Les éléments dynamiques concernant les devis (Finance) - partie 2

Les éléments dynamique FINANCE vous permettent d'exploiter entièrement vos devis ou uniquement les informations que vous souhaitez afficher sur vos présentations, de façon à créer un devis plaquette sur-mesure.
Consultez la partie 1.

Vous pouvez insérer entièrement votre devis dans vos présentations à l'aide de deux champs dynamiques : 
• DEVIS AVEC PRIX
• DEVIS SANS PRIX
Plusieurs formats de devis avec et sans prix sont mis à votre disposition (détaillés ci-dessous)

Attention : vous devez associer la présentation à un devis pour pouvoir exploiter les éléments dynamiques FINANCE.
Consultez cette page pour en savoir plus.

{{DEVIS AVEC PRIX}}

Ce champ vous permet d'insérer le devis lié à votre présentation, avec prix visibles.

En glissant déposant le champ, une pop up vous permettra de sélectionner le format du devis lié :

1. DEVIS SIMPLE :

Choisissez ce champ pour afficher le devis en version simplifiée avec :

- Libellés
- Prix unitaires
- Unités
- Nombres
- Total HT
- % TVA 
- Total TTC

Certaines colonnes peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

2. DEVIS SIMPLE AVEC SALLES :

Choisissez ce champ pour afficher le DEVIS SIMPLE, en plus des salles visibles pour chacune des lignes : 

Comment ajouter une salle dans mon devis ? 

3. DEVIS SIMPLE TOTAL ET ACOMPTE :

Choisissez ce champ pour afficher le devis en version simplifiée ET avec une partie supplémentaire pour le Total et les acomptes : 

• Sur votre présentation, le total et les acomptes apparaitrons à la fin du devis : 

4. DEVIS SIMPLE TOTAL ET ACOMPTE AVEC SALLES :

Choisissez ce champ pour afficher le DEVIS SIMPLE TOTAL ET ACOMPTE, en plus des salles visibles pour chacune des lignes :

5. DEVIS LIGNES MASQUEES VISIBLES : 

Certaines informations de vos devis peuvent être masqués de façon à ne plus les faire apparaitre sur la version PDF des devis/factures : 

Lignes qui peuvent être masquées sur les devis : 
- Lignes dont le prix de vente est à zéro
- Lignes à l'intérieur du regroupement
- Lignes avec articles multichoix
- Lignes avec articles intervalles

En utilisant le champs dynamique DEVIS_LIGNES_MASQUEES_VISIBLES, vous pourrez insérer le devis dans sa totalité, incluant les lignes masquées : 

6. DEVIS LIGNES MASQUEES VISIBLES AVEC SALLES

Choisissez ce champ pour afficher le DEVIS LIGNES MASQUEES VISIBLES AVEC SALLES, en plus des salles visibles pour chacune des lignes :

7. DEVIS PAR CATEGORIES DATES SALLES : 

Si vous avez créé un devis classé par catégorie (plus d'informations sur les catégories ici), vous pourrez utiliser ce champ pour afficher le devis par CATEGORIE : 

• Le devis sera dans un premier temps classé par CATEGORIE (Sur-titres / Titres / Sous-titres) :
  
  

• Puis par DATE (et horaires des articles classés par ordre chronologique) :

💡Si vous avez activé l'option de fusion des regroupements, voici les règles pour l'affichage de la date : 
- Les articles du regroupement ont la même date : cette même date sera affichée pour le regroupement
- Les articles du regroupement ont des dates différentes : 
     • Date de début = date de l'article la plus ancienne 
     • Date de fin = date de l'article la plus récente

• Et enfin par SALLE :

Pour chaque catégorie de Niveau 1 (Sur-Titre), un sous total sera ajouté à la fin de chaque ligne qui composent la catégorie de Niveau 1 : 

 

8. DEVIS PAR SALLES CATEGORIES DATES  : 

A la différence du champ classé par catégorie {{DEVIS PAR CATEGORIES DATES SALLES}}, ce champ dynamique vous permettra d'afficher le devis classé dans un premier temps par SALLE puis par CATEGORIE : 

• Le devis sera dans un premier temps classé par SALLE :

L'ordre d'affichage des salles ne dépend pas de l'ordre des salles dans le devis mais du classement fait à partir des fiches produit : 

💡Si vous avez activé l'option de fusion des regroupements, voici les règles pour l'affichage de la salle : 
- Les articles du regroupement ont la même salle : cette même salle sera affichée pour le regroupement
- Les articles du regroupement ont des salles différentes : il sera affiché 'hors espaces" pour le regroupement

Cette même catégorisation "Hors espaces" sera affichée si aucune salle n'est indiquée pour un article. 

 

• Puis par CATEGORIE (Sur-titres / Titres / Sous-titres) :
  
  
• Et enfin par DATE :

- Pour chaque catégorie de Niveau 1 (Sur-Titre), un sous total sera ajouté à la fin de chaque ligne qui composent la catégorie de Niveau 1 :


- Un sous-total sera également ajouté pour chaque regroupement par salle : 

 

{{DEVIS SANS PRIX}} : 

Ce champ vous permet d'insérer le devis lié à votre présentation, avec prix masqués. 

En glissant déposant le champ, une pop up vous permettra de sélectionner le format du devis lié :

1. DEVIS SANS PRIX CLIENT : 

Choisissez ce champ pour insérer le devis avec une version sans prix et qui comprend : 
- Les titres 
- Vos articles 
- Les unités
- Les quantités et doubles quantités

 

Certaines colonnes peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

2. DEVIS SANS PRIX CLIENT AVEC SALLES : 

Choisissez ce champ pour afficher le DEVIS SANS PRIX CLIENT, en plus des salles visibles pour chacune des lignes :

3. DEVIS SANS PRIX INTERNE : 

Choisissez ce champ pour insérer le devis avec une version sans prix MAIS inclus en plus des éléments visibles uniquement en interne dont les lignes de description interne ainsi que les lignes dont le prix de vente est à zéro qui ont été masquées sur le devis :

• Les lignes de description interne :

• Les lignes dont le prix de vente est à zéro masquées :

Certaines informations peuvent être masquées sur vos devis, de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas sur le PDF des devis mais aussi sur vos présentations. Consultez cette page pour en savoir plus.

4. DEVIS SANS PRIX INTERNE AVEC SALLES : 

Choisissez ce champ pour afficher le DEVIS SANS PRIX INTERNE, en plus des salles visibles pour chacune des lignes :

 

Version simple et version réduite

Pour chaque champs dynamiques DEVIS, vous pourrez choisir d'afficher le devis en version simple ou version réduite. 
Les informations restent toutefois les mêmes selon le champ sélectionné.

1. Version simple

La version simple du devis est pensée pour une présentation claire et aérée, offrant une lecture confortable et une mise en page qui valorise chaque information.

2. Version réduite

La version réduite est conçue pour optimiser l'espace, idéale pour un aperçu synthétique et compact.
Vous offrez donc une version concise et pratique, adaptée aux clients qui préfèrent une présentation rapide et compacte.