Exports Clients/Contacts. Comment exporter la liste de vos clients ou de vos contacts

L'export de vos clients ou de vos contacts vous permet d'exporter votre base de données. Ces informations étant confidentielles, vous devez être ADMIN ou disposer de l'autorisation par votre direction. Pour en savoir sur la gestion des droits cliquez ici

L'export de vos clients ou de vos contacts vous offre également la possibilité d'aller plus en effectuant des emailings, pour en savoir plus, consultez cette page

1/ Exporter en Global ou en Sélection

Accéder à l'export depuis la liste de vos clients. Deux types d'exports vous sont proposés. L'export Global et l'export de Sélection. Le fichier est réceptionné par mail en format XLS et CSV.

A. Export Global

L'export Global vous permet d'exporter l'ensemble de la liste de vos clients ou de vos contacts présents dans votre base de données.

B. Export Sélection

L'export Sélection vous apport un export préfiltré par les informations désirés dans le tableau de votre liste de clients ou de contacts.

Par exemple, vous souhaitez exporter la liste de vos client en fonction du type de société, le fichier inclura uniquement la recherche sélectionnée.

2/ L'export Client

Pour l'export de vos clients, vous recevrez un fichier incluant les informations suivantes :

• Client
• Civilité
• Contact principal : Nom et prénom du contact principal de votre fiche client
• Téléphone : Téléphone direct du contact principal
• Téléphone standard : Téléphone standard du contact principal
• Email
• Type de société
• Tel standard de l'entreprise
• Evènement : nombre d'évènement lié à votre client
• Nombre de contact : nombre de contact lié à votre client
• Adresse ligne 1
• Adresse ligne 2
• Code postal
• Ville
• Pays
• Langue société
• Numéro de TVA
• SIRET
• Code APE
• Actif : Si votre client est actif ou non
• Compte comptable
• Opportunités : nombre d'opportunité avec votre client

Pour en savoir plus sur Opportunités, cliquez ici

• OPT-in : Si votre client à donner l'autorisation de conserver son adresse email pour les emailings
• L'ajout supplémentaire de colonnes pour chaque champs personnalisés clients en fonction de votre paramétrage.

Pour en savoir plus sur les champs dynamiques Client, cliquez ici

3/ L'export Contact

Pour l'export de vos contacts, vous recevrez un fichier incluant les informations suivantes :

• Prénom du Contact
• Nom du Contact
• Contact : Prénom et nom de votre contact dans la même colonne
• Client : Le nom du client auquel votre contact est rattaché
• Téléphone
• Portable
• Email
• Source : Elle définit comment vous avez connu votre contact en fonction de votre paramétrage

Pour en savoir plus sur la source du contact, cliquez ici

• Evènement : Nombre d'évènements liée à votre contact
• Civilité
• Poste occupé
• Potentiel du contact : Il apporte l'information sur l'intérêt de votre contact en fonction de votre paramétrage

Pour en savoir plus sur le potentiel du contact, cliquez ici

• Situation 
• Opt-in : Si votre contact à donner l'autorisation de conserver son adresse email pour les emailings
• Actif : Si votre contact est actif ou non
• Commercial : Nom du commercial en charge du suivi de votre contact
• Etat d'avancement : Il vous permet de définir les différentes étapes de votre contact pour mieux le qualifier en fonction de votre paramétrage.

Pour en savoir plus sur l'état d'avancement, cliquez ici

• Compte comptable
• Opportunités : nombre d'opportunité avec votre contact

Pour en savoir plus sur Opportunités, cliquez ici

• Date de création
• L'ajout supplémentaire de colonnes pour chaque champs personnalisés contacts en fonction de votre paramétrage.

Pour en savoir plus sur les champs dynamiques Contact, cliquez ici