Créer un devis à partir d'un modèle

Pour plus d'informations sur où trouver les devis, veuillez cliquer ici.

A/ Depuis le module Finance

1 : Rendez vous sur "Liste de mes devis" 

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2 : Puis cliquez sur "Créer un devis"

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Vous ne voyez pas apparaitre de modèles ? Il faut pour cela en créer au préalable. 
Rendez vous dans la partie Admin dans finance puis Modèles.

B/ Dans un devis 

Cette méthode a pour intérêt d'additionner les modèles et de pouvoir construire un devis avec une imbrication de plusieurs modèles. Pratique pour un document financier avec plusieurs sujets à traiter !

1/ il vous suffit de cliquer sur les trois petit points

2/ Puis de sélectionner "A partir d'un modèle" 

3/ Et pour finir sélectionner le modèle souhaité et cliquer sur importer 

C/ Depuis le module Evénement

1 : Rendez-vous sur "Liste des Événements" 

2 : Sélectionnez l'événement souhaité 

3 : Dans la catégorie "Finance", cliquez sur "Créer un devis"

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Puis, sélectionnez le modèle que vous souhaitez, parmi ceux que vous aurez créé auparavant.

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