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La partie Modèles dans un document
1. Où trouver la partie modèle dans un document ? Cliquez sur l'onglet Modèles afin d'accéder à ...
Utiliser les moments dans une Présentation
1- Créer une présentation à partir du module présentation Créez une nouvelle présentation et ass...
Définition des mots entre CLIENT et CONTACT client
Nous avons défini CLIENT comme étant une société/ association / … : structure morale ayant des ...
Créer une information sur le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur la fiche CLIENT dans la rub...
Créer une tâche liée à un client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici Une fois sur votre fiche CLIENT dans la r...
Comment rechercher un client ou contact ?
Plusieurs moyens pour rechercher une fiche client (société ou contact) grâce au bouton “Recherche...
Ajouter un contact client
En créant un CLIENT (contact), vous allez le relier à une société déjà existante. Si la société...
Créer un nouveau client société
En créant un CLIENT (société), vous allez créer également le nom du contact principal relié à cet...
Utiliser les moments dans un modèle
Au préalable : pour comprendre comment créer un modèle de présentation, consultez cette page. 1-...
Exporter sa présentation en PDF
Cliquez sur le lien pour l'export PDF. Cliquez ensuite sur le lien qui apparaît. Vous aurez...
Créer une présentation à partir de Zéro
Les différentes méthodes pour créer une présentation 1. Dans Nouvelle présentation depuis l'...
Créer un modèle (présentation ou Lieux et Prestations)
1. De zéro, à partir du listing de Modèles Entrez les informations nécessaire à la création de v...
Visualiser et utiliser ses modèles
Où trouver vos modèles ... ? 1. ... dans "Présentation" Cliquez sur l'onglet Modèles afin d'ac...
Où trouver vos présentations ?
1. Vos présentations dans "le module présentation" Lorsque vous êtes sur le module de présenta...
Les actions sur les calques
Vous avez la possibilité de modifier votre calque (texte, image, forme) à l'aide de la barre d'ou...
Explication des champs dynamiques
1. Format des champs dynamiques Lorsque vous ajoutez des champs dynamiques dans votre modèle. Ce...
Deux types de modèles : Présentation et Lieux & Prestations
Il existe deux format de modèles très différents : Modèle de présentation Modèle de Lie...
Enregistrer sa présentation en tant que modèle
Vous avez la possibilité d'enregistrer les présentation que vous avez créés en tant que modèle. P...
Créer une présentation à partir d'un modèle
A - En choisissant à la création de la présentation un modèle Lorsque que vous renseignez les in...
Liste d'événements liés à la société (CLIENT)
Pour un rappel sur la différence entre un CLIENT et un CONTACT client, rendez-vous ici. Pour voi...