Export de la liste des événements

1- Ouvrez la liste de vos événements

A partir du menu et événements, cliquez sur liste des événements :

2- Exporter la liste de vos événements 

Cliquez ensuite sur exporter :

Vous recevrez l'export de la liste de vos événements par email sous le format .xlsx et .csv
Par défaut, le fichier .csv est en UTF-8. Vous pouvez sélectionner un autre format : UTF-8-bom. Consultez cette page pour en savoir plus.

 
3- Quelles informations apparaissent sur l'export ?

DATE ENREGISTREMENT (DE LA DEMANDE) : correspond à la date et l'horaire de création de l'événement

CHARGE DE PROJET : correspond au chargé de projet pour le suivi commercial de l'événement

TITRE DU PROJET : correspond au titre du projet de l'événement

Client : correspond au client relié à l'événement

Contact : correspond au contact relié au client

TEL CONTACT DIRECT : correspond au téléphone direct du contact

EMAIL CONTACT : correspond à l'email du contact

DATE DE DEBUT : correspond à la date de début de l'événement

HEURE DE DEBUT : correspond à l'horaire de début de l'événement

DATE DE FIN : correspond à la date de fin de l'événement

HEURE DE FIN : correspond à l'heure de fin de l'événement

Nombre de personnes : correspond au nombre de personnes participants à l'événement

Source : correspond à la source attribuée aux clients, prestataires ou événements concernant les conditions de leur prise de contact

Tags : correspond aux tags associés à l'événement

Suivi événements : correspond au statut du suivi de l'événement

Budget : correspond au budget total mentionné dans le contenu de l'événement (hors % de succès)

Prestation proposées : correspond à la liste des lieux/prestations ajoutées dans l'événement

Date passage statut gagné : correspond à la date à laquelle l'événement est passé sous le statut de "gagné" :

% de succès : correspond au pourcentage de succès mentionné dans le suivi commercial de l'événement

Code événement : correspond au code situé sur l'événement

Total CA Devis Evénement (hors statuts annulé, rejeté et finalisé) : correspond au TOTAL HT VENDU des devis envoyés ou signés dans l'événement.

Total CA Devis envoyé Evénement : correspond au TOTAL HT VENDU des devis envoyés dans l'événement uniquement.

Total CA Devis signé Evénement : correspond au TOTAL HT VENDU des devis signés dans l'événement uniquement 

Total Marge Devis Evénement : correspond à la marge totale des devis de l'événement

Total Achat Devis Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des devis dans l'événement

Total CA Facture Evénement : correspond au TOTAL HT VENDU des factures dans l'événement

Total Marge Facture Evénement : correspond à la MARGE TOTALE des factures de l'événement

Total Achat Facture Evénement : correspond au TOTAL HT ACHAT des factures dans l'événement

Total BDC reliés à l'événement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de commande dans l'événement

Total BDR reliés à  l'évènement : correspond au TOTAL HT ACHAT des bons de réception dans l'événement

Total HT Factures d'Achats Evenement : correspond au TOTAL HT ACHAT des factures d'achat dans l'événement

Total Règlement(s) reçu : correspond au TOTAL PAIEMENT des factures dans l'événement

Reste à payer théorique : correspond au restant à payer sur l'événement entre les devis et les factures : 

Calcul : (PX VT TTC du Total des devis - PAIEMENT total des factures). Exemple :



Le calcul du reste à payer théorique se fera uniquement sur les devis et factures en statut envoyé ou signé.

Champs du BRIEF PERSONNALISÉ : chaque champ créé dans le brief personnalisé sera listé dans les colonnes qui suivent celles listées précédemment.