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Comment remplir une page CONTACT Prestataire ?

Pour rappel, les pages CONTACT PRESTATAIRES sont les pages des contacts reliées à la société prestataire.
Vous trouverez ici comment remplir une page PRESTATAIRE. 

Vous pouvez effectuer différentes actions et obtenir de nombreuses informations.

GÉNÉRAL

Vous trouverez ici toutes les informations indispensable sur la personne concernée. 

 

Prénom du contact : Indiquez ici le prénom de votre contact

 

Nom du contact :  Indiquez ici le nom de votre contact

 

Email du contact : l'email est un champ indispensable car il permet de déterminer de façon unique votre contact. C'est pour cela que vous ne pouvez créer qu'un seul contact par email.

 

Poste occupé : Indiquez ici le poste de la personne concernée.

 

Téléphone direct du contact  : Indiquez ici sa ligne directe

 

Portable : Indiquez ici son téléphone mobile.

 

Téléphone standard : Indiquez ici le standard de la société (si besoin)

 

Source : Vous pouvez relier un contact à une source. Celle-ci est administrable ici.

 

Actif / Inactif : Chaque société peut être passée inactive si vous ne voulez plus qu'elle apparaisse dans les choix (dans les menus déroulants ou dans les recherches). Cela ne supprimera pas la société. Vous pourrez la réactiver quand vous le désirer.

 

 

Contact-Partner.png

 

LIAISON AVEC LE PRESTATAIRE


1. Société Prestataire

  • Vous pouvez à tout moment associer un contact à un autre PRESTATAIRE existant en sélectionnant une autre société prestataire grâce au menu déroulant :

Change-Partner.gif

 

  • ou bien créer un nouveau prestataire à partir d'un CONTACT :

New-Partner-from-Contact.gif

 

2. Potentiel du PRESTATAIRE

Vous pouvez également ici définir le potentiel du PRESTATAIRE. Vous pouvez le faire de la même façon que dans la page PRESTATAIRE.
Les champs sont personnalisables dans le Menu Administration, cliquez ici pour en savoir plus. 


    AUTRES CONTACTS DU PRESTATAIRE

    Vous pouvez visualiser ici tous les contacts liés au Prestataire. Vous pouvez également voir leurs produits associés.

    ACTIVITÉS AVEC CE PRESTATAIRE

    Comme avec les clients, vous avez la possibilité de suivre les informations et créer des tâches pour vos CONTACTS Prestataires.

    Il est en effet utile de noter des informations sur leur entreprise prestataire, mais aussi avoir un suivi des tâches, des mails que vous leur envoyez, de vos échanges téléphoniques et rendez-vous. Nous nommons cela le suivi d'activités.

    Pour accéder au suivi d'activité du client, accédez à la fiche CONTACT PRESTATAIRE, ouvrez le menu Activité : vous trouverez toutes les interactions avec le CONTACT PRESTATAIRE qui y sont stockées.

    ÉVÉNEMENTS LIES A CE CONTACT

    A la différence de la page PRESTATAIRE, vous trouverez sur la page CONTACT,  l'historique des demandes faites avec le contact via les prestations qui lui sont associées.

     

    LISTE DES LIEUX ET PRESTATIONS

    Vous trouverez ici la liste de tous les LIEUX ET PRESTATIONS de votre CONTACT. Vous pouvez associer une prestation d'un autre contact du PRESTATAIRE. 
    Mais vous pouvez aussi directement créer un nouveau produit, avec ce contact PRESTATAIRE en particulier, via le bouton en haut à gauche de cette partie "+ NOUVEAU PRODUIT"

     

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