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Ajouter un contact client
En créant un CLIENT (contact), vous allez le relier à une société déjà existante. Si la société...
Zones géographiques
Comment y accéder ? Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Zone...
Gestion de la Source
A quoi sert le champ Source ? Le champ Source vous permet de définir d'où provient votre contact...
Voir et modifier les rôles
Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite...
Créer et gérer des utilisateurs
Il existe deux types d'utilisateurs. Les utilisateurs internes qui ont accès au logiciel principa...
Configurer sa messagerie
Pour pouvoir envoyer des emails directement sur Lab Event, il faut rentrer les informations de vo...
Créer sa propre signature
Vous allez pouvoir créer votre propre signature, que vous pourrez insérer à vos mails en utilisan...
Gérer mon profil et mes informations
Où gérer son profil ? Pour gérer votre profil et vos informations, rendez-vous dans le menu Prof...
Les Pays
Comment y accéder ? Dans le menu Administration, cliquez sur "Gestion des Zone géographiques" p...
Modèles HTML
Pour accéder aux Modèles HTML, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite, ...
Comment rechercher un client ou contact ?
Plusieurs moyens pour rechercher une fiche client (société ou contact) grâce au bouton “Recherche...
Modèles Emails
Vous trouverez les modèles d'Emails dans le menu Administration en cliquant sur "Gestion des emai...
Suivre vos clients en format PIPE
1 - Vous pouvez suivre les interactions avec vos clients depuis le tableau de bord. Tous les con...
Où trouver les informations financières qui concernent vos clients
NOUVEAUTE DECEMBRE 2021 Vous pouvez désormais visualiser les devis et factures de vos clients su...
Liste d'événements liés à un CONTACT client
Pour un rappel sur la différence entre un CLIENT et un CONTACT client, rendez-vous ici. Pour rec...
Liste d'événements liés à la société (CLIENT)
Pour un rappel sur la différence entre un CLIENT et un CONTACT client, rendez-vous ici. Pour voi...
Définition des mots entre CLIENT et CONTACT client
Nous avons défini CLIENT comme étant une société/ association / … : structure morale ayant des ...
Créer une information sur le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur la fiche CLIENT dans la rub...
Créer une tâche liée à un client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici Une fois sur votre fiche CLIENT dans la r...
Catégorie des activités
A quoi sert le champ Catégorie des activités ? Le champ Catégorie permet de mieux spécifier une ...