Exporter la liste des événements

1- Ouvrez la liste de vos événements

A partir du menu et événements, cliquez sur liste des événements :

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Cliquez ensuite sur exporter

Vous recevrez l'export de la liste de vos événements par email sous le format .xlsx et .csv
Par défaut, le fichier .csv est en UTF-8. Vous pouvez sélectionner un autre format : UTF-8-bom. Consultez cette page pour en savoir plus.

3- Quelles informations apparaissent sur l'export ?

Informations générales

• DATE ENREGISTREMENT (DE LA DEMANDE) : correspond à la date et l'horaire de création de l'événement
• CHARGE DE PROJET : correspond au chargé de projet pour le suivi commercial de l'événement
• TITRE DU PROJET : correspond au titre du projet de l'événement
• SOURCE : correspond à la source attribuée aux clients, prestataires ou événements concernant les conditions de leur prise de contact

Informations du client

• Client : correspond au client relié à l'événement
• Contact : correspond au contact relié au client
• TEL CONTACT DIRECT : correspond au téléphone direct du contact
• EMAIL CONTACT : correspond à l'email du contact

Informations de l'évènement

• DATE DE DEBUT : correspond à la date de début de l'événement
• HEURE DE DEBUT : correspond à l'horaire de début de l'événement
• DATE DE FIN : correspond à la date de fin de l'événement
• HEURE DE FIN : correspond à l'heure de fin de l'événement
• Nombre de personnes : correspond au nombre de personnes participants à l'événement

Informations de suivi d'évènement

• Tags : correspond aux tags associés à l'événement
• Suivi événements : correspond au statut du suivi de l'événement
• Budget : correspond au budget total mentionné dans le contenu de l'événement (hors % de succès)
• Prestation proposées : correspond à la liste des lieux/prestations ajoutées dans l'événement
• Date passage statut gagné : correspond à la date à laquelle l'événement est passé sous le statut de "gagné" :

• % de succès : correspond au pourcentage de succès mentionné dans le suivi commercial de l'événement
• Code événement : correspond au code situé sur l'événement

Informations financières

• Total CA Devis Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis envoyés et signés (inclut signature électronique) dans l'événement
• Total CA Devis envoyé Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis envoyés relié à votre événement
• Total CA Devis signé Evénement : correspond au TOTAL HT VT des devis signés dans l'événement
• Total Marge Devis Evénement : correspond à la marge totale HT VT des devis envoyés et signés de l'événement
• Total Achat Devis Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des devis envoyés et signés (inclut signature électronique) dans l'événement
• Total CA Facture Evénement : correspond au TOTAL HT VT des factures validées (sans les proforma/brouillon) dans l'événement
• Total Marge Facture Evénement : correspond à la marge totale HT VT des factures validées (sans les proforma/brouillon) de l'événement
• Total Achat Facture Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des factures  validées (sans les proforma/brouillon) dans l'événement
• Total BDC reliés à l'événement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de commande validés dans l'événement (excepté annulés et rejetés)
• Total BDR reliés à  l'évènement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de réception dans l'événement (excepté les annulés et rejetés)

  Retrouver en détail la correspondance de ces colonnes en consultant cette page.

• Total Règlement(s) reçu : correspond au TOTAL PAIEMENT des factures dans l'événement
• Reste à payer théorique : correspond au restant à payer sur l'événement entre les devis et les factures :
  Calcul : (PX VT TTC du Total des devis - PAIEMENT total des factures). Exemple :

Le calcul du reste à payer théorique se fera uniquement sur les devis et factures en statut envoyé ou signé.

• Champs du BRIEF PERSONNALISÉ : chaque champ créé dans le brief personnalisé sera listé dans les colonnes qui suivent celles listées précédemment.