Créer et modifier une fiche client avec l'API Sirene

Nous vous offrons la possibilité de créer et modifier une société client à l'aide des informations officielles fournies par l'INSEE. Deux méthodes possibles, en recherchant par nom de l'entreprise ou par son numéro de Siret, les données viendront s'implémenter automatiquement dans votre fiche. Vous gagnerez ainsi du temps dans la saisie tout en garantissant l'exactitude des informations.

A. Accéder à la Recherche avec l'API Sirene

1. A la création d'une fiche client

Depuis l'onglet Clients de votre tableau de bord, sélectionner soit "nouveau client",  soit "liste des clients" puis "nouvelle société clientes" afin d'accéder au bouton "Rechercher avec l'Api Sirene.

2. A la modification d'une fiche client

Vous pouvez également accéder à cette recherche depuis une fiche existante. Pour cela sélectionner le client concerné puis accéder au bouton "Rechercher avec l'Api Sirene.

A. Implémenter les données avec l'API Sirene

Effectuer ensuite votre sélection en fonction des informations dont vous disposez, selon le numéro de Siret ou le Nom de l'entreprise.

1. Recherche par Siret

Insérer le Siret de la société souhaitée sans les espaces puis appuyer sur "rechercher".
Appuyer ensuite sur la société puis appuyez sur "Sélectionner".

Les informations présentes s'implémenteront automatiquement dans votre nouvelle fiche société client.

En cas de modification d'une fiche existante, toutes les données précédemment insérées seront écrasées.

2. Recherche par Nom de l'entreprise

Insérer le Nom de l'entreprise souhaitée puis appuyer sur "rechercher". Plusieurs choix peuvent être disponibles, appuyer sur celle correspondante puis "Sélectionner".

En cas de modification d'une fiche existante, toutes les données précédemment insérées seront écrasées.

3. Compléter votre saisie

Au besoin compléter les informations de la société puis insérer les données manuellement pour votre contact avant d'appuyer sur le bouton "créer" afin que votre fiche société client soit intégrée dans votre base de donnée. Pour en savoir plus sur la saisie de votre contact principal, consultez cette page.