Gestion de la Source
A quoi sert le champ Source ?
Le champ Source vous permet de définir d'où provient votre contact ou votre événement.
Où configurer le champ Source ?
Rendez-vous dans la partie "Administration", puis dans le module "Gestion des champs et formulaires".
Puis dans le menu à gauche, allez dans la section "Général" puis dans la sous-section "Source".
Comment ajouter une Source ?
1/ Cliquer sur "ajouter une source"
2/ Définissez les informations requises
- Nom de la source : Nom que vous donnez à la source
- Page : Définir sur quelles pages vous souhaitez voir ce champ
- Parent : Vous pouvez définir un niveau supérieur auquel le champ se rapporterait, afin de créer des catégories et des sous-catégories.
- Par défaut : c'est-à-dire que c'est cette source en particulier apparaîtra par défaut à la création d'une nouvelle page
- Actif : Vous pouvez définir si vous voulez que cette source active pour éditer ou non dans les listes.
Comment configurer une Source ?
1/ Vous pouvez modifier une source à l'aide du crayon
C'est-a-dire modifier les informations suivant :
- Nom de la source
- Page
- Parent
- Par défaut
- Actif
2/ Vous pouvez "Désactiver"
3/ Mais aussi le supprimer
4/
Passer en inactif, cela permet de ne plus faire apparaître la source dans le menu déroulant sans avoir à le supprimer. Pour cela, il faut aller sur le bouton ci-dessus et l'actionner.
Où trouve-t-on le champ Source dans l'outil ?
Retrouvez le champ Source à la création d'un nouveau contact société, puis par la suite directement dans vos fiches contacts.
Sur la page Contact Client
Sélectionnez un contact client :
Puis sur plus d'option :
Et vous pourrez sélectionner votre source :
Sur la page Partenaire
Vous pouvez sélectionner sur un contact Partenaire uniquement la source de provenance du Partenaire.
Sur la page Evénement
Vous pouvez sélectionner dans la partie du SUIVI COMMERCIAL pour indiquer la provenance d'un événement.
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