Créer un bon d'échange à partir d'un modèle
Le bon d’échange (ou voucher) est un document permettant d'informer son client sur les prestations ou des services qu'il a réservé via vos services.
Le client remets son bon d’échange aux prestataires auxquels il aura recours. Ces prestataires auront accès à un document créé à partir de l'outil Présentation et reprenant les informations provenant du devis client.
Le bon d'échange est une option supplémentaire du logiciel. Si vous souhaitez l'activer contactez notre équipe.
1- Exportez votre devis
La création d'un bon d'échange se fait obligatoirement à partir d'un devis (finalisé) et doit contenir un ou plusieurs prestataires.
- Assurez-vous que chaque ligne de votre devis pour lequel vous allez créer le bon d'échange soit rattachée à un prestataire :
Ceci vous permettra de rattacher le devis directement à la présentation et de pouvoir utiliser les informations provenant du devis et des prestataires reliés au devis.
2- Choisissez votre modèle de bon d'échange
Vous avez à disposition un modèle de bon d'échange créé automatiquement avec plusieurs champs dynamiques.
- Pour retrouver votre modèle de bon d'échange, vous devez choisir obligatoirement le type de document "Bon d'échange". Choisissez ensuite votre modèle de bon d'échange.
Votre bon d'échange a été créé avec les informations en provenance du devis relié.
Si le devis contient des prestations qui sont rattachées à plusieurs prestataires, vous aurez un bon d'échange par prestataire sur plusieurs pages distinctes :
Vous pourrez apporter des modifications au document pour y ajouter du texte, des images, champs dynamiques etc.
En revanche, vous ne pourrez pas ajouter de nouveaux champs dynamiques reliés aux prestataires du devis : vous devez passer par l'édition du modèle de bon d'échange (voir partie 3)
3- Edition du modèle de bon d'échange
Si vous souhaitez apporter des modifications au bon d'échange ou créer un nouveau bon d'échange, voici comment procéder :
A- Modifier le modèle de bon d'échange existant
Dans vos modèles de présentation, vous trouverez un modèle de bon d'échange préconçu nommé "Modèle bon d'échange" 
Ouvrez le modèle si vous souhaitez y apporter des modifications : 
Le modèle bon d'échange comporte des champs dynamiques reliés au(x) prestataire(s) du devis.
Vous pouvez les modifier et en ajouter davantage : 
Pour tout savoir sur les champs dynamiques reliés au(x) prestataire(s) du devis : consultez cette page.
B- Création d'un modèle de bon d'échange à partir d'un modèle existant
A partir du modèle de bon d'échange existant, vous pourrez créer un second modèle à l'aide de la commande "Enregistrer sous" :
- Enregistrer en format modèle
- Sélectionnez le type de modèle Modèle de Bon d'échange
C- Création d'un modèle de bon d'échange à partir de zéro
Vous pouvez créer d'autres modèles de bon d'échange.
Pour cela, vous devez sélectionner obligatoirement le type de modèle "Modèle Bon d'échange" : 
Si vous ne sélectionnez pas le type de modèle "Modèle Bon d'échange", vous ne verrez pas les champs dynamiques reliés au(x) prestataire(s) du devis.
Attention nous vous recommandons de toujours partir d'un de nos modèles de bon d'échange (voir point B). Cette méthode de zéro étant réservé pour les personnes maitrisant parfaitement le logiciel.
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