Ajouter d'autres clients à votre événement

Vous pouvez ajouter d'autres clients à votre événement et ainsi générer des devis et des factures pour ces différents clients.

1- Depuis le BRIEF d'un événement

Rendez-vous dans le BRIEF d'un événement puis dans la section CLIENT pour y ajouter votre client : 

Une fois votre client ajouté, vous pourrez activer l'événement en multi-clients : 

2- Ajouter d'autres clients à l'événement

A- Depuis l'onglet CLIENTS

• En activant le bouton multi-clients, vous pourrez accéder à l'onglet CLIENTS.
  Depuis cet onglet, vous pourrez ajouter un ou plusieurs clients :
• Une pop up s'ouvrira ensuite pour vous permettre de choisir des clients :

💡Utilisez le bouton "Afficher les sélectionnés" pour voir uniquement les clients sélectionnés : 

B- Depuis la création de devis/facture

Vous pouvez ajouter d'autres clients en passant par la création de devis/factures. 
Depuis l'onglet FINANCE dans l'événement, créez votre devis ou facture : Tout savoir sur l'onglet FINANCE dans l'événement

Associez le devis/la facture à un nouveau client dans l'événement : 

Le client sera automatiquement relié et ajouté à l'événement : 

4- Explication des colonnes

Vous pouvez choisir d'afficher/masquer les colonnes de votre choix : effectuez un clic droit sur une colonne pour modifier l'affichage : 

Voici toutes les colonnes disponibles : 

• Client : nom de la société
• Contact principal : nom/prénom du contact
• Téléphone(s) : téléphone du contact
• Devis lié(s) : devis lié(s) au contact de cet événement
• Montant devisé : montant total des ventes HT sur les devis liés au contact de cet événement
  Devis avec statuts : Envoyé au client / Signé par le client / Signé électroniquement
• Facture liée(s) : facture(s) liée(s) au contact
• Montant facturé ht : montant total des ventes HT sur les factures liées au contact de cet événement
  Factures avec statuts : Envoyé au client / Payé partiellement / Payé
  Montant facturé ttc : montant total des ventes TTC sur les factures liées au contact de cet événement
  Factures avec statuts : Envoyé au client / Payé partiellement / Payé
• Montant payé : montant des paiements sur les factures liées au contact de cet événement
• Reste à payer : reste à payer sur les factures liées au contact de cet événement

5- Actions possibles sur vos clients

Pour chaque client ajouté, vous pourrez : 

• Envoyer un email à ce contact
• Créer un devis pour ce contact
  

  

• Créer une facture pour ce contact (de zéro, d'un modèle, d'un devis, d'une facture d'acompte, d'une facture (pour un avoir))
  

• Délier un client : vous pouvez délier un client uniquement si aucun devis et/ou facture ne sont reliés à ce client pour cet événement. Cela supprimera le client de l'événement uniquement.