Vos opportunités de A à Z

Qu'est ce qu'une opportunité ?
Il s'agit tout simplement d'un projet en attente ou à saisir sans date précise (et parfois même sans client attitré).
Vous gérez pour cette opportunité la prospection et l'historisation des événements passés. 

Cette page vous explique de A à Z la procédure à suivre pour bien utiliser les opportunités sur Lab Event. 

1- Configurez le nom de vos opportunités

Le terme "opportunité" ne vous convient pas ? On vous donne la possibilité de le remplacer par celui de votre choix de façon à faire apparaître ce nouveau terme dans Lab Event : manifestation, projet, occasion... à vous de le définir !

Comment configurer vos opportunités

2- Créez un pipeline opportunité

Commencez par créer un ou plusieurs pipelines opportunité : chaque opportunité créée sera associée à un pipeline pour suivre l'avancée de l'opportunité.

Comment créer vos pipelines opportunité

3- Définissez les suivis pour ce pipeline opportunité

De la même façon que pour les événements, vous allez pouvoir créer un suivi des opportunités afin de suivre l'état d'avancement sur chaque opportunités. Chaque suivi d'opportunité sera rattachée à une colonne du pipeline opportunité.

Comment définir le suivi des opportunités

4- Créez votre opportunité

Après avoir défini vos pipelines et suivis d'opportunité, vous allez pouvoir créer vos opportunités. 
Comment créer vos opportunités

5- Editez votre page opportunité 

Sur chaque opportunité, vous allez pouvoir gérer la prospection et l'historisation des événements passés.
Comment éditer une page opportunité ?

Pour aller plus loin : personnalisez vos pages opportunités

Si vous souhaitez ajouter davantage d'informations sur vos pages opportunité, il vous suffit de créer votre propre modèle de page opportunité personnalisé avec les champs que vous aurez défini. 
Comment créer un modèle de page opportunité ?