Vue Exploitation - Vue exploitation en détail

Retrouvez la Vue Exploitation dans le menu, partie Evénement

Voici la vue d'exploitation

 

1 - Vos actions sur la vue EXPLOITATION

1 -1 : Vous pouvez définir les colonnes comme vous le désirez

Nous vous donnons un ordre par défaut mais vous pouvez le modifier et faire afficher les colonnes comme vous le désirez

 

1 -2 : Utilisez la fonction GROUPER PAR

Grouper par vous permet de visualiser en fonction de différents critères :

• Grande famille : vous pouvez grouper la vue par service (GRANDE FAMILLE)

• Statut : vous pouvez grouper les lignes par STATUT de devis ou STATUT de Facture

• Grande famille + N° : vous pouvez grouper les lignes d'abord par Grande famille et ENSUITE en sous partie par numéro de devis ou facture

•  N° + Grande famille: vous pouvez grouper les lignes d'abord par numéro de devis ou facture  et ENSUITE en sous partie par Grande famille 

• Evenement : vous pouvez grouper les lignes par événement

• Evenement + Grande Famille : vous pouvez grouper les lignes par événement

• Type : de facture ou devis

1 -3 : Filtrez par SOCIETE

Si vous utilisez l'outil avec plusieurs profils de société, vous retrouverez ces différentes sociétés en forme de liste déroulante dans la vue exploitation. Vous pourrez donc afficher les documents financiers propres à une société.

1 -4 : Filtrez par SUIVI

Cela vous permet de filtrer et de n'afficher QUE ce qui vous intéresse d'exporter dans votre fiche EXPLOITATION : 

• Suivi de vos factures :

- Envoyée pour révision
- Rejeté
- Envoyée au client
- Payée
- Payée en partie
- Litige

• Suivi de vos devis : 

- Finalisée
- Envoyée pour révision
- Rejeté
- Envoyé au client
- Signé par le client
- Rejeté par le client
- Annulé

1-4 : Filtrez par type de DOCUMENT (DEVIS ou FACTURE)

1-4 : Filtrez par DATE

- Date du document financier
- Date de l'événement
- Date de la demande

2 - Ensuite exportez en utilisant le bouton EXPORT PDF

Cliquez sur le bouton EXPORT PDF

 

Cela ouvre une popup avec des sélections : 

2 - 1 : Choisir le profil de la société

Vous pouvez configurer dans Lab Event plusieurs sociétés 

2 - 2 : Choisir le type de document financier

Vous pouvez choisir sur quoi s'applique votre EXPORT :

• sur vos devis
• sur vos factures

2 - 3 : Choisir la grande famille

• Si vous voulez exporter TOUS les services (c'est à dire toutes les grandes familles), ne choisissez rien dans la partie GRANDE FAMILLE

• Si vous voulez exporter certains les services (c'est à dire des grandes familles en particulier), choisissez dans le menu déroulant de la GRANDE FAMILLE : ici par exemple : RESTAURATION

2 - 4 : Vous pouvez modifier la période d'export et définir sur quoi s'applique le choix de la période

Vous pouvez choisir

• Date de l'événement : la période ciblera la date du début de l'événement
• Date du document financier : la période ciblera la date de création du document financier (devis ou facture)
• Date de la demande : la période ciblera la date de création de l'événement
• Date du créneau horaire : la période ciblera les dates dans vos créneaux horaires de votre planning

 

3 - Quand vous avez appuyez sur EXPORTER

Quand vous appuyez sur le bouton EXPORTER, vous avez un message qui vous averti que vous le recevrez dans votre boite mail