Tout savoir sur l'onglet Automatisations

Nous vous offrons la possibilité de suivre l’ensemble de vos automatisations liées à vos évènements qu’elles soient en attente, réalisées ou annulées. 
Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce tableau et les actions que vous pourrez mettre en place.

Pour créer ou modifier une automatisation. Consultez cette page 

Nous vous offrons la possibilité de suivre toutes vos automatisations confondues, qu’elles soient en attente, réalisées ou annulées. Nous allons voir ensemble comment comprendre ce tableau et les actions que vous pourrez mettre en place.

Pour créer ou modifier une automatisation. Consultez cette page 

A/ Choix et sélection des filtres 

Différents choix de filtres sont disponibles vous permettant de personnaliser votre affichage

1. Sélection du filtre

Trois sélection d'affichage de vos automatisations vous sont proposées, vous permettant d'afficher vos tâches par ordre chronologiques en fonction de votre choix.

• Créée le : Vos automatisations seront affichées par ordre chronologie de date de création en fonction de la période sélectionnée.
• A Réaliser le : Vos automatisations seront filtrées par date en attente de réalisation selon la période définie
• Réalisée le : Vos automatisations seront filtrées par date de réalisation déjà effectuée en fonction de la période choisie

Si vous souhaitez afficher celles en attente de réalisation et par dates réalisées en ordre chronologique, vous pouvez utiliser les filtres ascendants et descendants mis à votre disposition.

2. Sélection de la période

La Sélection de la période, vous permet de visualiser vos automatisations dans la période définit.

Vous avez la possibilité des les afficher par 

• Jour : Toutes les automatisations seront visibles pour la journée en question.
• Semaine : Toutes les automatisations seront affichées sur une période de 7 jours.
• Mois : Toutes les automatisations seront accessibles sur une période de 31 jours 
• Sur Mesure : Toutes les automatisations seront observables pour la période spécifique choisie.
• Tous : Toutes les automatisations seront visibles toutes dates confondues.

3. Masquer les inactifs

L'activation de ce switcher vous permettra de ne pas voir les automatisations inactives. Celles qui seront décochées et qui ne pourront se réaliser ne seront alors pas visibles.

4. Réinitialiser les filtres

Vous pourrez à l'aide du bouton de réinitialisation des filtres, effacer la totalité des filtres présents dans les entêtes des colonnes

5. Affichage du nombre par page

Cette fonctionnalité vous permet d'afficher plus de lignes visibles dans votre page.

C/ Colonnes du tableau

L'ensemble des colonnes seront affichées d'office, vous pourrez définir de les retirer et de les déplacer en fonction de votre préférence d'affichage.

Sont mises à votre dispositions diverses colonnes telles que : 

La temporalité :

• Créé le : Date à laquelle l'automatisation se déclenche en fonction de votre déclencheur
• A réaliser le : Date où la réalisation de l'automatisation est prévue si un délai supplémentaire est définit
• Réalisé le : Date où l'automatisation a été effectuée.
• Délai : Nombre jour entre le déclenchement et la date de réalisation prévue de votre automatisation
• Avant/ Après : Période définit de déclenchement de votre automatisation. L'option "avant" est disponible uniquement pour  les déclencheurs "Date de début d'évènement" et "Date de fin d'évènement"

Le contenu de l'automatisation :

• Nom de l'automatisation : Titre de votre automatisation
• Action : Objectif de réalisation de votre automatisation entre le changement de statut d'un évènement, la création d'une tâche ou l'envoi d'un mail
• Déclencheur : Déclencheur de votre automatisation

Le contenu spécifique de l'automatisation

• Condition : Choix du Pipe pour l'objectif d'un changement de statut d'évènement en cas de MultiPipe disponible uniquement pour les déclencheurs suivants :  Changement statut du devis et Changement de la facture
• Restriction :

Les éléments liés à l'automatisation : 

• Nom de l'évènement : Nom de l'évènement lié à votre automatisation
• Numéro du document : Numéro de devis ou de facture lié à votre automatisation
  
  

Le suivi de l'automatisation : 

• Statut : Statut actuel de votre automatisation, vous permettant de visualisation ou est votre automatisation dans sa réalisation selon 5 catégories :

- En attente : automatisation en attente de réalisation

- Succès : automatisation réalisée avec succès

- Obsolète (délai dépassé) : automatisation non réalisée pour cause de délai dépassé

 

- Obsolète (statut changé) : automatisation non réalisée pour cause de statut changé et ne correspond plus à l'automatisation de base

 

- Non réalisé : Lorsqu'une automatisation est en attente, vous pouvez choisir de la désactiver, dans ce cas elle passera automatiquement au statut non réalisé.

Si une automatisation générale dans l'admin a été supprimée, les précédentes automatisations déclenchées et réalisées porteront suite à cette action le statut non réalisé.

 

Actif/ Inactif

 

D/ Actions