Dupliquer un événement

Pour vos événements réguliers, plutôt que de créer un nouvel événement, vous pourrez simplement dupliquer un événement existant en choisissant les éléments à conserver (suivi commercial, contenu de l'événement, organisation, etc.) puis en modifiant les quelques informations qui diffèrent.

1- Dupliquer un événement : plusieurs options

1.1- A partir d'un événement

Rendez-vous dans la fiche d'édition de l'événement, puis cliquez sur l'icône de duplication située en haut de la page : 

1.2- A partir de la liste des événements

La liste des événements se présente sous différentes vues : 

A - Vue tableau

À partir de la vue tableau, cliquez sur l'icône de duplication pour dupliquer l'événement :

B - Vue carte

À partir de la liste de vos événements, cliquez sur les 3 points puis sur Dupliquer :

C -  Suivi des demandes Tableau 

 

2- Sélectionnez les informations à dupliquer

En dupliquant un événement, vous pourrez choisir les éléments de l'événement existant que vous souhaitez conserver : 

1- Titre de l'événement : nommez cet événement dupliqué en lui donnant un titre. 

2- Dates de l'événement : toutes les dates relatives à l'événement apparaîtrons dans l'événement dupliqué. Vous pourrez modifier directement les dates et horaires à partir de cette pop up. 

3- Client : vous pouvez conserver le client du précédent événement, sélectionner un nouveau client à partir des clients existants ou créer un nouveau client en cliquant sur + Nouveau client : 

Ce nouveau client et contact sera automatiquement ajouté à votre base client.

4- Eléments à conserver

Enfin, sélectionnez le ou les éléments à conserver pour cet événement dupliqué :

• Suivi commercial : tous les éléments seront dupliqués à l'exception du nom du chargé de projet et les commentaires et tâches.
• Contenu de l'événement : tous les éléments seront dupliqués à l'exception du code personnalisé événement.

• Informations complémentaires : tous les éléments indiqués dans les champs personnalisables BRIEF du précédent événement seront dupliqués
  

• Lieu(x) / Salle(s) ou prestation(s) : tous les lieux / salles ou prestations (ainsi que les différents moments) du précédent événement seront dupliqués.
• Articles : tous les articles ajoutés au précédent événement seront dupliqués. 

Les articles déjà reliés à des devis dans le précédent événement seront déliés dans l'événement dupliqué. Cela signifie que ces articles seront ajoutés aux mêmes créneaux horaires sans devis reliés. 

Astuce : utilisez la vue article pour visualiser facilement tous les articles liés à l'événement. 

Les devis et factures reliés à l'événement précédent ne seront pas importés dans l'événement dupliqué.

• Organisation : toutes les pages organisations du précédent événement ainsi que les informations qui s'y trouvent seront dupliquées dans l'événement dupliqué.
• Documents : tous les documents enregistrés dans l'onglet DOCUMENT du précédent événement seront à nouveau dans l'événement dupliqué.

Les onglets PRESENTATION, FINANCE, CHECKLISTS, INVITATION, RESSOURCES ne sont pas dupliqués.