Suivi des événements
Rappel sur le champ Statut des évènements
Le statut des évènements vous permet de visualiser l'état d'avancement sur chaque événement.
Vous pourrez suivre et gérer votre événement via ce champ. En savoir plus sur cette partie, cliquez ici.
Enfin vous pourrez également vous en servir dans le suivi par listing de vos événements.
Le champ Statut de vos événements vous permet d'avoir un suivi et de connaitre facilement l'avancée de vos événements.
Où le trouver ?
1/ Ouvrez la roue dentelée.
Rendez-vous dans l'onglet "Gestion des Champs et des Formulaires" dans le menu ADMINISTRATION en haut à droite.
2/ Cliquez sur l'onglet "Suivi des Evénements" dans la section "Évènement".
Comment rajouter un statut d'évènement ?
Il faut cliquer sur le bouton "Ajouter un suivi".
Comment réorganiser l'ordre dans les statuts d'événement ?
Vous pouvez réorganiser l'ordre d'apparition en utilisant les 3 lignes dans la colonne d'action. Grâce à un système de glissé-déposé, vous pouvez déplacer les lignes où vous le souhaitez.
Comment définir qu'un statut est actif / inactif ?
Passer en inactif, cela permet de ne plus faire apparaître le choix dans le menu déroulant et dans tous les menus de recherche sans avoir à le supprimer. Pour cela, il faut aller sur le bouton ci dessous et l'actionner.
Pour ne voir que les actifs, il faut actionner "Masquer les inactifs".
Comment supprimer un statut ?
Vous pouvez supprimer un statut s'il n'a pas déjà été défini dans un événement.
S'il a déjà été défini dans un événement, vous aurez 3 choix :
- Le rendre inactif : vous pouvez choisir cette option pour rendre inactif le statut (voir plus haut)
- Voir les événements : vous pouvez passer en revue les événements pour modifier le statut et ensuite supprimer ce statut.
- Ne rien faire : cela n'enclenchera aucune action.
Comment définir un statut comme "Gagné" ou "Perdu" et pourquoi ?
Définir un statut "Gagné" ou "Perdu" permet de vous donner un état d'avancement du projet a partir du moment ou il est considéré comme gagné ou perdu. Cette information vous permettra de voir la qualité de l'évènement.
Pour cela, il faut le sélectionner dans la colonne si vous considérez à partir de quel moment votre évènement est considéré comme gagné ou comme perdu.
Comment rajouter un statut ?
Pour rajouter un statut, il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter un suivi":
Ce bouton se trouve dans la partie Administration (roue dentelée), puis gestions des formulaires. Ouvrez ensuite la partie "EVENEMENTS".
Définissez le nom
- Choisissez ici le statut : "Statut de l'événement"
- Choisissez la couleur dans la pipette de couleurs
- et enfin décidez de le rendre Actif ou Inactif.
Où trouve-t-on le champ Statut des Evénements dans l'outil ?
Pipeline - L'administration
En premier lieu, retrouvez ce champ dans votre page d'accueil, sur le Pipeline dans la partie Administration. C'est grâce à ce champ "Statut des Événements" que vous allez pouvoir construire votre Pipe.
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