Suivez et exportez le CA de vos évènements.
Plusieurs colonnes sont mises à votre disposition, vous permettant de suivre facilement le Chiffre d'Affaires généré par vos événements à travers l'ensemble de vos documents financiers. Vous pourrez ainsi avoir une vue d'ensemble sur l'évolution de vos transactions et exporter ces informations.
1. Accéder à la vue Tableau
Pour accéder à ces informations, il est nécessaire d'ouvrir la vue tableau depuis la liste des évènements.
Pour retrouver les différentes vues de la liste des évènements, consultez cette page.
2. Afficher les colonnes
Depuis l'entête d'une colonne, cliquez à droite pour sélectionner les colonnes souhaitées parmi les suivantes :
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Relatif à vos devis :
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Relatif à vos factures :
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Relatif à vos BDC et BDR :
Si ces colonnes n'apparaissent pas, cela signifie que vous ne disposez pas des fonctionnalités associées. N'hésitez pas à contacter nos équipes. |
2. Explication des colonnes
Les montants de vos devis vont s'afficher en fonction de leur statuts de suivi. Il est nécessaire de bien les mettre à jour afin de bénéficier d'un suivi financier optimal. Pour en savoir plus consultez cette page.
Totaux relatifs aux devis
- Total CA Devis Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis envoyés et signés (inclut signature électronique) dans l'événement
Les devis en statut de Brouillon, Finalisé, annulé, rejeté ne sont pas comptabilisé
- Total CA Devis envoyé Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis envoyés uniquement relié à votre événement
- Total CA Devis signé Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis signés uniquement dans l'événement
- Total Marge Devis Evénement : correspond à la marge totale HT VT des devis envoyés et signés de l'événement
Les marges des devis en statut de Brouillon, Finalisé, annulé, rejeté ne sont pas comptabilisé
- Total Achat Devis Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des devis envoyés et signés (inclut signature électronique) dans l'événement
Les total des achats des devis en statut de Brouillon, Finalisé, annulé, rejeté ne sont pas comptabilisé.
Totaux relatifs aux factures
Les totaux relatifs aux factures vont comprendre tous les statuts, aussi bien celles validées, qu'annulées. Il y aura seulement le statut Brouillon qui ne sera pas comptabilisé.
- Total CA Facture Evénement : correspond au TOTAL HT VT de toutes les factures liées à l'événement.
- Total Marge Facture Evénement : correspond à la marge totale HT VT des toutes les factures liées de l'événement
- Total Achat Facture Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des toutes les factures liées à l'événement.
Totaux relatifs aux bons de commande et de réception
- Total BDC reliés à l'événement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de commande validés dans l'événement (excepté annulés et rejetés).
Uniquement les bons de commande ayant le statut finalisé, envoyé, signé et livré par le prestataire sont comptabilisés.
- Total BDR reliés à l'évènement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de réception dans l'événement (excepté les annulés et rejetés)
Uniquement les bons de réception ayant le statut livré partiellement et livré par le prestataire sont comptabilisés.
Suivez également le CA de vos clients en consultant cette page.
2- Exporter
Vous avez la possibilité d'exporter de deux façons, au Global pour une vue généralisée ou en Sélection pour pour une vue sur mesure.
- Avec l'export Global, vous obtiendrez toutes les colonnes disponible pour cette vue même si elle ne sont pas sélectionnées par vos soins. Pour en savoir plus, consultez cette page.
- Avec l'export de la sélection, vous obtiendrez uniquement votre choix de colonnes et d'informations filtrés par vos soins.
Vous recevrez l'export de la liste de vos événements par email sous le format .xlsx et .csv
Par défaut, le fichier .csv est en UTF-8. Vous pouvez sélectionner un autre format : UTF-8-bom. Consultez cette page pour en savoir plus.
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