Voir et modifier les rôles

Pour voir et modifier les rôles, il faut vous rendre dans le menu Administration en haut à droite puis dans l'onglet "Gestion des utilisateurs", cliquer sur "Rôles"

Pour bien comprendre les rôles et leurs utilités, vous pouvez consulter cette page.

Roles.png

 

Ce système de rôles vous permet de donner un accès plus ou moins complet, avec plus ou moins d’informations à vos utilisateurs.

Cela ne peut être défini que par l'administrateur principal en fonction de ce qu'il aura décidé. 

1- La liste des rôles par défaut

Il y a 7 types de rôles par défaut : attention ces rôles que nous vous donnons peuvent évoluer avec le temps. Ne soyez pas étonné. Voici le descriptif à titre indicatif. 

Admin : C'est le profil administrateur, donné au 1er utilisateur. C'est simple vous avez tous les droits... même de tout supprimer. Donc attention de ne pas donner ce rôle à un utilisateur à la légère. 

Superviseur : Il aura moins accès à la partie administration mais pourra intervenir dans la validation des devis et factures.

Comptable : Il aura accès à la partie finance pour l'export, la création, la suppression et l'approbation des devis et factures.

Chargé de projet (anciennement commercial) : orienté chef de projet, ce rôle permet de voir tout ce qui concerne les clients et les événements, mais il ne pourra pas avoir accès aux fonctions d'administration (hormis certaines comme rajouter des zones géographiques) et aura des accès limités pour modifier des produits.

Externe (anciennement Resp Prod Freelance) : orienté chef de projet, ce rôle LIMITE les accès que le freelance aura sur les projets de votre société. Ainsi, il/elle ne verra que SES événements et SES clients. 

Chargé de clientèle : Nouveau rôle : Dédié à la relation client / Biz dev. 

Chargé d'organisation : Nouveau rôle dédié à l'ORGANSATION de l'événement.

Communication (anciennement SEO et Référencement) : plus orienté "catalogue base de données", ce rôle réduit encore les actions sur la partie Prestataire / Produit. Seule la partie Website sera accessible pour ce rôle De la même façon, l'utilisateur n'aura pas accès aux clients ni aux événements. 

2- Modifier les rôles

Vous pouvez supprimer un rôle mais vous ne pouvez pas en créer un nouveau ou le renommer. 

Roles-Champs.png

Pour modifier un rôle, il suffit de cliquer sur les cases que vous voulez inclure / exclure.

Une fois les permissions attribuées, cliquez sur le bouton "ENREGISTRER" en bas de page :

Veuillez à ne pas donner des actions contradictoires dans un même rôle !


3- Les permissions des rôles par défaut

A - Admin

L'administrateur possède toutes les permissions.

B - Superviseur

Gestion des Sociétés Clientes

Gestion des Contacts Clients

Gestion des Prestataires-Sociétés

Gestion des Prestataires-Contacts

Gestion des Lieux/Prestations

Gestion du catalogue

Gestion des Évènements

Vue événements par semaine

Présentation

FINANCE

Statistiques

 

Calendrier par Lieux et Prestations

Calendrier général

Envoyer des Emails

Tâches

Administration

C - Comptable

Gestion des Sociétés Clientes

Gestion des Contacts Clients

Gestion des Prestataires-Sociétés

Gestion des Prestataires-Contacts

Gestion des Lieux/Prestations

Gestion du catalogue

Gestion des Évènements

Vue événements par semaine

Présentation

FINANCE

Statistiques

Calendrier par Lieux et Prestations

Calendrier général

Envoyer des Emails

Tâches

Administration

D - Chargé de projet

Gestion des Sociétés Clientes

Gestion des Contacts Clients

Gestion des Prestataires-Sociétés

Gestion des Prestataires-Contacts

Gestion des Lieux/Prestations

Gestion du catalogue

Gestion des Évènements

Vue événements par semaine

Présentation

FINANCE

Statistiques

Calendrier par Lieux et Prestations

Calendrier général

Envoyer des Emails

Tâches

Administration

E - Chargé d'organisation

Gestion des Sociétés Clientes

Gestion des Contacts Clients

Gestion des Prestataires-Sociétés

Gestion des Prestataires-Contacts

Gestion des Lieux/Prestations

Gestion du catalogue

Gestion des Évènements

Vue événements par semaine

Présentation

FINANCE

Statistiques

Calendrier par Lieux et Prestations

Calendrier général

Envoyer des Emails

Tâches

Administration

F - Externe

G - Chargé de clientèle

H - Communication