Module client - CRM
Le CRM sert à se constituer un véritable fichier client, une base de données indispensable aux services marketing.
Le CRM permet non seulement de fidéliser mais également de mieux connaître ses clients et de personnaliser ses offres.
Vous pouvez retrouver dans notre CRM, les informations générales de la société cliente, tous les contacts lui étant reliés, les activités passées avec ce client (société et contacts) ainsi que les événements faits avec votre société et les demandes d’événements n’ayant pas abouties.
Définition des mots entre CLIENT et CONTACT client
Nous avons défini CLIENT comme étant une société/ association / … : structure morale ayant des ...
Créer et gérer les clients (société et contacts)
Trouvez dans cette partie tout ce qu'il faut savoir sur la gestion des clients et contacts au sei...
Créer un nouveau client société
En créant un CLIENT (société), vous allez créer également le nom du contact principal relié à cet...
Comment remplir une page CLIENT ?
Pour voir comment créer une nouvelle page cliente sur Lab Event, cliquez ici. Voici un aperçu d...
Ajouter un contact client
En créant un CLIENT (contact), vous allez le relier à une société déjà existante. Si la société...
Comment remplir une page contact CLIENT ?
Pour ajouter un contact client sur Lab Event, cliquez ici. Voici un aperçu de la page à remplir...
Comment rechercher un client ou contact ?
Plusieurs moyens pour rechercher une fiche client (société ou contact) grâce au bouton “Recherche...
Comment Importer la liste de vos clients ou de vos contacts
1/ Rendez-vous sur la liste de vos clients ou contacts. Cliquez sur "importer" 2/ Import...
Comment exporter la liste de vos clients ou de vos contacts
Pour exporter votre liste de vos clients ou de vos contacts clients, vous devez être ADMIN et fou...
Explication des colonnes : liste de vos Contacts clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Explication des colonnes : liste de vos Clients
Au sein de votre liste, chaque colonne correspond à une information précise relative à vos Fiches...
Le suivi et les activités du client
Pour pouvoir suivre intelligemment vos prospects et clients, il est utile de noter des informatio...
Créer une tâche liée à un client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici Une fois sur votre fiche CLIENT dans la r...
Créer une information sur le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur la fiche CLIENT dans la rub...
Créer un appel pour le client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Une fois sur votre fiche CLIENT, dans la...
Créer un RDV pour ce client
Pour accéder au suivi d'activité du client cliquez ici. Dans la rubrique Activité avec le client...
Suivi des mails envoyés au client
Pour voir le suivi des mails envoyés au client vous devez dans un premier temps accéder à la fich...
Accéder au suivi d'activité du client
Pour rechercher facilement une fiche CLIENT, cliquez ici. 1- Cliquez sur l'icône "Clients" dans...
Les événements liés
Retrouvez tous les événements en cours, qui ont été faits et ceux qui ont été repoussés ou n’ayan...
Suivre les éléments financiers des clients
Suivez les devis et factures de vos CLIENTS
Les documents de vos fiches clients
Ajoutez des documents à vos fiches clients et envoyez-les par mail à vos contacts.
Comment ajouter des documents à vos fiches clients ?
1/ Depuis votre liste de clients, ouvrez la fiche concernée 2/ Allez à documents 3/ Cliquez...
Comment envoyer par email les documents de vos fiches clients ?
1- Accédez à vos documents A) Depuis votre liste de clients, ouvrez la fiche concernée B) P...
Suivre vos clients en format PIPE
1 - Vous pouvez suivre les interactions avec vos clients depuis le tableau de bord. Tous les con...
Personnalisation d'une page client et contact client
Vous pouvez personnaliser la création de votre page client ou contact client en y ajoutant des ch...
Suivi des campagnes d'emailing
Vous pouvez lier vos campagnes de un ou plusieurs fournisseurs d’emailing à l’outil Lab Event (Sm...
Les 9 méthodes pour créer un client sur Lab Event
Il existe 9 méthodes pour créer un client sur Lab Event : 1 - Depuis le menu Clients2 - Depuis ...
Les 7 méthodes pour créer un nouveau Contact Client sur Lab Event
Il existe 7 méthodes pour créer un nouveau Contact Client 1 - Depuis l'icône Clients dan...