Comment remplir une page CLIENT ?
Une fiche Client bien remplie bien remplie est essentielle pour contribuer à renforcer vos relations ainsi qu'à enrichir votre base de données. Nous allons voir ensemble comment elle est constituée.
A. Création d'une fiche client
Afin de créer votre fiche client, accédez directement à l'onglet "Clients" depuis votre Dashboard. Vous pouvez sélectionnez "nouveau client" ou le + face à la liste des clients.
Voici un aperçu de la page à remplir :
B. Informations à renseigner
Vous aurez à votre disposition tous les onglets suivants afin d'indiquer les informations correspondantes :
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Nom de la société cliente
Site web : renseignez ici le site web du client, s'il en possède un.
Tél Standard entreprise
Type : Vous pouvez relier un Client à un type de société. Vous pouvez les paramétrer dans le menu Administration.
Adresse, Adresse 2, Code Postal, Ville : renseignez ici l'adresse complète de votre client
Pays : Par défaut, le pays est la France, mais vous pouvez le modifier ici.
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Société mère : A renseigner si la société est rattachée à une autre société.
Numéro de TVA : correspondant à la société cliente
Compte comptable : correspondant à la société cliente
SIRET : correspondant à la société cliente
Code APE : correspondant à la société cliente
Délai de paiement négocié pour les factures : délai de paiement spécifique à votre client, qui sera prioritaire à celui par défaut dans votre paramétrage
Régime de TVA : Régime à définir en fonction de la situation de votre client entre taxable, Export hors UE/Exo et intracommunautaire. Pour en savoir plus, consultez cette page.
Langue société : il s'agit de la langue utilisée par la société. Vous pouvez paramétrer les langues à partir de l'administration.
Actif ou Inactif : Chaque société peut être passée inactive si vous ne voulez plus qu'elle apparaisse dans les choix (dans les menus déroulants ou dans les recherches). Cela ne supprimera pas la société. Vous pourrez la réactiver quand vous le désirez. |
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Contact Principal
Il s'agit du contact principal associé à la société cliente, il est obligatoire. Vous disposez des informations suivantes à renseigner :
- Civilité : Sélectionner la civilité selon Madame, Monsieur, Professeur, Maître ou Docteur
- Prénom du contact : Ajouter le prénom du contact
- Nom du contact : Ajouter le nom de famille du contact
- Email du contact : Ajouter l'email du contact
- Poste occupé : Ajouter le poste du contact
- Téléphone Direct du contact : Ajouter le téléphone direct du contact
- Portable : Ajouter le portable du contact
- Téléphone standard : Ajouter le téléphone du standard du contact
- Source : vous permet de renseigner d'où provient le contact. Des champs sont proposés dès la prise en main du logiciel, mais vous pouvez les paramétrer en cliquant ici.
Les champs Nom de la société et email du contact, sont obligatoires. Sans cela ne vous ne pourrez pas créer votre client/contact
L'adresse email doit être unique, elle ne peux pas être utilisé pour plusieurs clients/contacts
Une fois toutes ces informations renseignées, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Créer" en haut de la page:
C. Visualisation de votre fiche client
Une fois que vous avez enregistré un nouveau client, la page se présente ainsi :
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1. Informations Générales
Vous retrouvez les informations que vous avez indiquées à la création de la fiche cliente. Vous aurez également la visibilité sur le fait qu'il soit actif ou non.
2. AUTRES(S) ADRESSE(S)
Retrouvez toutes vos autres adresses (adresses de facturation par exemple). Vous pouvez définir autant d'adresses que vous désirez.
Par défaut, si aucune adresse de facturation n'a été indiquée à la création, l'adresse principale sera reprise en tant qu'adresse de facturation.
Pour ajouter une nouvelle adresse, cliquez sur +NOUVELLE ADRESSE
En cliquant sur le symbole € grisé, vous pourrez définir l'adresse par défaut pour la création de devis et facture. Une adresse définie par défaut ne pourra plus être supprimée. Vous conservez toutefois la possibilité de choisir une autre adresse par défaut :
2. EVENEMENTS DE LA SOCIÉTÉ
Tous les événements liés à la société seront répertoriés en vous indiquant les informations suivantes :
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Les évènements crées en dernier seront affiché automatiquement, pour les précédents, il vous faudra sélectionner "voir plus" afin d'afficher les informations synthétiques.
Vous aurez aussi la possibilité de créer un nouvel événement en cliquant sur "Nouvelle événement".
3. CONTACTS
Tous les contacts liée à votre client seront inscrits.
Le contact principal se démarquera avec l'étoile sélectionné, que vous pouvez modifier à tout moment.
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Depuis cet onglet, vous pourrez :
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Pour voir comment ajouter un contact, consultez cette page
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En accédant à votre contact, vous retrouverez l'onglet "relation commerciale" qui vous indique :
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4. ACTIVITÉ AVEC LE CLIENT
Comme avec les prestataires, vous avez la possibilité de suivre les informations et de créer des tâches pour vos CLIENTS.
Il est en effet utile de noter des informations sur les contacts de vos clients, mais aussi d'avoir un suivi des tâches et des mails que vous leur envoyez.
Pour voir comment ajouter une information ou une tâche à un client, cliquez ici.
Pour aller plus loin :
- Onglet PERSONNALISÉ : Personnalisation d'une page client et contact client
- Onglet DOCUMENT : Les documents de vos fiches clients
- Onglet FINANCE : Suivre les éléments financiers des clients
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