Créer un devis à partir d'un modèle
Pour plus d'informations sur où trouver les devis, veuillez cliquer ici.
A/ Depuis le module Finance
1 : Rendez vous sur "Liste de mes devis"
2 : Puis cliquez sur "Créer un devis"
Vous ne voyez pas apparaitre de modèles ? Il faut pour cela en créer au préalable.
Rendez vous dans la partie Admin dans finance puis Modèles.
B/ Dans un devis
Cette méthode a pour intérêt d'additionner les modèles et de pouvoir construire un devis avec une imbrication de plusieurs modèles. Pratique pour un document financier avec plusieurs sujets à traiter !
1/ il vous suffit de cliquer sur les trois petit points
2/ Puis de sélectionner "A partir d'un modèle"
3/ Et pour finir sélectionner le modèle souhaité et cliquer sur importer
C/ Depuis le module Evénement
1 : Rendez-vous sur "Liste des Événements"
2 : Sélectionnez l'événement souhaité
3 : Dans la catégorie "Finance", cliquez sur "Créer un devis"
Puis, sélectionnez le modèle que vous souhaitez, parmi ceux que vous aurez créé auparavant.
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