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Les éléments dynamiques concernant les devis (Finance)

Les éléments dynamique FINANCE vous permettent d'exploiter entièrement vos devis ou uniquement les informations que vous souhaitez afficher sur vos présentations, de façon à créer un devis plaquette sur-mesure.

Attention : vous devez associer la présentation à un devis pour pouvoir exploiter les éléments dynamiques FINANCE.
Consultez cette page pour en savoir plus.

{{DEVIS_NUM}} :

Il s'agit du numéro de devis renseigné dans le devis : 

 

{{A_SIGNER_AVANT_format_court}} :

Il s'agit de la date renseignée pour "A signer avant le" sous le format JJ//MM/AAAA



{{A_SIGNER_AVANT_format_long}} : 

Il s'agit de la date renseignée pour "A signer avant le" sous le format jour date mois année (ex : jeudi 6 juillet 2023)

{{ENTETE DEVIS LIE}} : 

Ce champ vous permet de glisser les informations provenant de l'en-tête du devis.

Seules les informations qui ne sont pas masquées sur le devis seront visibles. Consultez cette page.

  • Voici comment le champ sera visible sur votre présentation : 

 
{{DEVIS LIE SIMPLE}} : 

Ce champ vous permet d'insérer le devis en version simplifiée avec : 

- Libellés
- Prix unitaires
- Unités
- Nombres
- Total HT
- % TVA 
- Total TTC

Certaines colonnes peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

 

{{DEVIS LIE SIMPLE TOTAL ET ACOMPTE}} : 
  • Ce champ vous permet d'insérer le devis en version simplifiée ET avec une partie supplémentaire pour le Total et les acomptes : 

  • Sur votre présentation, le total et les acomptes apparaitrons à la fin du devis : 

 
{{DEVIS LIE SANS PRIX CLIENT}} : 
  • Ce champ vous permet d'insérer le devis avec une version sans prix avec : 
    - Les titres 
    - Vos articles 
    - Les unités
    - Les quantités et doubles quantités

Certaines colonnes peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

 
{{DEVIS LIE SANS PRIX INTERNE}} : 

Ce champ vous permet d'insérer le devis avec une version sans prix MAIS inclus en plus des éléments visibles uniquement en interne dont les lignes de description interne ainsi que les lignes dont le prix de vente est à zéro qui ont été masquées sur le devis :

  • Les lignes de description interne :

  • Les lignes dont le prix de vente est à zéro masquées :

Certaines informations peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

 
{{DEVIS_LIE_AVEC_PRIX_LIGNES_MASQUEES_VISIBLES}}

Certaines informations de vos devis peuvent être masqués de façon à ne plus les faire apparaitre sur la version PDF des devis/factures :

Lignes qui peuvent être masquées sur les devis : 

En utilisant le champs dynamique DEVIS_LIE_AVEC_PRIX_LIGNES_MASQUEES_VISIBLES, vous pourrez insérer le devis dans sa totalité, incluant les lignes masquées :

  • Ligne masquée sur le devis : 

  • Ligne visible sur la présentation : 

 
{{TOTAL ET TVA}} : 
  • Ce champ vous permet de glisser un bloc pour le Total, la TVA et les ACOMPTES présents sur le devis : 

  • Sur votre présentation, le total et les acomptes apparaitrons sur un seul bloc : 

 
{{BLOC SIGNATURE DEVIS}} : 
  • Ce champ vous permet de glisser un bloc pour votre signature et celle du client.

Si la signature est masquée sur le devis, elle n'apparaitra pas dans le bloc signature.

  • Sur votre présentation, le bloc signature apparaîtra de la façon suivante : 

 
{{DEVIS LIE PAR CATEGORIES DATES SALLES}} : 

Si vous avez créé un devis classé par catégorie (plus d'informations sur les catégories ici), vous pourrez utiliser ce champ pour afficher le devis par CATEGORIE : 

  • Le devis sera dans un premier temps classé par CATEGORIE (Sur-titres / Titres / Sous-titres) :

  • Puis par DATE (et horaires des articles classés par ordre chronologique) :
💡Si vous avez activé l'option de fusion des regroupements, voici les règles pour l'affichage de la date : 
- Les articles du regroupement ont la même date : cette même date sera affichée pour le regroupement
- Les articles du regroupement ont des dates différentes : 
     • Date de début = date de l'article la plus ancienne 
     • Date de fin = date de l'article la plus récente

  • Et enfin par SALLE :

Pour chaque catégorie de Niveau 1 (Sur-Titre), un sous total sera ajouté à la fin de chaque ligne qui composent la catégorie de Niveau 1 : 

 
 
 
{{DEVIS LIE PAR SALLES CATEGORIES DATES}} :

A la différence du champ classé par catégorie {{DEVIS LIE PAR CATEGORIES DATES SALLES}}, ce champ dynamique vous permettra d'afficher le devis classé dans un premier temps par SALLE puis par DATE : 

  • Le devis sera dans un premier temps classé par SALLE :

L'ordre d'affichage des salles ne dépend pas de l'ordre des salles dans le devis mais du classement fait à partir des fiches produit : 

💡Si vous avez activé l'option de fusion des regroupements, voici les règles pour l'affichage de la salle : 
- Les articles du regroupement ont la même salle : cette même salle sera affichée pour le regroupement
- Les articles du regroupement ont des salles différentes : il sera affiché 'hors espaces" pour le regroupement

Cette même catégorisation "Hors espaces" sera affichée si aucune salle n'est indiquée pour un article. 

 

  • Puis par CATEGORIE (Sur-titres / Titres / Sous-titres) :

  • Et enfin par DATE :

- Pour chaque catégorie de Niveau 1 (Sur-Titre), un sous total sera ajouté à la fin de chaque ligne qui composent la catégorie de Niveau 1 :


- Un sous-total sera également ajouté pour chaque regroupement par salle : 

 

{{BUDGET_TOTAL_DETAIL_PAR_CATEGORIE}}

Ce champ dynamique vous donnera un aperçu du montant total HT par catégories, du total général HT, du montant de la TVA ainsi que le total général TTC : 

 
{{ACOMPTES}}

Il s'agit du montant des acomptes renseignés dans le devis : 

  • Ce champ dynamique apparaîtra sous la forme d'un tableau : 

{{Regroupement venant du devis}}

Si vous disposez de l'option REGROUPEMENT, vous aurez la possibilité d'ajouter vos regroupements dans vos présentations. 

Pour comprendre comment fonctionnent les regroupement sur les présentations : consultez cette page.

 
{{Articles par Grande Famille venant du devis}}

Vous avez la possibilité d'ajouter vos grandes familles venant du devis dans une présentation. Cela vous permettra de faire apparaître la liste de vos articles sous la forme d'un tableau. 

Pour comprendre comment fonctionnent les Grandes Familles sur les présentations : consultez cette page.

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