Le suivi et les activités du client
Pour pouvoir suivre intelligemment vos prospects et clients, il est utile de noter des informations sur leur entreprise ou sur les interactions avec les contacts privilégiés que vous avez dans l'entreprise, mais aussi avoir un suivi des tâches et des mails que vous leur envoyez. Nous nommons cela le suivi d'activités.
Pour accéder au suivi d'activité du client, accédez à la fiche client, ouvrez le menu Activité : vous trouverez toutes les interactions avec le client qui y sont stockées.
Créer une tâche liée à un client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici Une fois sur votre fiche CLIENT dans la r...
Créer une information sur le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur la fiche CLIENT dans la rub...
Créer un appel pour le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur votre fiche CLIENT, dans la...
Créer un RDV pour ce client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Dans la rubrique Activité avec le client...
Suivi des mails envoyés au client
Pour voir le suivi des mails envoyés au client vous devez dans un premier temps accéder à la fich...
Accéder au suivi d'activité du client
Pour rechercher facilement une fiche CLIENT, cliquez ici. 1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans...