Associer la présentation à un client, un événement et un devis

Vous avez la possibilité d'associer votre présentation : 
- Uniquement à un client
- A un client et un événement
- A un client, un événement et un devis

Ces informations peuvent automatiquement être associées à la présentation selon le module utilisé lors de sa création (à partir du module présentation, à partir d'un événement ou à partir d'un devis).
Cette association vous permettra de faire apparaître certains champs dynamiques en fonction du client, de l'événement ou du devis.

A- Création d'une présentation 

1- A partir du module présentation

A partir du module présentation, vous pouvez créer une nouvelle présentation et choisir de l'associer à un client, à un événement et à un devis : 

2- A partir d'un événement

A partir de l'onglet Présentations d'un événement et en cliquant sur Ajouter des présentations : 

Vous serez redirigés vers le module Présentation pour la création d'un nouveau document. 
La présentation sera automatiquement associée au client et à l'événement concerné. Vous avez toujours la possibilité de modifier ces informations avant la création de la présentation et/ou d'associer la présentation au devis du client :

3- A partir d'un devis

A partir d'un devis, vous pouvez exporter le devis vers une présentation : 

En choisissant d'exporter le devis vers une présentation, vous serez redirigés vers le module Présentation pour la création d'un nouveau document. La présentation sera automatiquement associée au client, à l'événement et au devis. Vous avez toujours la possibilité de modifier ces informations avant la création de la présentation : 

B- Informations reprises dans les champs dynamiques 

1- Si la présentation est associée au client uniquement : 

Vous verrez la partie champs dynamiques, les champs supplémentaires suivants : CLIENT et CLIENT FACTURATION : 

2- Si la présentation est associée à la fois au client et à l'événement :

Vous verrez la partie champs dynamique, les champs supplémentaires suivants : CLIENT, CLIENT FACTURATION, EVENEMENT et RESPONSABLE DU PROJET : 

3- Si la présentation est associée à la fois au client, à l'événement et au devis : 

Vous verrez la partie champs dynamique, les champs supplémentaires suivants : CLIENT, CLIENT FACTURATION, EVENEMENT, RESPONSABLE DU PROJET et FINANCE.

Pour en savoir plus sur les champs dynamiques liés à la FINANCE : consultez cette page.

C- Modifier la sélection 

Directement à partir d'une présentation, vous pouvez modifier le client, l'événement et le devis associé. Pour ce faire, cliquez sur le trombone suivant et entrez les informations correspondantes :