Remplir les informations générales d'une fiche LIEU/PRESTATION

La partie Informations générales est composée de plusieurs blocs :

1/ GÉNÉRAL

Etat

Vous trouverez ici les informations sur l'ouverture ou non du produit (parfois des lieux ferment, des animations s'arrêtent... ou tout simplement des espaces sont en travaux pour une certaine durée)

Type de prestation : le cœur du système Lieux et prestations

C'est la plus importante des informations car un produit sera défini par son TYPE DE PRESTATION et de cela va découler de nombreuses informations : 

- les onglets qui apparaissent ne seront pas les mêmes (en fonction de vos choix dans le panneau d'administration). 
- certains champs seront adaptés pour certains TYPES DE PRESTATIONS
- les recherches dans les événements seront également liées aux types de TYPES DE PRESTATIONS.

Vous pouvez administrer les TYPES DE PRESTATIONS (voir sur cette page pour plus d'infos) en les renommant, en les désactivant ou même en en créant de nouvelles.

 

2/ SOCIÉTÉ PRESTATAIRE

Définition

Un lieu ou prestation est forcément relié à un PRESTATAIRE (un fournisseur). Un PRESTATAIRE peut, lui, détenir plusieurs produits. 

Dans cette page, vous pourrez :

• Associer ce lieu / prestation à un Prestataire et un contact existant. En sélectionnant une Société ,vous retrouvez dans le menu déroulant "Contact pour ce produit", tous les contacts appartenant à cette société : 

 

• Associer à un Prestataire et créer un nouveau contact chez le partenaire, si celui que vous cherchez n'est pas déjà enregistré :

 

• Créer un nouveau Prestataire et son contact associé et ainsi lui attribuer le produit, quand ni l'un ni l'autre ne sont déjà enregistrés :

• Se définir comme propriétaire si vous produisez la prestation vous même ou vous détenez le lieu.

3/ LIEU OU PRESTATION

Champ indispensable

Le nom du lieu ou de la prestation est obligatoire. Vous ne pouvez pas enregistrer la fiche sans l'avoir indiqué. 

Champs facultatifs

 

• Le Champ Site Internet du Lieu/ prestation peut renvoyer sur le site web du produit proposé par le prestataire. 
  
  
• Le Champ Commentaire général peut vous permettre de mettre une indication sur le produit, que vous partagerez uniquement avec votre équipe (pas avec vos clients).
  
  
• Le Champ Lien Interne peut vous permettre de mettre un raccourci vers votre réseau interne si vous avez des présentations ou des devis reliés à ce produit. 

4/ ACTIVITÉS

Comme avec les clients, les contacts clients, les partenaires, les contacts partenaires et toutes les autres pages, vous avez la possibilité de suivre les informations et créer des taches pour vos LIEUX OU PRESTATIONS.

Il est en effet utile de noter des informations sur les contacts, mais aussi avoir un suivi des tâches et des mails que vous leur envoyez. Nous nommons cela le suivi d'activités.

5/ DEMANDES LIÉES AU LIEU/ PRESTATION

Retrouvez ici toutes les demandes (concrétisées ou non), liées au lieu/ prestation sur lequel vous vous trouvez. C'est pratique quand vous êtes relancé par un prestataire qui vous demande où en est l'évolution du dossier.

Vous pouvez rajouter des couleurs liées à l'évolution de l'avancement de l'événement (si vous les avez paramétrées) en activant le bouton "Indiquer le Statut".