Dupliquer un devis

La duplication d'un devis permet, pour un même numéro de devis, de créer rapidement des variantes qui seront associées par ce même numéro. Chaque nouvelle version de devis dupliqué reprend le même numéro de devis suivi d'un chiffre.

Voici comment procéder : 

1- A partir de la liste de vos devis 

Cliquez sur le bouton dupliquer du devis choisi. 

• Sur la vue carte : 

• Sur la vue pipe :

2- Une fenêtre d'alerte apparait

Cette fenêtre vous proposera soit de créer un nouveau devis soit de faire une nouvelle version du devis :

A- Nouveau devis 

En cliquant sur nouveau devis, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de créer le devis :

Pour un client / prospect existant : sélectionnez le client/prospect

Pour un nouveau client : remplissez les champs pour créer le nouveau client : 

Relier un événement : sélectionnez l'événement parmi la liste

Associer à un lieu / une prestation : sélectionnez la ou les prestations que vous souhaitez ajouter

Sur votre devis dupliqué : 

• Le client apparaîtra dans l'encadré à droite des informations société et client : 
  
  

  

• Le nom de l'événement apparaitra dans la case Titre : 

  
  

  

•  Les lieus/prestations seront répertoriés dans la colonne référence :  

  
  

  

   

B- Nouvelle version

• En cliquant sur nouvelle version, vous serez redirigés directement vers l'édition du devis dupliqué : 

Le devis dupliqué reprend toutes les informations du devis initial : cela concerne les informations de la société et du client, les lignes du devis, les doubles quantités, le tableau de rentabilité, les options d'affichage ainsi que les conditions générales et de règlement.

Le statut du devis dupliqué est par défaut en brouillon. En cliquant sur enregistrer et valider, 
la nouvelle version prendra le numéro du devis initial suivi d'un chiffre (2 si le devis est dupliqué 1 fois, 3 si le devis est dupliqué 2 fois etc)
Exemple : DEV-xxxx-xxxx/2, DEV-xxxx-xxxx/3

• Si vous avez coché la case "Annuler le devis qui est dupliqué" : 

Le devis initial passera en statut "Annulé" : 

Dans le cas contraire, si vous ne cochez pas la case, le statut du devis initial restera le même.