Liste d'événements liés à un CONTACT client

Pour un rappel sur la différence entre un CLIENT et un CONTACT client, rendez-vous ici.

Pour rechercher facilement votre fiche contact CLIENT, cliquez ici.

Ici nous allons vous montrer comment accéder à un client à partir du menu de gauche.

 Accéder à un client.

1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans le menu et allez dans la "Liste des Clients"

 

2- Cliquez sur l'onglet "Contact" pour accéder à la liste des contacts.

 

 

3-Cliquez sur le crayon pour accéder à la Fiche Contact d'un client.

 

4-Allez dans la section "Événements du contact" tout en bas

 

Cela vous permet de voir l'ensemble des événements réalisés (ou non) avec le contact dans la société cliente. Vous pouvez également cliquer sur le bouton "+ NOUVEL ÉVÈNEMENT AVEC CE CONTACT" pour en rajouter un autre évènement à ce contact.

 

5-Vidéo résumant la situation :