Suivi des événements en format carte

1/ Depuis le module Evénement, allez sur la liste de vos événements

2/ Cliquez sur le troisième petit carré pour obtenir une vue carte

3/  Vous pouvez filtrer vos événements selon leur statut gagné ou perdu

Si vous souhaitez savoir comment configurer le statut de vos événements, cliquez ici

4/ Vous pouvez modifier l'événement, envoyer un email au contacte ou vous pouvez dupliquer l'événement

5/  Vous pouvez exporter vos événements en format Excel

A- cliquez sur le bouton exporter

B-  Une nouvelle fenêtre s'ouvrira pour vous faire valider votre mot de passe

C- Une fois le mot de passe validé, une nouvelle fenêtre s'ouvrira en vous indiquant que le document est en cours de traitement

6/ Vous pouvez importer des événements dans Lab Event

A- Cliquez sur le bouton importer

B- Une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec des instructions pour préparer l'import

 

7/ Vous pouvez utiliser le filtre pour trouver en événement en particulier

En filtrant chargé de projet, vous pourrez voir les utilisateurs assignés en tant que chargés de projet ou utilisateurs additionnels sur vos événements.