur la partie droite de la fiche société d'un client.

4- Voir le détail d'une activité réalisée avec le client

Si vous cliquez sur les "..." à droite vous verrez le détail de l'activité.

Vous avez la possibilité de Voir ou de supprimer l'activité. ( Concernant les tâches, il y a également la possibilité de les reporter ou de les terminer. )

En cliquant sur Voir une Pop-up apparaîtra :

Sur cette Pop-up on a la possibilité de modifier :

- La date

- Le commentaire

- La catégorie

- Le Nom d'éditeur

- Le Statut de la tâche