Module client - CRM
Le CRM sert à se constituer un véritable fichier client, une base de données indispensable aux services marketing.
Le CRM permet non seulement de fidéliser mais également de mieux connaître ses clients et de personnaliser ses offres.
Vous pouvez retrouver dans notre CRM, les informations générales de la société cliente, tous les contacts lui étant reliés, les activités passées avec ce client (société et contacts) ainsi que les événements faits avec votre société et les demandes d’événements n’ayant pas abouties.
Définition des mots entre CLIENT et CONTACT client
Nous avons défini CLIENT comme étant une société/ association / … : structure morale ayant des ...
Créer et gérer les clients (société et contacts)
Trouvez dans cette partie tout ce qu'il faut savoir sur la gestion des clients et contacts au sei...
Créer un nouveau client société
En créant un CLIENT (société), vous allez créer également le nom du contact principal relié à cet...
Comment remplir une page CLIENT ?
Une fiche Client bien remplie bien remplie est essentielle pour contribuer à renforcer vos relati...
Ajouter un contact client
En créant un CLIENT (contact), vous allez le relier à une société déjà existante. Si la société...
Comment remplir une page contact CLIENT ?
Pour ajouter un contact client sur Lab Event, cliquez ici. Voici un aperçu de la page à remplir...
Comment rechercher un client ou contact ?
Plusieurs moyens pour rechercher une fiche client (société ou contact) grâce au bouton “Recherche...
Comprendre le Regime de TVA
Attribuer un régime de TVA à votre client permet de déterminer son mode de taxation, ce qui vous ...
Import Simple - Importer la liste de vos clients ou de vos contacts
1/ Télécharger le fichier 2/ Importer votre fichier comportant votre liste Appuyer sur ...
Exports Clients/Contacts. Comment exporter la liste de vos clients ou de vos contacts
L'export de vos clients ou de vos contacts vous permet d'exporter votre base de données. Ces info...
Explication des colonnes : liste de vos Contacts clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Explication des colonnes : liste de vos Clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Import Expert- Importer la liste de vos clients ou de vos contacts
L’import expert des clients permet d’importer les numéros d’identification uniques venant d’autre...
Le suivi et les activités du client
Pour pouvoir suivre intelligemment vos prospects et clients, il est utile de noter des informatio...
Créer une tâche liée à un client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici Une fois sur votre fiche CLIENT dans la r...
Créer une information sur le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur la fiche CLIENT dans la rub...
Créer un appel pour le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur votre fiche CLIENT, dans la...
Créer un RDV pour ce client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Dans la rubrique Activité avec le client...
Suivi des mails envoyés au client
Pour voir le suivi des mails envoyés au client vous devez dans un premier temps accéder à la fich...
Accéder au suivi d'activité du client
Pour rechercher facilement une fiche CLIENT, cliquez ici. 1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans...
Les événements liés
Retrouvez tous les événements en cours, qui ont été faits et ceux qui ont été repoussés ou n’ayan...
Suivre les éléments financiers des clients
Suivez les devis et factures de vos CLIENTS
Où trouver les informations financières qui concernent vos clients
NOUVEAUTE DECEMBRE 2021 Vous pouvez désormais visualiser les devis et factures de vos clients su...
Suivez et exportez les devis et factures de vos Clients.
Plusieurs colonnes sont mises à votre disposition, vous permettant de suivre facilement l'ensembl...
Les documents de vos fiches clients
Ajoutez des documents à vos fiches clients et envoyez-les par mail à vos contacts.
Comment ajouter des documents à vos fiches clients ?
1/ Depuis votre liste de clients, ouvrez la fiche concernée 2/ Allez à documents 3/ Cliquez...
Comment envoyer par email les documents de vos fiches clients ?
1- Accédez à vos documents A) Depuis votre liste de clients, ouvrez la fiche concernée B) P...
Suivre vos clients en format PIPE
1 - Vous pouvez suivre les interactions avec vos clients depuis le tableau de bord. Tous les con...
Personnalisation d'une page client et contact client
Vous pouvez personnaliser la création de votre page client ou contact client en y ajoutant des ch...
Suivi des campagnes d'emailing
Vous pouvez lier vos campagnes de un ou plusieurs fournisseurs d’emailing à l’outil Lab Event (Sm...
Les 9 méthodes pour créer un client sur Lab Event
Il existe 9 méthodes pour créer un client sur Lab Event : 1 - Depuis le menu Clients2 - Depuis ...
Les 7 méthodes pour créer un nouveau Contact Client sur Lab Event
Il existe 7 méthodes pour créer un nouveau Contact Client 1 - Depuis l'icône Clients dan...