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Comment remplir une page CLIENT ?

Pour voir comment créer une nouvelle page cliente sur Lab Event, cliquez ici. 

Voici un aperçu de la page à remplir :    

Nous allons détailler onglet par onglet, les éléments à renseigner. 

INFORMATIONS GENERALES

Ici, vous indiquerez les informations générales du client. 

Nom de la société cliente 

 

Site web : renseignez ici le site web du client, s'il en possède un. 

 

Type : Vous pouvez relier un Client à un type de société. Vous pouvez les paramétrer dans le menu Administration.

 

Adresse, Adresse 2, Code Postal, Ville : renseignez ici l'adresse complète de votre client

 

Pays : Par défaut, le pays est la France, mais vous pouvez le modifier ici. 

 

Utiliser cette adresse comme adresse de facturation : vous pouvez utiliser la même adresse comme adresse de facturation ou désactiver le bouton pour créer une adresse de facturation.

 

Société mère : A renseigner si la société est rattachée à une autre société. 

 

Numéro de TVA : correspondant à la société cliente

 

Compte comptable : correspondant à la société cliente

 

SIRET : correspondant à la société cliente

 

Code APE : correspondant à la société cliente

 

Langue société : il s'agit de la langue utilisée par la société. Vous pouvez paramétrer les langues à partir de l'administration.

 

Actif ou Inactif : Chaque société peut être passée inactive si vous ne voulez plus qu'elle apparaisse dans les choix (dans les menus déroulants ou dans les recherches). Cela ne supprimera pas la société. Vous pourrez la réactiver quand vous le désirez.

 

 

Contact Principal

Il s'agit du contact principal associé à la société cliente.

Civilité : Sélectionner la civilité : Monsieur ou Madame

 

Prénom du contact : Ajouter le prénom du contact

 

Nom du contact : Ajouter le nom de famille du contact

 

Email du contact : Ajouter l'email du contact

 

Poste occupé : Ajouter le poste du contact

 

Téléphone Direct du contact : Ajouter le téléphone direct du contact

 

Portable : Ajouter le portable du contact

 

Téléphone standard : Ajouter le téléphone du standard du contact

 

Source : vous permet de renseigner d'où provient le contact. Des champs sont proposés dès la prise en main du logiciel, mais vous pouvez les paramétrer en cliquant ici. 

 

 

 

 

 

 

Les champs Prénom, Nom, Email et Téléphone direct sont obligatoires, comme l'indique l'astérisque rouge. 

Une fois toutes ces informations renseignées, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton "Créer" en haut de la page:

Affichage sur la page CLIENT 

Une fois que vous avez enregistré un nouveau client, la page se présente comme cela : 

INFORMATIONS GENERALES

1. Général : Vous retrouvez les informations que vous avez indiquées précédemment dans cet onglet. 

 

2.Evénements de la société : Vous retrouvez ici les événements liés à la société. Vous aurez aussi la possibilité de créer un nouvel événement en cliquant sur "Nouvelle événement".

3. Contacts : Vous retrouvez le contact principal que vous avez indiqué précédemment. Vous retrouverez également les autres contacts que vous avez liés à ce client. Pour voir comment ajouter un contact, cliquez ici. 

Pour accéder à la fiche contact, vous devez cliquer sur le crayon : 

Lors de la création de la société cliente et du contact qui y est associé, sur la fiche contact, la relation commerciale sera automatiquement rattachée à l'utilisateur qui a créé la société cliente et le contact.

4. Activité avec le client : Comme avec les prestataires, vous avez la possibilité de suivre les informations et de créer des tâches pour vos CLIENTS.
Il est en effet utile de noter des informations sur les contacts de vos clients, mais aussi d'avoir un suivi des tâches et des mails que vous leur envoyez.

Pour voir comment ajouter une information ou une tâche à un client, cliquez ici. 

Pour aller plus loin : 

 

 

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