Liste des prestataires
A partir de votre liste de prestataires, vous allez pouvoir effectuer un certain nombre d'actions sur vos colonnes, créer un nouveau prestataire, importer et exporter des prestataires.
A- Accéder à la liste des prestataires
Voici la liste de vos prestataires sous format tableau :
B- Actions sur les colonnes
Si plusieurs colonnes apparaissent par défaut, il vous est possible d'en afficher davantage. Pour cela, cliquez droit sur une en-tête de colonne, choisissez dans le menu déroulant "Colonnes" et faire sélectionnez de ce dont vous voulez faire apparaître sur votre tableau :
1/ Prestataire
Cette colonne présente les noms de l'ensemble de vos prestataires.
Information repérable et éditable dans l'onglet Général de vos Fiches société Prestataire.
2/ Contacts et contact principal
Cette colonne expose le contact principal vis-à-vis duquel est lié chacune des Fiche société Prestataire que vous aurez conçu.
Le contact principal est identifié grâce à l'icône "étoile"
Vous retrouverez les informations suivantes :
- nombre de contacts du prestataire
- numéros de téléphone direct
- emails de chaque contact
- nombre de lieux ou prestations associés
Les informations sont modifiables à l'aide du crayon
3/ Informations générales
Vous retrouverez les informations générales de votre prestataire tel quel :
- Nom du prestataire : dénomination de votre prestataire
- Société mère : votre prestataire peut être rattaché à une entreprise principale
- Site Web : adresse du site internet de votre prestataire
- Adresse ligne 1 : adresse de votre prestataire
- Adresse ligne 2 : complément de l'adresse ligne 1
- Code postal et ville : localisation de votre prestataire
- Pays
4/ Informations complémentaires
Vous pouvez personnaliser votre prestataire en fonction de vos propres règles à l'aide de la roue cranté selon les informations suivantes :
- le type de prestataire
- le potentiel du prestataire
- la catégorie du prestataire
Retrouvez ces informations dans la liste de vos prestataires
5/ Informations financières
Les éléments suivant vous permettent de compléter votre prestataire pour :
- Numéro de TVA
- SIRET
- Code APE
- Langue Société
- Compte comptable prestataire
- Délai de paiement personnalisé
- Compte de charge du prestataires
- Compte comptable pour facturation client
C- Importer des prestataires
Vous pourrez importer une liste de prestataire en provenance d'une base de donnée externe à Lab Event.
Comment importer des prestataires ? Consultez cette page.
D- Exporter la liste des prestataires
Vous pourrez exporter en format .xlsx ou .csv la liste des prestataires soit au global ou à partir d'une sélection :
- Au global : vous recevrez par email un export de TOUTE la liste des prestataires
- A partir d'une sélection : en filtrant les colonnes, vous recevrez par email un export UNIQUEMENT des lignes qui apparaissent dans le tableau filtré (voir partie A- 19)
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