Suivez et exportez les devis et factures de vos Clients.

Plusieurs colonnes sont mises à votre disposition, vous permettant de suivre facilement l'ensemble de vos documents financiers liés à vos clients. Vous pourrez ainsi avoir une vue d'ensemble sur l'évolution de vos transactions et exporter ces informations.

1. Accéder à la liste de vos clients.

Pour accéder à ces informations, il est nécessaire d'ouvrir la liste de vos clients.

Pour retrouver l'ensemble des colonnes de votre liste clients, consultez cette page.

2. Afficher les colonnes

Depuis l'entête d'une colonne, cliquez à droite pour sélectionner les colonnes souhaitées parmi les suivantes

Totaux relatifs aux devis

Les montants de vos devis vont s'afficher en fonction de leur statuts de suivi. Il est nécessaire de bien les mettre à jour afin de bénéficier d'un suivi financier optimal. Pour en savoir plus consultez cette page.

• Total HT Devis signé : L'ensemble des montants PV HT des devis liés à votre client comportant les statuts "signé par le client" et "signé électroniquement".
• Total TTC Devis signé : L'ensemble des montants PV TTC des devis liés à votre client comportant les statuts "signé par le client" et "signé électroniquement".

Totaux relatifs aux factures

Les totaux relatifs aux factures vont comprendre tous les statuts, aussi bien celles validées, qu'annulées. Il y aura seulement le statut Brouillon qui ne sera pas comptabilisé.

• Total HT Facture : l'ensemble des montants PV HT d e toutes vos factures liées à votre client
• Total TTC Facture : l'ensemble des montants de toutes vos factures liées à votre client.
• Date de dernière facture : date de dernière facture (hors brouillon) générée.

2- Exporter

Vous avez la possibilité d'exporter de deux façons, au Global pour une vue généralisée ou en Sélection pour pour une vue sur mesure. 
- Avec l'export Global, vous obtiendrez toutes les colonnes disponible pour cette vue même si elle ne sont pas sélectionnées par vos soins. Pour en savoir plus, consultez cette page.
- Avec l'export de la sélection, vous obtiendrez uniquement votre choix de colonnes et d'informations filtrés par vos soins.

Vous recevrez l'export de la liste de vos clients par email sous le format .xlsx et .csv
Par défaut, le fichier .csv est en UTF-8. Vous pouvez sélectionner un autre format : UTF-8-bom. Consultez cette page pour en savoir plus.