Créer une tâche liée à un client

Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici

Une fois sur votre fiche CLIENT dans la rubrique Activité avec le client, Info est activé par défaut. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet Tâche, juste à côté.

Pour créer une tâche, vous devez définir :

  1. A qui l'attribuer (vous pouvez créer une tâche pour vous ou pour un collègue)
  2. La deadline (le jour limite pour réaliser cette tâche : après cela, votre tâche sera considérée comme en retard)
  3. La Catégorie (à quelle catégorie vous reliez cette tâche : ex : prospection, fidélisation, Etude de marché...)
  4. Un commentaire (pour expliquer le sens de la tâche, les informations utiles à sa bonne exécution)

Enfin, cliquez sur AJOUTER. 

 

La tâche se retrouvera à droite de ce menu d'édition : 

Comment modifier une tâche client?

Pour modifier votre tâche, il faut cliquer sur les "..." à droite vous verrez le détail de l'activité et cliquer sur Voir :

Une Pop-up apparaîtra :

Cliquez sur le bouton "Modifier" pour pouvoir faire les modifications dans la section Commentaire.

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