Créer une facture à partir d'un modèle

1/ Où créer une facture à partir d'un modèle ?

1-1/ Dans la partie "Liste de mes factures"

1 : Rendez vous sur "Liste de mes factures" 

2 : Puis cliquez sur "Créer une facture à partir..." ensuite "... de zéro ou d'un modèle"

Cela créera automatiquement une facture à partir du modèle sélectionné. 

Vous ne voyez pas apparaitre de modèles ? Il faut pour cela en créer au préalable. 
Rendez vous dans la partie Admin dans finance puis Modèles.

1-2/  Dans une Facture  

Il vous suffit de cliquer sur les trois petit points

 

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Puis de sélectionner "A partir d'un modèle" 

 

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Et pour finir sélectionner le modèle souhaité et cliquer sur importer 

Cette méthode a pour intérêt d'additionner les modèles et de pouvoir construire une facture avec une imbrication de plusieurs modèles. Pratique pour un document financier avec plusieurs sujets à traiter !

 

1-3/ Dans la partie "Événements" - Onglet finance

1 : Rendez vous sur "Liste des Événements" 

2 : Sélectionner l'événement souhaité  

3 : Dans la catégorie "Finance", cliquez sur "créer une Facture à partir..." ensuite  "... de zéro ou d'un modèle"

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Quand vous avez cliqué sur "créer une facture"  

1 : Sélectionnez votre profil de société. Si vous voulez créer ou ajouter un profil de société cliquez-ici.

2 : Sélectionnez le type de facture : Facture, Facture d'avoir, Facture d'acompte

3 : Vous devez sélectionner le client lié au devis ou en ajouter un nouveau.

4 : Vous pouvez relier le devis à un évènement (recommandé pour le voir dans le suivi financier de l'événement) ou l'associer à un lieu/prestation (Pas obligatoire pour créer le document financier)

5 : Puis cliquez sur "Créer"

 

Pour voir un exemple de devis cliquez-ici.

 

2/ Qu'est ce que fait l'import d'un modèle dans un devis ou une facture ?

2-1/ Si vous avez des articles simples ou des lignes sans articles

Le modèle sera importé en respectant

• les titres
• les zones de texte
• les tarifs mis dans le modèles (en multipliant le nombre de personnes avec le nombre indiqué dans l'événement)
• les calculs de marge (s'il y a lieu)

 

2-2/ Si vous avez des articles par périodes de prix

Option en supplément : à verifier auprès de votre service clientèle Lab Event

Le modèle sera importé en respectant

• les titres
• les zones de texte
• les calculs de marge (s'il y a lieu)

Concernant les tarifs, il prendra les prix selon la 

• Date de l'événement
• Date de la création du document financier

Pour plus d'info, allez regarder la partie 2 de la page Gestion des articles