Suivi d'avancement du client

A quoi sert le champ Etat d'avancement du contact client ?

Vous pouvez définir ici l'état d'avancement de votre relation avec ce contact CLIENT : à vous de trouver les différentes étapes d'avancement. Ex : Nouveau Prospect, RDV fait... Ce champ vous permettra de qualifier au mieux cette information. 

Comment configurer le champ Etat d'avancement du contact client ?

Rendez-vous dans le menu Administration puis dans le module Gestion des Champs et formulaires. Puis dans le menu à gauche, allez dans la section CLIENTS, puis choisir Etat d'avancement du contact client.

Vous pouvez modifier, supprimer et créer de nouveaux "ETAT D'AVANCEMENT" pour votre client :

Où trouve-t-on le champ Etat d'avancement du contact client dans l'outil ?

1 - Retrouvez le champ Etat d'avancement du contact client dans vos fiches contacts clients, dans la partie générale. Pour en savoir plus, cliquez ici.

2- Retrouvez le champ Etat d'avancement dans votre pipe client, dans le tableau de bord.